Какие 3 акции купить сегодня, если завтра рынок закроется на 5 лет?
Доброго вечера. Сегодня с коллегами-аналитиками Мозговика мы проделали маленькое развлекательное упражнение из области долгосрочного инвестирования. В продолжение темы про вечный портфель, я предложил им подумать над ответом на вопрос, какие бы три акции они купили, если не смогут продать в течение следующих 5 лет....Читать далее
Мой Рюкзак #46: Холодный октябрь и рост ставки ЦБ РФ стимулируют перетряхнуть портфель
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #45: Жаркий август дает интересные цены для покупок акций Было 19,8 млн рублей на 20.08.24 Стало 21,4 млн рублей на 08....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 30.09.2024. Изменения месяц спустя 📈
«Сегодня кто-то сидит в тени кроны, потому что когда-то посадил дерево» — Уоррен Баффетт Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю свой портфель. Цель последних нескольких лет — это обгонять индекс МосБиржи полной доходности. Портфель 18,53 кк, осталось ~4% до майского хая....Читать далее
Я редко пишу про свои сделки и портфель, в основном рассказываю про это на встречах с подписчиками Mozgovik (календарь мероприятий здесь), но после 6 сентября я сделал несколько сделок и решил коротко про них написать. Структура портфеля на 06.09....Читать далее
Доброго утра! Сегодня Хедхантер стартанул на торгах Мосбиржи. Текущая котировка 3735 руб, что на 4,5% ниже цены закрытия 9 августа. Разбираемся быстро на пальцах _ В уставе компании зафиксировано число акций 36,804 млн. По итогам размещения на обмен принесли 10,38 млн (Сущфакт)....Читать далее
Сегодня в портфеле были сделки. Спешу поделиться. Честно говоря, не планировал я что-либо в портфеле делать пока сильно не вырастет или не упадет (да, хочу стать настоящим долгосрочным инвестором!!) Но была в нем позиция с которой мне не очень комфортно — это Магнит....Читать далее
Портфели всех аналитиков Mozgovik. Консенсус портфель. Weekly #83
У меня есть ощущение, что работа на ближайшие полгода сделана. Акции куплены, портфель загружен, дальше должен работать портфель, а не я. 2 сентября я совершил максимальную закупку в портфель в этом году. 3 сентября мы повысили рейтинг до “4” сразу по 10 бумагам в связи с падением их цен....Читать далее
Почему так сильно падаем? Самая крупная закупка в этом году: что брал? #weekly 82
Тактическая заметка Сегодня индекс IMOEX снижался на 3,7%. Почему сегодня так сильно падает рынок? Это нормально. Посмотрите окончание предыдущих глубоких коррекций, они всегда сопровождаются сильными падениями. Я взял схожие по глубине коррекции в прошлом, вот как они заканчивались:...Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 31.08.2024. Изменения месяц спустя 📉
“Лучшая защита от падения — накопленная прибыль” Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель. Цель последних нескольких лет — это обгонять индекс МосБиржи полной доходности. Портфель 17,25кк, что составляет чуть менее -11% с хаев....Читать далее
Сегодня в небольшом количестве покупал те акции, на которые позитивно смотрят наши аналитики: Хочу обратить внимание, что это пробные покупки. 1. Совкомбанк = 1% от портфеля 2. SFI = 1% от портфеля 3. Европлан = 1% от портфеля. Почему такие маленькие доли?...Читать далее
Рынок все ниже, акций в портфеле всё больше. Сегодня ещё две покупки.
Доброго вечера. Паника на рынке — лучшее время для закупки👍 Главное в работе инвестора — дождаться таких моментов как сейчас. Инвесторы почему-то не боятся покупать акции по высоким ценам, и боятся покупать по низким. Сегодня я сделал еще две небольшие незначительные покупки....Читать далее
Продолжаем плавно докупать акции в портфель. По трем увеличил позу + купил одну новую
Доброго вечера! В целом, стараемся оперативно информировать вас об изменениях позиций в портфелях, но не всегда это имеет большой смысл: если я уже купил какую-то бумагу и написал об этом, то не вижу большого смысла писать каждый раз о том, когда я добираю ее на падении цены на небольшую часть....Читать далее
Мой Рюкзак #45: Жаркий август дает интересные цены для покупок акций
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #44 Продолжаю докупать дешевые активы, даю убыткам течь и не режу прибыль Было 19,1 млн рублей на 16.07.24 Стало 19,8 млн рублей на 20....Читать далее
Результаты по модельному портфелю рублевых облигаций и дальнейшие планы
Прошел почти год с начала формирования модельного портфеля рублевых облигаций (23.08.2023). На этот период пришелся цикл активного ужесточения ДКП ЦБ РФ (повышения ключевой ставки, КС). Благодаря правильно выбранной стратегии удалось показать сравнительно неплохой результат, на мой взгляд....Читать далее
Анализ собственного портфеля. Подробный комментарий по позициям.
