Главное на рынке облигаций на 11.04.2024

Старт размещений и новые выпуски:

«Сегежа групп» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

«Аполлакс Спэйс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

«Гидромашсервис» установил ставку 1-36-го купонов десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещаться по закрытой подписке. С выпуском компания планирует выйти на биржу 12 апреля. Ориентир ставки купона — 19,5–20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ГК «Солтон» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Компания «КИВИ Финанс» не смогла набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по повестке общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-02. Большинство принявших участие владельцев (3,07 млн) проголосовали против. На ОСВО было вынесено два вопроса: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими основания для приобретения бумаг. Ранее компания «КИВИ» сообщила, что 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. «Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица.

«Плаза-Телеком» утвердила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

МФК «Вэббанкир» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin .

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора