Росдорбанк в июле проведет SPO на 2,42 млн обыкновенных акций, для развития факторинга и увеличения free-float до 7% - Ведомости

ПАО «Росдорбанк» в июле проведет SPO на Московской бирже, разместив 2,42 млн обыкновенных акций. Цель сделки – увеличение free-float до 6-7% и привлечение средств на развитие нового направления – факторинга для дорожной отрасли.

Сейчас free-float банка составляет около 3%, и менеджмент стремится увеличить эту долю, чтобы снизить волатильность акций. Планируемая цена размещения пока не определена, но в банке считают, что она будет привлекательной для инвесторов. Акции Росдорбанка закрылись на уровне 174,5 руб. 3 июля, с капитализацией 3,75 млрд руб.

Средства, привлеченные в рамках SPO, пойдут на развитие факторингового направления, а также на органический рост кредитного портфеля и портфеля гарантий. Росдорбанк планирует к концу года достичь объема факторинга в 1 млрд руб., а к концу 2025 года – 3 млрд руб. Для этого потребуется около 300 млн руб. капитала.

Росдорбанк был создан в 1991 году и является одним из старейших коммерческих банков России. Основная его деятельность – финансирование лизинговых и факторинговых операций, а также выстраивание каналов продаж через ключевых клиентов. В 2023 году чистая прибыль банка удвоилась до 559 млн руб., а кредитный портфель вырос на 6% до 19,3 млрд руб.