11 октября 2015, 18:01

мои критерии отбора бумаг в долгосрок

Торгую только на американских биржах, даже если российские бумаги бывают, то только АДРки, никаких рублей.
В трейдинге недавно, но результат более менее для новичка. Сначала проигрывал, сейчас наконец обогнал сп500 с начала инвестирования (помогли рос бумаги, купленные неделю назад и давшие +10..20% в ДОЛЛАРАХ). Ошибки делал просто все возможные.
Работаю в долгосрок, но маневрирую по ситуации — продаю резко выстрелившие бумаги, плавно усредняюсь по вечным во временном даунтренде (как JNJ но не как IBM).
Доработал дисципину и создал таблицу, по которой тестирую бумагу перед покупкой.
После ответов на все вопросы мне трезво понятно зачем я покупаю эту бумагу.

Таблица (не вставляется аккуратно) такова:
эмитент инвестидея УТП срок риск место в отрасли стоп тейкпрофит фундаментал ТА топ10 у ХФ ХФ брокеры сентимент вывод

В каждом столбце целый ряд показателей, я анализирую и делаю вывод в итоге.
Про ХФ отдельный хинт.

Скоро сделаю таблицу для продажи. Когда у меня чешется продать что то, буду заполнять такой же опросник и избегать спонтанных решений.

з.ы. акций в портфеле порядка 30, бюджет приличный.
з.з.ы. усредняься акциями типа JNJ, PFE, MRK, MMM готов до посинения. Ступеньки лесенки маленькие, мой основной капитал в облигах.
Эти голубые фишки платят 2-3% дивы, меня устаивает больше чем депо в сбербанке в 4% и никуда не денутся за 5 лет.
з.з.з.ы. основные инвестиции буду делать в тупо индексы, ибо до «тени баффета» мне лет 10 практики надо

американский рынок СП500 S&P500 NYSE Dow Jones вэлью инвестирование в акции лонг - на все дивиденды

Коля Гаврилов

Ухта

1 778

с 20 мая 2015

8 Комментариев

iMAG
11 октября 2015, 18:17
Отсутствие заглавных букв означает отсутствие принципов входа в позицию. Отсутствие точек, соответственно, говорит об отсутствии понятия о стопах. Запятые свидетельствовали бы о том, что автор хотя бы иногда задумывается. Но их нет! Хотя деньги, утверждается, пока есть. И то хорошо:)
0
- Коля Гаврилов
  11 октября 2015, 18:37
  iMAG, замечание принято.
  +1
  - iMAG
    11 октября 2015, 18:44
    Петя Кукушкин, Приятно, что поняли меня)
    0
    - Коля Гаврилов
      11 октября 2015, 18:56
      iMAG, надо уметь признавать ошибки, что уж там.
      +1
Евгений Макеев
11 октября 2015, 19:32
Эти голубые фишки платят 2-3% дивы, меня устаивает больше чем депо в сбербанке в 4% и никуда не денутся за 5 лет.
))))))
Бумага стоит 100$ — дивиденд 2% — 2$
Депозит 100$ — 4% — 4$

Бумага падает до 10$ и никуда не девается за 5 лет — вы счастливый инвестор!
---> дивиденд 2% — 0,2$
Депозит 100$ — 4% — 4$

Разницу чувствуете?
0
- Коля Гаврилов
  11 октября 2015, 21:08
  Макеев Евгений, все верно.
  Покупать дешевеющие бумаги и успокаивать себя «зато дивиденды 2» — неск глупо, но я открыл позиции на 5-10% от планируемого объема. Резервы держу в бондах, депозитах, иных «консервах».
  При движении -10% докупаю стандартный размер лота.
  «А минус 60%?» спросите вы. «Ок, увеличу позицию в шесть раз» отвечу я 8).
  Тут только риск дефолта. Но это все применимо с голубым фишкам с вечным бизнес моделью. Вы представляете себе банкротство PG, WFC, AAPL и тд, например?
  Но и на этот случай у меня доля каждой акции в портфеле не более 5-7%.
  И каждый квартал докупаю портфель равномерно (есть приходы из консервативных активов).
  0
  - Евгений Макеев
    11 октября 2015, 21:23
    Петя Кукушкин,
    Вы представляете себе банкротство PG, WFC, AAPL и тд, например?
    — еще как представляю, посмотрите состав индекса Dow за всю историю, куда делись все эти оплоты экономики? Бизнес-модель-то может быть и вечная, а вот люди управляющие компаниями, к сожалению — нет.
    
    Да я ничего против вашей схемы не имею, в принципе. Всяко лучше чем лудоманить на фьючерсах ))). Только если говорить об усреднении, с текущих уровней, как мне кажется, не разумно что либо усреднять, даже AAPL ))). Можно ждать новых хаев потом ооооочень долго (они конечно будут, но вот при нашей ли жизни?) Америка рано или поздно завалится очень и очень сильно, или это уже будет не рынок, а вечная благотворительная раздача слонов. Все что напечатано и влито через КУЕ, там же должно и ассимилироваться, это лишнее ничем не обеспеченное бабло. Вот тогда и надо будет смело усредняться.
    0
    - Коля Гаврилов
      11 октября 2015, 21:42
      Макеев Евгений, согласен. Не бывает незыблимых компаний, все когда то умрут и разорятся.
      Но для этого у меня критический размер по позиции 5%
      Про «завалится» тоже согласен. Достаточно посмотреть на 20-30 летний график индекса. НО! после этого отрастет (смотрим тот же график). Вот этого и жду!
      А пока это не произойдет, я балуюсь с акциями, а резервы держу в бондах, как и указал ранее.
      0