Состав портфеля по отраслям
👛 Нефть и газ 47,24%
👛 Банки 15,11%
👛 Черная металлургия 9,28%
👛 Энергетика 6,12%
👛 Связь 4,79%
👛 Цветная металлургия 3,81%
👛 Горное дело 3,62%
👛 Химия 3,07%
👛 Технологии 2,99%
👛 Финансы 2,18%
👛 Транспорт 1,03%
👛 Деньги 0,77%
Невооружённым взглядом можно увидеть, что в моем дивидендном портфеле преобладает нефть и газ, и перекос весьма значительный.
Таковы реалии нашего фондового рынка. Так исторически сложилось, что одни из самых щедрых и стабильных дивидендов, платили именно нефтяники и газовики. Соответственно, их я активнее всего и приобретал.
С одной стороны, я понимаю, что такой подход — не совсем правильный с точки зрения отраслевой диверсификации (согласно иностранных учебников). Хотел бы уменьшить эти перекосы, но есть большие проблемы с наличием хороших публичных компаний, которые ещё и платят дивиденды.
В общем, пока так, но мысленно стремлюсь.
А как у вас дела с отраслевой диверсификацией?!
10.02.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор
Есть вообще читал люди в 4..5 компаний вложатся и кричат так лучше рост выше. И правда отслеживаю ещё недолго, но результаты лучше у таких портфелей, чем по 1% скажем 100 акций брать образно говоря.
Или вы про корпоративный риск по компании?
Считается, что такая подборка будет только обгонять индекс наоборот с этой целью и делается. В долгосроке например как Сбера считается вдвое обгоняет индекс, правда не последние 3..4 года это точно.