📰"Якутскэнерго" Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.

2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации): Акционерное общество «Теплоэнергосервис».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Якутск.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1435191592.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) указанной организации: 1071435012439.

2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка (взаимосвязанные сделки), не являющаяся крупной.

2.4. Вид и предмет существенной сделки:
Вид сделки (взаимосвязанных сделок) (далее также Соглашение, Соглашения, взаимосвязанные сделки):
Рамочная возобновляемая кредитная линия №000E016BU;
Рамочная возобновляемая кредитная линия №000E016VL;
Рамочная возобновляемая кредитная линия №000E016VF.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): открытие возобновляемой рамочной кредитной линии.

2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: условия идентичны для каждой из взаимосвязанных сделок:

- содержание:
открытие Кредитором Заемщику возобновляемой рамочной кредитной линии для финансирования текущей операционной, инвестиционной деятельности, в том числе на финансирование действующих концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и рефинансирование действующих кредитов и займов;
в качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Соглашению, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Заемщик предоставляет/обеспечивает предоставление Кредитору поручительства юридического лица – Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»);
в рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений (ия), которые являются неотъемлемой частью Соглашения;
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, согласованной Сторонами по каждой Кредитной сделке в Подтверждениях;
лимит рамочной кредитной линии для каждого из Соглашений – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту по одной из нижеуказанных ставок:
- по фиксированной ставке, максимальный размер которой не может превышать на дату выдачи каждого Кредита величину Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 6,00 (Шесть) процентов годовых, в зависимости от срока Кредита, исходя из текущей ситуации на финансовых рынках;
- по плавающей ставке в размере не более Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 6,00 (Шесть) процентов годовых, в зависимости от срока Кредита, исходя из текущей ситуации на финансовых рынках;
вид процентной ставки (фиксированная или плавающая) определяется отдельно по каждой Кредитной сделке в соответствии с условиями Соглашения и указывается в соответствующем (их) Подтверждении (ях) по Кредитной сделке.

- права и обязанности:

Права и обязанности Кредитора:

Кредитор имеет право:
В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Фиксированной процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) с уведомлением Заемщика в порядке, предусмотренном Соглашением.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Фиксированной процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) с уведомлением Заемщика в порядке, предусмотренном Соглашением.

Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование кредитов по Кредитным сделкам.

В одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита рамочной кредитной линии по Соглашению, и/или прекратить заключение Заемщиком Кредитных сделок в рамках Соглашения, и/или не осуществлять выдачу кредита по отдельной Кредитной сделке, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитами, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Соглашения и Кредитных сделок, в случаях, предусмотренных Соглашением.

В одностороннем порядке отказаться от заключения Кредитной сделки с уведомлением об этом Заемщика в порядке, предусмотренном Соглашением.

Кредитор обязан:
При выполнении Заемщиком условий Соглашения, а также если на дату выдачи кредита по отдельной заключенной Кредитной сделке не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право не осуществлять выдачу кредита и/или потребовать досрочного возврата кредитов, зачислить сумму кредита на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующим (их) Подтверждении (ях).

Права и обязанности Заемщика:

Заемщик имеет право:
При увеличении Кредитором действующей процентной ставки по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, погасить часть или всю сумму кредита по соответствующей Кредитной сделке с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек, на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.

Заемщик обязан:
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении кредитов по Кредитным сделкам в соответствии с условиями Соглашения погасить ссудную задолженность по Кредитным сделкам и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитами и неустойки, начисленные на дату погашения в соответствии с условиями Соглашения и Кредитных сделок.

Использовать кредит, предоставленный по любой Кредитной сделке, строго по целевому назначению в соответствии с условиями Соглашения.

Предоставлять Кредитору ежеквартально бухгалтерскую отчетность Заемщика по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (далее по тексту Соглашения – «РСБУ») не позднее
45 (Сорока пяти) календарных дней, с даты окончания отчетного периода (квартала, полугодия,
9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.

Незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии) в отношении компаний Группы РусГидро, которые, по мнению ПАО «РусГидро», могут существенно ухудшить финансовое состояние или имущественное положение Группы РусГидро, повлиять на ее платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых для устранения последствий указанных событий, действий.

В случае проведения проверки Банком России деятельности Кредитора предоставить по запросу Кредитора в разумные сроки документы (информацию), а также осуществлять иные действия, необходимые для ознакомления уполномоченным представителем (служащим) Банка России с деятельностью Заемщика, в том числе непосредственно на месте(ах) ведения бизнеса.

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: идентичны для каждой из взаимосвязанных сделок:

Стороны Соглашения:
Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк);
Заемщик – Акционерное общество «Теплоэнергосервис».

Выгодоприобретатели по сделке помимо Сторон Соглашения: отсутствуют.

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: идентичный для каждой из взаимосвязанных сделок срок кредитной линии – до 24.02.2032, срок кредитования по любой Кредитной сделке в рамках Соглашения не может превышать 5 (Пяти) лет.

2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: идентичен для каждой из взаимосвязанных сделок:

Цена каждого из Соглашений (с учетом % за пользование кредитной линией) – не более 4 335 927 689 (Четыре миллиарда триста тридцать пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 20 копеек, что составляет 5,9 % от балансовой стоимости активов консолидированной финансовой отчетности ПАО «Якутскэнерго» (далее – БСА ПАО «Якутскэнерго») на 30.06.2024.

Совокупная цена Соглашений (взаимосвязанных сделок) – не более 13 007 783 067 (Тринадцать миллиардов семь миллионов семьсот восемьдесят три) рубля 60 копеек, что составляет не более 17,58 % от БСА ПАО «Якутскэнерго» на 30.06.2024.
2.9. Стоимость активов: БСА ПАО «Якутскэнерго» на 30.06.2024 - 74 010 млн руб.

2.10. Дата совершения существенной сделки: дата заключения Соглашений (взаимосвязанных сделок) - 25.02.2025.

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении Соглашений (взаимосвязанных сделок) органами управления АО «Теплоэнергосервис» не принималось.

2.12. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления от подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, о совершении указанной организацией существенной сделки: дата уведомления - 26.02.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OgG2sR3ZrUOV08h1-AxblaQ-B-B