Владелец AdTech-компании Visible и маркетингового агентства Exalter готовится к pre-IPO на платформе Moex Start. Будет размещено 20% акций на сумму ₽660 млн – Ведомости

Владелец AdTech-компании Visible и маркетингового агентства Exalter, АО «Экзалтер», готовится к pre-IPO на платформе Moex Start. Организатор сделки, компания BITL, оценила компанию в 3,3 млрд руб. В рамках допэмиссии будет размещено 20% акций на сумму 660 млн руб. Средства направят на развитие рекламной платформы Visible AD Platform и закупку трафика для привлечения клиентов.

Visible, основной бренд компании, входит в топ-3 крупнейших AdTech-игроков России. Среди его клиентов — «Яндекс», Hoff и Kion. Компания разрабатывает уникальные технологии, включая кросс-платформенную атрибуцию с CTV и модель CPA, что обеспечивает высокую точность рекламных кампаний. Новый продукт Visible AD Platform позволит клиентам самостоятельно управлять кампаниями и работать с зарубежными источниками рекламы, соблюдая российское законодательство.

Выручка дочерних компаний «Экзалтер» за 2023 год составила 1,73 млрд руб. (+22%), однако чистая прибыль сократилась на 29% до 50,7 млн руб. Компания планирует выплачивать 90% чистой прибыли в виде дивидендов с 2026 года и публиковать отчетность по МСФО с 2025 года.

Аналитики отмечают сильные позиции Visible на рынке, рост которого в 2023 году составил 45% до 564 млрд руб. Однако основным вызовом для компании станет удержание конкурентных преимуществ и увеличение доли на насыщенном рынке.


Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/12/04/1079001-vladelets-marketingovih-agentstv-provedet-pre-ipo?from=newsline_partner