Итоги торгов 31.10. Новостной фон, ключевые бенчмарки

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же информация:

• Про нефть: как образуется, как добывают?

• Отпуск 2025: когда выгоднее взять? В каком месяце отпускные будут больше зарплаты;

Новостной фон:

Внешний контур

Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль: группа не готова уйти из России без компенсации, но ЕЦБ может быть удовлетворен тем, как группа выполнила рекомендации;

Главные торговые партнеры РФ в ЕС по результатам августа, млн евро:

• Германия — 696,3 (торговля сократилась за август на 17%);
• Словакия (!) – 320,9 (рост в 2,1 р);
• Италия – 319,2
• Венгрия – 300,3

КНДР провела «очень важное» испытание межконтинентальной баллистической ракеты, полет северокорейской ракеты был самым продолжительным за всю историю.

Россия, Китай и Монголия создают туристический маршрут «Великий чайный путь», который объединит различные регионы и города: на территории РФ — это регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург.

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере, охватывающее области связи, информационных технологий и цифрового развития. Церемония подписания прошла в Пхеньяне после выставки продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Politico: Отношения между Венгрией и НАТО находятся «в напряжении» из-за России. США выражают беспокойство по поводу увеличивающегося сближения Будапешта с Москвой и Пекином. Планировалось обсудить эту тему на саммите послов и военных атташе в Будапеште, однако венгерские чиновники проигнорировали приглашение. НАТО опасается, что Орбан может сделать страну «ненадежным партнером».

Санкции Китая против США привели к нарушению цепочки поставок материалов для крупнейшего американского производителя дронов Skydio. Китай заблокировал поставки аккумуляторов для дронов, вынудив компанию искать альтернативных поставщиков и обращаться за помощью к администрации президента США Ограничения были введены в ответ на продажу ударных беспилотников Тайваню.

Число жертв наводнения в Испании достигло 95 и может увеличиться поскольку многие считаются пропавшими без вести. В стране объявлен трехдневный траур из-за урагана «Дана», признанного самым масштабным за последние 100 лет. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило красный уровень опасности в Валенсии.

Про Ближневосточный конфликт

• В июле этого года экс-президент Трамп просил израильского премьера Нетаньяху завершить войну в Газе «к его возвращению в Белый дом». После встречи в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп и Нетаньяху поддерживали связь. Израильские источники выразили беспокойство по поводу призывов Трампа к быстрому окончанию войны в Газе, опасаясь возможного конфликта между США и Израилем в случае победы республиканца на выборах.

• Ливан и Израиль могут заключить соглашение о прекращении огня в течение нескольких дней.

Внутри РФ

• Взрыв газа в много квартирном доме в Черкесске. Число жертв обрушения увеличилось до 5, госпитализированы – 4, введен режим ЧС.

• Минфин заявил, что лимиты по программе семейной ипотеки будут действовать до конца года. Сегодня оператор программы выделил дополнительные 350 млрд рублей на ипотечную программу. Ведомство работает над более эффективным способом распределения оставшихся средств между банками. Ранее ВТБ и Сбербанк приостановили выдачу кредитов по программе из-за исчерпания лимитов.
• С 1 января в Сочи будет действовать туристический налог в размере 1%. Санатории, отели и гостевые дома, включенные в федеральный реестр, будут взимать этот налог с гостей при оплате проживания.

• Ксения Юдаева покидает Банк России, и продолжит работу за его пределами. Она занимала должности советника председателя ЦБ и ранее первого зампреда.

• По итогам января-сентября число турпоездок по России выросло до 65,5 миллионов (рост на 11,1 % в годовом выражении);

• В ближайшие три года на строительство метро в Петербурге выделят 170 миллиардов рублей, а до 2030 года всего планируется 500 миллиардов из федерального центра. В планах строительство новых станций и развитие линий метро: Казаковская", «Путиловская». Продолжение строительства Красносельско-Калининской линии до станции «Каретная».

СВО:

• Глава Пентагона Остин озвучил возможность вовлечения третьих стран в конфликт в ответ на участие северокорейских солдат в военных действиях. Остин не уточнил, о каких странах идет речь.

Новости рынков

Из выступления Эльвиры Набиуллиной в ГД:

• ЦБ не планирует компромиссных решений при достижении цели инфляции в 4%;
• Ключевая ставка действенный инструмент против борьбы с ростом цен, но требуются более значительные изменения для достижения результатов;
• Жесткая денежно-кредитная политика не является капризом ЦБ, а необходимой реакцией на экономическую ситуацию;
• Расширение льготных кредитных программ – негативный фактор;
• Необходимо увеличивать производство, а этого увеличением ставок не достигнуть;
• Нужно стремиться к доступности умеренных ставок по кредитам для всех, а не только для льготников;

• Просрочка по ипотеке подскочила почти на 40%

Вчерашняя вечерняя статистика по инфляции:

• Недельная с 22 по 28 октября рост потребительских цен ускорился до 0,27% с 0,2%.
• Годовая инфляция к 28 октября увеличилась до 8,57% с отметки 8,46%.

