boomin
boomin личный блог
15 июля 2024, 11:15

Главное на рынке облигаций на 15.07.2024

Новые выпуски и программа:

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Легенда» установила ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии002Р-03 на уровне 19,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Хэндерсон Фэшн Групп» серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер программы — 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


  • «Промомед» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 400 рублей за акцию. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании — 3,6%. Объем размещения составил 6 млрд рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 7%. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд рублей. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


  • «Практика ЛК» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

 

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора

1 Комментарий

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн