Главное на рынке облигаций на 11.11.2024

Букбилдинг и ставки купонов:

Сегодня «ЕвроТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.

Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения.

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

«АПРИ» 12 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

«Кингисеппский машиностроительный завод» (входит в холдинг KMZ) зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций объемом 600 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B04-01-00193-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент в середине ноября планирует провести сбор заявок на дебютные облигации. Ставка купона — плавающая, ориентир спреда пока не оглашается. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет. Организатор — Совкомбанк. Первичное размещение будет проходить на СПБ Бирже, вторичное — на СПБ Бирже и Московской бирже. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

«Рольф» 26 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуски облигаций серий 001P-04 и 001P-05 общим объемом 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка РФ. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Ориентиры по ним будут объявлены позднее. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.

«Симпл» увеличил по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей ориентир спреда к ключевой ставке до 450 б.п (ранее он составлял 350 б.п). Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Способ размещения — открытая подписка. Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

«Главснаб» зарегистрировал в Банке России программу облигаций серии 001П объемом 1 млрд рублей, а также выпуск дебютных трехлетних классических облигаций серии 001П-01. Бумаги в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

Сегодня ТД «Балтийский берег» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 24,3% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,3%. Потенциальными приобретателями бумаг являются зарегистрированные клиенты АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ».

«Легенда» установила ставку 5-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 24,75% годовых. Общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента — 38,28 млн рублей. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

«Самолет» приобрело по оферте 95 тыс. 241 штуку облигаций десятилетнего выпуска серии БО-П05 объемом 280 млн рублей, выкупив 34% выпуска на 95,24 млн рублей. Цена приобретения —100% от номинала — 1000 рублей. Ставка 22-23-го купонов облигаций на уровне 22% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА.

ОСВО облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-03 предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в Условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний ПАО «Московская биржа» в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.

«Сибстекло» установило ставку 26-36-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей на уровне 28% годовых. По выпуску 22 ноября предстоит исполнение оферты, период сбора заявок — с 11 по 15 ноября. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора