Итоги торгов 27.11. Новости, ключевые бенчмарки

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

• ·       Финансовый Прогноз Инвестиций на 15 Лет: Расчеты и Анализ;
• ·       Формируем долгосрочный инвестиционный портфель;
• ·       Технический анализ Т-Инвестиции, Сбер, ВТБ, Мосбиржа; Татн ао, Лукойл, Газпром, Новатэк и др;

Новостной фон:

Внешний контур

Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти. Переходная команда Трампа начнет формировать составы департаментов и агентств, получив доступ к ключевым брифингам. Переходная команда Байдена решила экономить деньги налогоплательщиков и работать за счет пожертвований;

Байден запросил у Конгресса $24 млрд помощи для Украины;

Германия закрыла новостное бюро Первого канала в Берлине;

Китай укрепляет сотрудничество с Южной Америкой, это обеспечит Поднебесную надежными поставками продовольствия и сырья;

Торговля России и Финляндии сократилась на треть после закрытия границы;

Volkswagen планирует продать свой завод в Китае;

Европу ожидает очень холодная зима, что приведет к увеличению спроса на отопление и росту цен на энергоносители. Возможное прекращение транзита российского газа через Украину дополнительно повлияет на цены на топливо.

Большинство жителей Южной Кореи (82%) высказались против оказания военной помощи Украине, однако признают, что укрепление военных связей между Пхеньяном и Москвой представляет угрозу для своей страны.

Про Ближневосточный конфликт

Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, боевые действия продолжались, включая ракетные атаки и эвакуацию районов. Сделка предусматривает вывод войск Израиля из Ливана и отступление «Хезболлы» от границы.

Внутри РФ

ЦБ: Некоторые инвесторы без разрешения подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, нарушая законодательство РФ, приобретали бумаги иностранного Yandex N.V.

ЦБ: потребительское кредитование заметно замедлилось. Причины:

• повышение ставок вслед за ключевой ставкой
• ужесточение макропруденциальной политики.

В Москве значительно выросла доля рассрочки на рынке новостроек, достигнув 40% в ноябре. Это связано с дорогим рыночным кредитованием и отменой льготной ипотеки. Доля покупок на первичном рынке с использованием ипотеки снизилась, а большинство заемщиков выбирают семейную ипотеку.

Минобороны назначило новых командующих группировками войск «Восток» и «Юг». Генерал-лейтенант Андрей Иванаев возглавит группировку «Восток», генерал-лейтенант Александр Санчик — группировку «Юг».

Российская таможня увеличила пошлину на китайскую мебельную фурнитуру до 55%, что может привести к банкротству импортеров и увеличению цен на отечественную мебель.

«Газпром» может продолжить поставки газа в Приднестровье после истечения транзитного контракта с Украиной в 2025 году. Рассматриваются варианты продолжения экспорта через Украину с сдачей газа на границе или поставок через Турцию. Решение ожидается до конца декабря.

Законодательные ограничения для микрофинансовых организаций (МФО) по выдаче «дорогих» займов физическим лицам начнут действовать с 1 июля 2025 года, а правило «один заем в одни руки» будет полностью действовать с 2027 года.

Новости рынков

Про нефть

Россия, Казахстан и Саудовская Аравия готовы компенсировать перепроизводства в рамках квот в ОПЕК+ и подтвердили свое согласие соглашению о сокращении добычи нефти. Трехсторонние переговоры по сделке ОПЕК+ прошли в Казахстане.

Экономика РФ, инфляция

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 25 ноября увеличилась до 8,66% с отметки 8,59%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 25 ноября потребительские цены выросли на 7,8%, с начала месяца — на 1,15%.

Девальвация рубля, в том числе подталкивает ЦБ к повышению ключевой ставки

ЦБ не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке до конца года. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков и вступит в силу 28 ноября.

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 1,17 трлн рублей, в 2026 году — 2,18 трлн рублей, в 2027 году — 2,76 трлн рублей

Новости компаний

«Вымпелком» планирует провести IPO до конца 2026 года для привлечения средств на обслуживание долга. После назначения Сергея Анохина на должность генерального директора в июле этого года, компания временно отложила эту идею.

Группа HeadHunter завершила переезд с Кипра в Россию, зарегистрировав свою бывшую холдинговую компанию в российской юрисдикции.

Мосбиржа приостановит торги расписками Русагро из-за процесса перерегистрации компании с Кипра в Россию. Последний торговый день в «стакане Т+1» назначен на 2 декабря 2024 года.

На заметку

Со 2 декабря Мосбиржа запустит торги новыми инструментами:

Параметры минифьючерсов на Brent:

• торговый код — BRM
• базисный актив — нефть Brent
• лот контракта — 1 баррель
• периодичность исполнения — раз в месяц.

Параметры микрофьючерсов Henry Hub:

• торговый код – NGM
• базисный актив – природный газ Henry Hub
• лот контракта – 1 млн БТЕ
• периодичность исполнения – раз в месяц.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Позитивных новостей, которые бы послужили базой для полноценного отскока пока нет.

Техническая картина:

Первый час торговой сессии значения индекса продолжали снижаться, после чего совершили резкий разворот. Торговый день прошел в борьбе за уровень 2.500, котировки закрылись чуть ниже него.

Индекс IMOEX2 на вечерке уверенно продолжает движение вверх и находится (в моменте) на отметке 2.533 (рост на 2,48%)

Уровни:

• Сопротивления – 2.500 / 2.540;
• Поддержки – 2.426 (сегодняшний минимум);

Нефть

Планы Трампа ввести 25%-ную пошлину на товары из Канады, Китая и Мексики, включая нефть, могут привести к росту цен на нефть и бензин. Но производители нефти и газа (комментарий главы Exxon Mobil) не планируют радикально увеличивать добычу.

Котировки не отреагировали на заключение перемирия на Ближнем Востоке.

Техническая картина:

Цена продолжает мигрировать около средней ЕМА-22, плавно сползая вниз по наклонные поддержки. Вероятно тестирование минимума на 70,06;

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 (район 73,5 в моменте) / 76,5;
• Поддержки – 70,6;

Золото

Техническая картина:

Золото после сильного падения восстанавливается: протестировав 2.600 сверху, цена отрастает к ЕМА-22, проколола линию, но откатилась (в моменте) ниже;

Череда последовательно увеличивающихся максимумов и минимумов (для восходящего тренда) нарушена. По-прежнему следим за уровнями 2.535 и 2.720;

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 = 2.655 / 2.720;
• Поддержки – 2.600

RGBI

Закрытие на отметке —  98,59 (-0,41%);

Рубль

Спрос на валюту остается высоким, а предложение слабым из-за санкций против банковского сектора РФ. Новые ограничения усилили давление на курс валюты, который продолжит ослабление, пока не увеличится предложение. Геополитическая напряженность и санкции увеличивают ставки денежного рынка и снижают ликвидность.

Курс доллара к рублю вырос почти на 3 рубля

Валюта. Курс на 28.11

• Юань — 14,84 руб;
• Доллар — 108,01 руб;
• Евро — 113,09 руб;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.