Главное на рынке облигаций на 17.10.2024

Начало размещений и книга заявок:

Сегодня, 17 октября, ПКО «АйДи Коллект» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Сегодня, 17 октября, ООО «Р-Вижн» (R-Vision) <a href=«www. moex.com/n74057?nt=0»>начинает размещение

ИК «Иволга Капитал»

Сегодня, 17 октября, АО «Аэрофьюэлз» начинает размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДельтаЛизинга» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийского лизинга» серии БО-П13. Регистрационный номер — 4B02-13-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

«Симпл» планирует провести сбор заявок на дебютные двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не более 350 б.п. Купонный период — 30 дней. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

«Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») установил размер спреда к ключевой ставке Банка России по двухлетним облигациям серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размещение состоится 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.

«Лазерные системы» установили ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 23,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

«Энергоника» установила ставку 18-20 купонов облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей на уровне 16% годовых. Владельцы облигаций получили право требовать их приобретения в течение последних пяти рабочих дней семнадцатого купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

«Глоракс» заключил договор маркетмейкинга с ПАО «Совкомбанк» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов трехлетних облигаций серии 001Р-02. Ставка купона двухлетних облигаций объемом 1 млрд рублей установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 3,5 млрд рублей.

«Бизнес Альянс» заключил договор маркетмейкинга с ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов трехлетними облигациями серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.

«Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05-002РС на 128 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора