Как инвестируют регионы

Наткнулся на статистику Банка России (https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49257/client_assets_1_2024.xlsx) по рынку ценных бумаг в разрезе регионов. И решил сопоставить эти данные со статистикой по численности населения и демографией.




Вот что получилось:

▪️ Самый инвестирующий регион — ПЕРМСКИЙ КРАЙ.
Брокерские счета имеет 36,6% от всего населения (или 47,5% среди жителей от 20 лет и старше). Правда, средний брокерский счёт там невелик — 136,4 тыс. рублей. Следует также помнить, что порядка 2/3 брокерских счетов сейчас являются пустыми. (https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49214/review_broker_Q1_2024.pdf)
В пятёрку самых инвестирующих входят Респ. Коми (34,9%), Мурманская обл. (34,6%), Удмуртия (34,3%), Иркутская обл. (33,6%).

▪️ Самый богатый регион — МОСКВА.
Впрочем, неудивительно. Средний брокерский счёт в Москве — 1,11 млн рублей. Без учёта пустых счетов, средний брокерский счёт москвича может составлять около 3,3 млн рублей.
В пятёрку самых богатых на фондовом рынке (без учёта пустых счетов) входят Санкт-Петербург (1,21 млн ₽), Московская область (1,06 млн ₽), Магаданская обл. (968 тыс. ₽), Татарстан (599 тыс. ₽).

▪️ Меньше всего доверяют рынку ценных бумаг в ИНГУШЕТИИ.
Всего 9,3% от всего населения (или около 12,5% от населения старше 20 лет) имеют брокерские счета — преимущественно пустые. Ингушские инвесторы также с наименьшей охотой отдают свои средства в доверительное управление — представителей республики, доверивших управление счётом своему брокеру, насчитывается всего 211 человек.
В пятёрку самых далёких от инвестиций также входят респ. Крым (9,6%), Севастополь (10,8%), Чеченская респ. (12,3%) и Дагестан (12,9%).

▪️ Меньше всего денег в инвестициях держат в РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА.
Несмотря на то, что доля тувинцев с брокерскими счетами выше, чем в среднем по стране (30,7% от всего населения или 40% от взрослого населения), их средний счёт составляет всего лишь 6 тысяч рублей! Вероятно, и доля пустых брокерских счетов там очень высокая.
В пятёрке самых мелких средних счетов также Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Еврейская АО.

▪️ Самые доверчивые клиенты живут в ЧУКОТСКОМ АО.
Целых 2,93% клиентов оттуда отдали свои сбережения в доверительное управление своему брокеру. В пятерку наиболее доверчивых входят Москва (2,91%), Омская обл. (2,58%), Санкт-Петербург (2,33%) и Сахалинская обл. (2,26%).

-----

Помимо интересных цифр по нашим регионам, есть некоторые сведения о том, как инвестируют нерезиденты через российские брокерские компании.

Всего приведена статистика по активам на сумму 2 трлн рублей. Подавляющая масса активов в данном случае не учитывается на балансе проф. участников. В статистике не отображаются денежные средства недружественных нерезидентов на счетах типов «С» и «И», а также ценные бумаги, находящиеся на депозитарном учете в НРД, но не поставленные на брокерский счёт.

Так что с вашего позволения, я приведу несколько фактов по дружественным странам, большая часть активов которых в статистике видна и публична:

▪️ Самые многочисленные иностранцы на российской бирже — из РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
Это целых 8250 физлиц и 65 юрлиц. Среднестатистический беларус-физлицо на российской бирже богаче среднестатистического россиянина, и находится по показателю «средний размер брокерского счёта» на уровне с жителем С.-Петербурга — чуть более 1 млн рублей на человека.
В пятерку крупнейших стран по числу физлиц на российской бирже входят Узбекистан (4700 чел), Казахстан (3380 чел), Таджикистан (2300 чел), Кыргызстан (2220 чел). Но судя по среднему размеру счёта, таджики и киргизы на бирже — это таксисты, открывавшие счета, чтобы получить бонусные акции. Активы там незначительные.

▪️ Самые богатые физлица-иностранцы из друж. стран — граждане СЕНТ-КИТС И НЕВИС.
В этом маленьком государстве в Карибском море проживают очень талантливые люди? Нет. Я думаю, всё дело в оффшорах. Всего лишь 5 физлиц из этой страны имеют счета у российских брокеров, и держат на них 1,34 млрд ₽ (или по 269 млн ₽ на человека).
Если исключить из статистики многочисленные оффшоры, то самые богатые физлица из дружественных стран — это жители ОАЭ (68,8 млн ₽ на человека), ЮАР (25,2 млн ₽), Венесуэлы (14,9 млн ₽), Грузии (12,5 млн ₽), Турции (11,9 млн ₽).

▪️ Самые богатые юрлица среди представителей друж. стран — из КАЗАХСТАНА.
Они держат на российских брокерских счетах 219 млрд ₽. Это больше, чем у юрлиц из ОАЭ (152 млрд ₽ — второе место), а на третьем месте внезапно расположился Узбекистан. На 5 юрлиц из этой солнечной республики приходится 83 млрд ₽ в активах. У саудитов скромные 31 млрд ₽ на счетах 2 юриков и 6 физиков.

▪️ Если говорить о недружественных нерезидентах, то в топе бедолаг оказался КИПР с застрявшими на брокерских счетах активами на сумму 624 млрд ₽ и СИНГАПУР, где всего лишь на 8 юриков приходится сумма 49,6 млрд ₽. Но как писал выше, львиная доля недружественных активов в этой статистике просто не видна.

▪️ КИТАЙ инвестирует в Россию скромно и осторожно.
На 258 физлиц приходится 2,2 млрд ₽ (по 8,45 млн ₽ на человека), а у 8 юрлиц активы на сумму всего 50 млн ₽.

С уважением, Александр.
t.me/Finindie