МТС-БАНК провел IPO по верхней границе 2500 руб./акция. Размещение привлекло огромный интерес инвесторов, превысивший объем IPO в 15 раз. Общий объем размещения 11,5 млрд руб. - компания
Ключевые моменты:
Цена Размещения составила 2 500 рублей за акцию;
Рыночная капитализация МТС Банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд рублей;
Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета;
Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего в рамках Размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. Сделка также является одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы.
Прочие параметры Размещения:
Банк применил сбалансированный подход к аллокации, с учетом существенного спроса от всех групп инвесторов. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных инвесторов — 6,5 млрд рублей;
Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку;
Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале Банка по итогам IPO;
Доля акций Банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%;
Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже;
В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере до 1,5 млрд рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов;
Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса Банка;
Акции Банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. Торги акциями начнутся сегодня, 26 апреля 2024 года, около 15:00 по московскому времени.
Вадим, пока неизвестно. Если переподписка более 15, то аллокация должна быть менее 6,6%, но как я понял, институционалам хотят дать больше, а в этом случае физики соответственно получат еще меньше.
Коплю на мечту🎩, разумное замечание — так и есть. переливы для разгона, спекулятивный схематоз, что ту непонятного. А ЦБ — как всегда — никаких манипуляций не заметит. Потом на следующей неделе буд...
Эльзар Тимирбулатов, я как лонгуст по жизни тока за двумя руками за именно такие предпосылки,
а в чем проблема то?
на рынке всегда льется кровь, иногда бычков иногда медведей, а в боковике пр...