МТС: Все бизнесы внутри МТС могут потенциально попасть на IPO
Посмотрел вчера выступление МТС на нашей конференции.
Понял что они готовы и дальше выводить на биржу дочерние бизнесы (вслед за mbnk).
Но тут у меня конечно логичный вопрос, а почему акционеры должны ожидать иное к себе отношение, чем например в МГТС?
Грубо говоря «Почему бесконечная дойка через займы не ожидает акционеров других внучек Системы?»
Почему это другое?
Ну а так тезисы следующие выписал:
👉Нетелеком услуги у МТС растут гораздо быстрее, чем телеком
👉Базовые виды услуг растут 6-7% в год, B2B услуги растут побыстрее
👉У нас есть вложения в ценные бумаги, которые влияют на прибыль
👉Купленного оборудования хватит еще на несколько лет
👉Выделение башенной компании приостановлено изза высокой ставки
👉Нельзя повысить тарифы без разрешения ФАС, нельзя повысить тарифы больше чем на инфляцию ни при каких раскладах
👉При текущей экономике капекс будет расти (будет больше чем в прошлом году)
👉Ковенанты по долгу от 2,5 до 3 долг/ебитда
👉Мы считаем что акции МТС недооценены
👉Растущие бизнесы внутри МТС оценены также как медленный телеком-бизнес
👉Речь про байбэк сейчас не идет вообще
👉Дивполитика подразумевает 35 руб в течение года, если больше, то это сд будет рассматривать
👉Все бизнесы внутри МТС могут потенциально попасть на IPO
👉У нас 600 тыс акционеров физлиц
Видос тут
У богатых в Роза Хутор свои причуды.
Каторга, потому что страшно все потерять, потому что риск-профиль не оценили, терпимость к риску и реальная устойчивость к нему два разных понятия, и второй ты только узнаешь, когда в заднице посидишь.
Лично я покупаю, но и жадность тоже плохо, диверсификация наш бро и никак иначе.
Если страшно, дружок. на Мамбé
Разом сразу все потерять
МТС ты возьми. На конфе
Тимофей не даст им соврать.
Дивера — наше все и никак
Нам терпимость не воспитать
Мы умеем лишь покупать
И устойчивость узнавать.
— С буквой «М» мы разобрались.
— Что следующее?
— Литера «Н».
— Самая таинственная буква.
— Леди Неизвестность!
Они ходят с 2004 года между 155 и 350.
20 лет.
Если считаете, что акции недооцененные так покупайте.
Зачем вам ОФЗ и депозиты!
Классные дивы у наших айпиошников.
Поэтому, если акция сделала 2Х скинул половину и купил баксы.
А если не делает — то пусть играется с IPO и SPO.
Так она с 2500 на 1000 улетела без намека на отскок. Смотрю на нее, как на чудного зверька, берегу, не продаю.
Мораль простая — держитесь подальше от IPO дочек и внучек Системы. Там ребята профессионально впаривают, благородными целями не пахнет от слова совсем.