Как обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи Как определить, кто лидер, а кто аутсайдер
Стараюсь понять, на какой стадии рынка мы находимся
(в 1 кв 2020, с января 2022 по октябрь 2022 не было акций).
Думаю,
сейчас — этап роста.
Думаю, вероятность роста рынка акций в 2025г выше, чем вероятность падения.
В 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 43%, в 2024г на 11%
(в 2022г на СВО и на мобилизации не было акций, от слова «совсем»).
Составил для себя таблицу EXCEL (сейчас — 76 компаний), чтобы выделить компании
с сильным фундаменталом + низким (или отрицательным) долгом + высокими дивидендами + высокой ликвидностью + сильными растущими долгосрочными трендами.
В таблице — и фундаментал (мультипликаторы, финансовые показатели, дивиденды по годам с 2019г.), и анализ трендов.
Периодически, ребалансирую.
Сделаю для Вас принтскрин небольшой части таблицы.
Выделил строки с компаниями, которые в 2024г показали доходность от 20% (включая див.) и анализ их тренда в 2025г (по 17.01.2025г.)
Часть лидеров 2024г.
пока в 2025г минусуют (не смотря на рост индекса Мосбиржи)
- Сургут пр.
- Башнефть (об.)
- БСП
Продолжение — в следующем посте.
спасибо!
Обыгрыш индексника куда проще делать на маргинальных низколоквидах. Там гораздо сильнее и дольше ценовые перекосы. Разумеется, если отчеты смотрите именно самостоятельно, а не по чужим обзорчикам (которых на неликвиды попросту нет).
10-Q,
в январе много шлака растёт
(девелоперы, ВТБ, Мечел, ТМК,… .)
Конечно,
среднесрочно такое не куплю.
если во время свалить, отличные активы.
На ФОРТС арбитраж в 2024г был потрясающий.
По крипте высокие инфраструктурные риски.
Да и Трамп Ралли, вероятно, уже в прошлом.
В 1 кв. 2020, с января по октябрь 2022 акций не было.
Торгую то, в чём разбираюсь.
вышел раньше,
осенью 2021г.
Потому что тренд считал падающим.
Именно СВО не ожидал, ожидал продолжение падения и роста волы.
Я сам её ещё и в плечах встретил. Сильно огрёб на диверсии Москухни с не только незакрытием торгов, а наоборот снятием лимитов падений и повешения обеспечения вплоть до 100%.
Долго потом пришлось выкарабкиваться. Хорошо хоть что успел в новый год расчетное годовое потребление на НС вывести. Которое после обвала ещё и экономией растянул почти вдвое, чтобы по лоям не фикситься ради очередного вывода.