ТОП-5 защитных акций на 2025 год по версии Альфа-инвестиций⁠⁠

Сейчас на российском рынке кроме ожиданий- ничего нет. Инфляция растет, ключевая ставка высокая, есть риск ее дальнейшего повышения, переговоры пока не начались, поэтому «Индекс страха» RVI держится на 30% выше средних уровней прошлого года. Есть ли риски снижения рынка? Да и их много поэтому представляю вашему вниманию акции, которые могут защитить ваш портфель от больших просадок.

По каким критериям составлялся список?
1) Очень низкая волатильность (за последний квартал, цены с очень низкой сигмой (изменчивостью) и чувствовали себя лучше рынка)
2) Дивиденды. Не смотрели на сумму выплат, а скорее на их предсказуемость. (По ним редко отменяют или переносят дивиденды)
3) Перспектива роста. Оставили только те акции у которых аналитики видят перспективу роста на ближайшие 12 месяцев. (как минимум)
Представляю вашему вниманию ТОП-5 защитных акций на 2025 год по версии альфа-инвестиций.

1. Интер РАО

Самая спокойная акции на российском рынке.  Волатильность за последний год около 1,6%. В плане дивидендов акция весьма предсказуема выплаты происходят в мае-июне, с каждым годом дивидендная доходность увеличивается). DSI=0,75 (Индекс стабильности дивидендов позволяет определить, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер. Состоит из двух индексов: стабильности выплат и стабильности роста.). Что касается перспектив на конец января 2025 года восемь из восьми аналитиков рекомендуют Интер РАО к покупке. У меня есть данная компания в портфеле, последний отчет тут.

2. Лукойл

Компания не сильно уступает интер РАО, волатильность за последний месяц около 2%, это лучший результат во всем нефтегазовом секторе. В плане дивидендов Лукойл эталон DSI=1 ( максимальный показатель). Что касается перспектив 9/10 аналитиков рекомендуют покупать. У меня есть акции в портфеле, компания входит в мой топ-3, последний отчет тут.

3. Сбербанк преф.

Компания уверенно держит удар рынка, средняя волатильность за последний месяц около 2,1%, что является лучшим показателем среди наших банков. DSI=0.54 что является выше среднего по рынку. Аналитикам больше нравятся Сбер обычный, чем преф, но 4 аналитика дают зеленый свет акциям. Данная компания есть у меня в портфеле и входит в мой топ-3, последний отчет тут.

4. МТС

Телекомы это традиционный защитный сектор, а МТС лидер сектора. Волатильность близка к тройке лучших 2,9%. Зато DSI=0.71 ( выше чем у Сбера) компания стало заложником АФК Система и если отменит или урежет дивиденды это плохо скажется на АФК. У аналитиков смешанная оценка, но рекомендации продавать нет, в основном держать.

5. ФосАгро

Волатильность всего 2,4% за последний месяц, а индекс DSI=0.75 (входит в топ-10 акции на рф рынке). У ФосАгро есть хорошее преимущество он экспортер. Если цены на нефть снизятся-> рубль девальвируется, чтобы компенсировать снижение цены на нефть. То Фосагро от этого только выиграет, т.к цены на химию сейчас разворачиваются, а девальвация пойдет ей на пользу. Четверо из шести дают зеленый свет компании.

Как вам такая подборка? Какие компании у вас есть в портфеле? у меня 3/5 попаданий, задумываюсь о покупке ФосАгро.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!