В инвестиционной практике я ориентируюсь на компании, которые отличаются высокой рентабельностью собственного или инвестированного капитала. Компании, генерирующие на задействованный капитал отдачу, превышающую ставку дисконтирования, создают стоимость....Читать далее
Купил небольшой пакет облигаций с рейтингом BB и доходностью 21% годовых
Решил добавить немного ВДО в портфель. Давайте я вам подробнее расскажу в чём там идея и почему я сделал это именно сейчас. На данный момент у компании торгуется 6 выпусков облигаций👉 Облигационный долг составляет 3,5 млрд рублей На 31.12....Читать далее
Подробно структура моего портфеля. Какие акции буду докупать и по каким ценам? W#79
Доброго вечера. Еженедельный психотерапевтический обзор беспокоит. Сегодня, похоже, мы получили последние дивиденды на счета, но это не помогло рынку. Я провел небольшой опрос (2000 голосов), который показал, что примерно 50% инвесторов собираются реинвестировать дивиденды, 36% выведут их в облигации и LQDT, 18% сообщили о выводе денег с рынка....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель, 31.07.2024. Изменения месяц спустя 📉
«Лучше купить хорошую компанию по справедливой цене, чем обычную по замечательной цене» — Уоррен Баффетт Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель. Однако, полезнее выкладывать портфель после крупных сделок, думаю в будущем так и буду поступать....Читать далее
Сегодня с утра совершал сделки, спешу поделиться информацией. *** Купил Яндекс на открытии примерно 5% от портфеля. Спешить пожалуй не стоит, рынок медвежий, в Яндексе присутствует крупный продавец, который еще не закончился.Следующая докупка может быть в районе 3500....Читать далее
Доброго дня. Итак, оперативно информирую о состоянии своего портфеля, как это мы обычно и делаем в Мозговике (во всяком случае я и Олег). Не выдержал давления со стороны наших аналитиков, купил сегодня первый раз на этой коррекции акции в портфель....Читать далее
Мой Рюкзак #44 Продолжаю докупать дешевые активы, даю убыткам течь и не режу прибыль
Сейчас эра турбулентности — многие паникуют, продают производственные активы (акции) задешево и покупают долги (облигации, денежный рынок) Хорошая ли эта позиция в текущий момент? Фиг его знает, прикладывал такой график на одной из встреч Мозговика в Москве (обновил доходность индекса Мосбиржи)...Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель, 30.06.2024. Изменения месяц спустя 📈
Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель. Напоминаю, что цель последних нескольких лет — это обгонять индекс МосБиржи полной доходности. За последний год это было особенно легко делать (при Газпроме в 170 руб.), посмотрим что будет дальше....Читать далее
Прошлая заметка про портфель накануне конференции. ТЗА не принял див.политику 50% на дивиденды и акции посыпались, потеряв за 2 дня 25%. В моем портфеле было около 6% на это, соответственно, был получен убыток: Часть этого ТУЗА продал в районе 300 (поздно увидел), остальную оставил....Читать далее
Результаты по модельному портфелю рублевых облигаций на 21.06.2024
С момента формирования в августе прошлого года, модельный портфель рублевых облигаций в целом демонстрирует позитивную динамику. Продолжаю придерживаться консервативного подхода в управлении портфелем – с диверсификацией по коротким бумагам и добавлением флоатеров сравнительно качественных эмитентов....Читать далее
История одного портфеля #8 Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное
Ребаланс после коррекции, короткий обзор последних сделок. Последнюю структуру освещал Тимофей, пост здесь. Долго не было изменений, только покупка ТКС после обзора результатов банков за апрель. После изменений стало так: В текущем контексте высоких ставок, выбирать акции непросто....Читать далее
Недельный обзор. Повторение - мать учения. Повторимся по рынку. Weekly #74.
