Записи по тегу "финансовое консультирование"

Конференция Личное Финансовое Планирование, ноябрь 2023, фотоотчет

11 ноября 2023 Команда УК ФБ Август Игорь Исаев, я и Иван Фомин приняли участие в конференции Личное Финансовое Планирование.
Среди инвестиционных и финансовых советников бытует мнение, что управляющие компании, особенно те, кто предлагает продукты с активным управлением инвестиционными портфелями, стоят не на стороне клиентов и в этом смысле находятся в оппозиции деятельности консультантов....Читать далее

3 ножки финансового благополучия

Все мы хотим быть финансово свободными и независимыми. Но основные правила и фундаментальное （достаточно простое）понимание это у многих отсутствует. К сожалению.
Сейчас восполним пробел. По-хорошему, в школе нужно обучать азам общения с деньгами. Тогда население Земли было бы осознаннее....Читать далее

ЦБ не верит в финансовое консультирование как массовое явление через 5-10 лет, видит участие роботов-консультатнтов - первый зампред

первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Если заглядывать на 5-6-10 лет вперед, я не верю в финансовое консультирование как массовое явление, но я верю в финансовых помощников, которые должны быть на стороне человека, и взаимодействие должно трансформироваться постепенно в M2M, то есть машина с машиной, где со стороны человека стоит робот и со стороны индустрии стоит робот....Читать далее

Получение денег за финансовое консультирование

Добрый день, ввиду законодательных изменений хотел получить совет.
Наше юр лицо предоставляло торговые сигналы другому юр лицу. По итогам квартала был получен доход и они выплатили нам фиксированную сумму. В назначении платежа указали — По договору финансового консультирования....Читать далее

Консультационное обслуживание без регистрации в качестве инвестиционного советника

Друзья и коллеги, приветствую! Удачных и приятных наступающих выходных!
Какова может быть ответственность за подписание c клиентом (инвестором) договора на консультационное обслуживание на фондовом рынке не будучи зарегистрированным инвестиционным советником (согласно новому закону), если клиент недовольный результатами консультаций обратится в соответствующие органы?...Читать далее

ТО КРЫС про псевдоДУ и ЦБ

Так как в том топике автор запретил комментарии, да и сама тема лежит в стороне от тематики топика, то решил ее вынести в отдельный топик. Итак, предыстория:
А. Г.
КРЫС, юридически (по ГК) доверительное управление подразумевает передачу имущества от учредителя управления к доверительному управляющему....Читать далее

Алло, мы ищем таланты)

Добрый день всем!
Я запускаю финансовый консалтинг
www.finance-hub.ru. Это будет комплексный сервис по обучению трейдингу, финансовому консультированию, личным финансам и планированию, доверительному управлению. Сейчас есть сайт-визитка, который я сделал за пару дней «на коленке» J ...Читать далее