Минфин РФ пока не планирует разрешать иностранным инвесторам вложить замороженные средства с счетов типа С в российские ценные бумаги.

В течение первых 9 месяцев 2024 года международный депозитарий Euroclear заработал 5,148 миллиарда евро на процентных доходах от инвестирования заблокированных российских активов.

Аукционы ОФЗ:

• Вчера Минфин выставил на аукцион два выпуска: ОФЗ-ПД 26243 и ОФЗ-ПК 29025.

• Выпуск ОФЗ 26243 с погашением в мае 2038 года был размещён в объёме 39,2 млрд руб. при спросе 49,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 17,55%.

• Выпуск ОФЗ 29025 с погашением в августе 2037 года не был размещён по причине отсутствия заявок по приемлемым ценам. Цена выпуска на вторичном рынке вчера составила 92,75% от номинала.

Спрос на длинные ОФЗ по текущим ценам присутствует у крупных игроков. Возможно, глубокого снижения цен пока не предвидится. Однако будущая динамика рынка будет сильно зависеть от новой порции статданных. Ускорение инфляции и увеличение проинфляционных факторов могут привести к дальнейшему снижению, но при текущих ставках кредитование вероятно замедлится, что поможет сдерживать рост цен.

Новости компаний

• Сбербанк финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024: прибыль не растет

• Fix Price отчитался за III квартал. Рост издержек и замедление выручки

• РУСАЛ до конца года ожидает начало торгов алюминием на СПбМТСБ

• АвтоВАЗ: Российские автомобили с автопилотом могут появиться на дорогах не ранее 2030 года: электроника почти готова, требуется решить проблему с разметкой, а также разработать необходимую нормативную базу и обучить алгоритмы автопилотов;

• С 1 ноября Ozon приостановит постоплату для большинства товаров, оставив эту опцию только для одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий и других товаров, которые требуется примерить.

• ФАС обязала МТС и «Мегафон» прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Оператор «Билайн» также признан нарушителем, но обещал добровольно отменить наценку с начала 2025 года;

• Озон Фармацевтика увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза в 2024

Дивиденды

• ММЦБ совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 г – 2,7 руб на акцию; Дата закрытия реестра — 17 декабря 2024 г.

• Норникель пока не рассматривает вопрос дивидендов за I полугодие

Интересно

Главные покупатели золотых украшений в мире (по данным Всемирного совета по золоту) в третьем квартале, тонн:

• Индия – 171,6
• Китай – 102,6
• США – 27,9
• Россия – 11,7

Песков: штраф для Google в 2 ундециллиона рублей — цифра исполнена символизма, лучшее, что может сделать компания — исправить ситуацию.

NYT: Илон Маск предлагает свою сперму и делает всех желающих женщин матерями и уже завел кучу детей. Миллиардер строит небольшой поселок в Техасе, где смогут жить «все его семьи». По мнению Маска низкая рождаемость – это главная угроза человечества.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Технически предыдущий минимум —  уровень сентябрьских минимумов, вероятно, следующая цель движения индекса. В случае закрепления ниже — пойдем к 2400. Но, вероятность остаться выше есть.

Уровни:

• Сопротивления – 2.730 / 2.830
• Поддержки – 2.500

Нефть

Каких-либо ярких новостей не поступало: баланс между рисками эскалации на Ближнем Востоке и продление ограничений на добычу ОПЕК+

Сегодня днем котировки выросли до ЕМА-22 = 74,22

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 (район 74,5 в моменте);
• Поддержки – 72,5

Золото

Каких-либо ярких новостей в инфо поле не было, тем не менее котировки продемонстрировали сильное снижение, прошив вниз уровень 2.758. Цена движется к 2.708 – предыдущему локальному минимуму

Уровни:

• Сопротивления — 2.790
• Поддержки – 2.708

RGBI

Котировки ОФЗ продолжили активно снижаться после вчерашней короткой паузы. В очередной раз переписан минимум с начала 2009 г.

Причины – последние статистические данные и жёсткая риторика главы ЦБ на выступлении в Госдуме.

Значение на закрытии – 96,37 (-0,83%)

Рубль

Рубль завершил день снижением

Валюта. Курс на 01.11:

• Доллар — 97,0226 руб., (- 0,03%)
• Евро — 105,5231 руб. (+0,29%).
• Юань — 13,6068 руб. (+0,14%).

Технический анализ ТКС, Сбер, Татн ао, Полюс, Мосбиржа, Лукойл можно найти по ссылке: t.me/trader_mechanic.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.