Котировки меняются каждый день, каждый день выходят новости, у наших читателей может создаваться впечатление, что это должно выливаться в какие-то телодвижения, идеи и сделки. Давайте наберемся терпения и подождем: хвост не виляет собакой, и рынок не виляет мнением Mozgovik Research....Читать далее
Мой Рюкзак #42: Капитуляция перед LQDT или волатильность валюты может распугать держателей акций экспортеров
Всем привет! Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост Мой Рюкзак #41: Вышел сухим из воды после обвала и готов покупать Было 20 млн руб 05.06.2024 Стало 19,8 млн руб на 19....Читать далее
Портфели аналитиков Mozgovik: в какую акцию все перешли на коррекции?
Доброго дня! На связи ваша любимая рубрика — портфель Mozgovik Research. Почему любимая? С грустью вынужден констатировать, что никто не любит думать головой, все хотят чтобы им показали пальцем что купить и оставалось только нажать кнопку. В этой заметке вы узнаете какие изменения в наших портфелях вызвала коррекция, что мы продали и какие акции больше всего подбирали на коррекции -12% по индексу....Читать далее
Мой Рюкзак #41: Вышел сухим из воды после обвала и готов покупать
Всем привет! Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #40: Юбилейный выпуск рюкзака или дальше без золота Было 20,6 млн руб на 15.04.24 Стало 20 млн руб на 05....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 31.05.2024. Изменения месяц спустя 📉
Продолжаю традицию регулярно, раз в месяц выкладывать портфель. Напоминаю, цель последних нескольких лет обгонять индекс МосБиржи полной доходности. Прошлый пост: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1013854.php За месяц портфель потерял 250к рублей....Читать далее
Служба психологической поддержки Мозговика. Что делаем с падением рынка? Weekly #72
Рынок акций начал снижение (уже почти 📉7% от максимума по IMOEX), я бы хотел дать несколько комментариев на эту тему, поскольку уверен многие наши читатели могут испытывать конфуз в связи со снижением цен. Прежде всего, я хочу обратить внимание, что в разделе наших действий по портфелю наши аналитики уже давно ничего о своих действиях не сообщали....Читать далее
Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
Доброго дня! Вчера я рассказал о небольших действиях по своему портфелю, но хочу чтобы вы понимали — действия одного человека не отражают мнения всей нашей команды. Наш плюс в том, что внутри нашей команды есть частные мнения и есть обобщенное мнение....Читать далее
Доброе утро. Сегодня утром я совершал незначительные по объему сделки, о которых спешу рассказать. Хочу напомнить мой центральный стратегический тезис: не стоит забывать, что судьба нашего рынка зависит от успехов специальной военной операции....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 30.04.2024. Изменения месяц спустя 📈
Оказалось, что несколько месяцев подрят пишу про портфель в последних числах месяца. Решил продолжить эту традицию и регулярно раз в месяц его выкладывать. Привязываться к каким-то покупкам/продажам смысла нет, т.к. портфель инвестиционно-спекулятивный и некоторые изменения в позицях происходят довольно часто....Читать далее
Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
Крупные банки и брокеры периодически предлагают приобрести у них структурные ноты – сложный инвестиционный продукт, предполагающий защиту капитала/депозита и доступный только квалифицированным инвесторам. Такие инструменты подойдут для консервативных инвесторов, которые видят хороший потенциал роста в каких-либо активах (акциях, товарных активах, валютах и проч....Читать далее
Обычно делаю ребалансировку портфеля 1 раз в квартал или реже, но в этот раз пришлось поменять стратегию и докупить Займер, средняя получилась 239,3 рублей. О причинах напишу ниже. В прошлый раз мой портфель выглядел вот так https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/980655....Читать далее
Модельный портфель корпоративных рублевых облигаций №1: итоги за март 2024 г.
Подведем итоги по облигационному рублевому портфелю по состоянию на конец марта 2024 г., сформированному в августе прошлого года. Состав портфеля на 18.04.2024 *Расчет по доходностям и дюрациям у флоатеров произведен из моделирования купонов и цен до середины 2024 г....Читать далее
Как такое возможно: "быть правым в любом случае, но при этом все равно проиграть?" Weekly #67
С этого момента мы постараемся более дисциплинированно давать еженедельный взгляд по рынку в рубрике weekly observations. В данный момент осторожно, но оптимистично смотрим на рынок. Куда бы он не пошёл, мы будем правы, но проиграем финансово. Я бы хотел подробнее раскрыть эту тему....Читать далее
Мой Рюкзак #40: Юбилейный выпуск рюкзака или дальше без золота
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #39: Бычий рынок порождает жадность, но нужно быть осторожным Было 19,7 млн руб на 01.04.2024 Стало 20,6 млн руб на 15....Читать далее
Портфели наших аналитиков - конспект тезисов с нашей встречи подписчиков @MozgovikResearch в Санкт-Петербурге
Доброго дня! Для тех, кто не был на нашей встрече и не читает телеграм чат годовых подписчиков Мозговика (Смартлаб Премиум), сделал этот небольшой конспект. На встрече наши аналитики рассказали коротко свой вью по бумагам и рассказали про состав своих портфелей....Читать далее
Портфель акций Mozgovik-консенсус. Апдейт стратегии 2024.
Когда рынок растет так, как в последние недели, мы в Мозговике немного грустим: нам начинает казаться, что мы делаем бесполезную работу. Зачем что-то анализировать, когда растет все подряд? Причем, то, что является самым рискованным, растет быстрее всего....Читать далее
Мой Рюкзак #39: Бычий рынок порождает жадность, но нужно быть осторожным
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #38: ЛУКОЙЛ покинул корабль или затишье на 2 месяца подошло к концу Было 18,5 млн руб на 25.03.2024 Стало 19,7 млн руб на 01....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 29.03.2024. Изменения месяц спустя 📈
Меньше, чем обычно в этом месяце посвятил аналитике, т.к. был не в РФ, а после ещё и приболел. Сейчас активно наверстываю упущенное 💪. Прошел месяц с прошлого поста: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/991965.php Может показаться, что присутствует обилие спекулятивных действий, но большинство ключевых позиций держу уже по полгода, а некоторые, вроде Роснефти, Озона, АФК Системы и Сбера несколько лет (но размер долей меняю, да)....Читать далее
Магнит может выплатить финальный дивиденд до 960 руб (ДД=12,3%), но почему акции не растут?
Магнит опубликовал РСБУ за 2023 год. Рынок не реагирует. Что делать дальше? Всё что мы ждали по Магниту — случилось. Кроме одного — рынок почему-то не отреагировал на публикацию оптимистичного отчета Магнита по РСБУ сегодня. Магнит в отчете отразил прибыль 98,3 млрд рублей....Читать далее
Участвует ли Mozgovik Research в IPO Европлан? Кто, какие доли, какая стратегия?
Добрый день! Разбор по Европлану Анатолий публиковал 25 марта. Но наши подписчики задают вопросы участвуем ли мы в IPO Европлана и какая возможна аллокация. Для вас пишу этот пост, в котором хочу рассказать о том, кто из нас подает заявки на IPO и какие....Читать далее
Доброго дня! Сегодня совершал сделки, сообщаю по традиции оперативно. Вчера вечером (после 21:00мск) вышли новости о вероятном повышении налогов для IT-компаний с 2025 года. Сейчас компании платят нулевой налог на прибыль, со следующего года должны были платить 3%....Читать далее
Мой Рюкзак #38: ЛУКОЙЛ покинул корабль или затишье на 2 месяца подошло к концу
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #37: Быстрые сделки в расписках или фокус на переработку нефти Было 17,8 млн руб на 01.02.2024 Стало 18,5 млн руб на 25....Читать далее
Сегодня были небольшие сделки по моему портфелю, спешу рассказать о них. *** Аэрофлот (AFLT). Купил по 40 рублей на 2% от портфеля. Ситуацию вокруг Аэрофлота описывал тут. В целом, я вижу тут ассиметричную возможность, поэтому решил разместить небольшой объем кэша в неё для проверки этой идеи....Читать далее
Kinder Morgan, Inc.
As of July 18, 2024, the registrant had 2,219,462,615 shares of Class P common stock outstanding.
s24.q4cdn.com/126708163/files/doc_financials/2024/q2/kmi-06-30-2024-10q-fina...
Андрей Аперов, а для чего, по-Вашему, Росатом будет выкупать акции? Миноры как-то ему мешают? Или чтобы кинуть акционеров? Я понимаю, что надо гуглить, но чайниковат в этом деле, не могу найти — мо...
Виктор Щепенко, так в том-то и дело, что доходность по нотам, базовым активом которых были еврооблигации крупнейших российских компаний, была отнюдь не бешенная — 5% годовых в $.
И даже здесь, н...
В программе ЧЭЗ на РБК — выяснили, что цены в столовой Госдумы — рыночные! — Котлета из свинины 220₽ и компот за 70₽, есть еще 4 позиции входяшие в обед.
Размещение ОФЗ Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПК серии 29025, в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.
ОФЗ 26242 с погашени...
Опрос по индексу ММВБ на завтра! Растём или падаем?! Блин, странно конечно… Среда продолжила быть сливным днём… И объемы так то хорошие прошли… Что то тут не чисто, может все по тихой и сливают бумаже...