25 октября 2015, 17:06
Калькуляторы доходности рынков акций РФ и США
Анализ исторической доходности фондовых рынков имеет важное значения для понимания процесса инвестиций на рынке акций.
И здесь важно опираться на знание ряда совокупных, неотъемлемых элементов инвестирования. Одного лишь взгляда на динамику рынка акций недостаточно.
Важно учесть как минимум ещё такие компоненты как дивидендную доходность за анализируемый период и денежную инфляционную составляющую.
Представленные ниже калькуляторы доходности фондовых рынков помогут Вам в этом.
"Калькулятор доходности фондового рынка акций РФ"
" Калькулятор доходности фондового рынка США
Исходные данные для калькуляторов актуализированы по состоянию на 23 октября 2015 года.
В калькуляторе российского рынка акций элемент «Уровень дивидендных выплат» предложен в статичном варианте (предполагается, что его среднегодовая величина в процентном выражении постоянна). Причина этому в том, что не удалось найти приемлемую статическую информацию о дивидендной доходности индекса ММВБ за весь исторический период полностью. По данным Bloomberg(а) за период с 2003-2013 средняя годовая дивидендная доходность индекса ММВБ составила 2,53%. У Вас есть возможность указать свою величину исходя из Ваших представлений об историческом уровне дивидендных выплат, но по общим данным его среднегодовое историческое значение не превышала 3%. В остальном использована официальная историческая информация.
Общая полученная информация даёт хорошее представление о эффективности процесса инвестиций на рынке акций.
Динамика инвестиций на российском рынке акций за период 1997-2015:
Теоретически 100 рублей инвестированные в конце 1997 года к 23 октябрю 2015 года выросли бы до 2 028,75 рублей (среднегодовая ставка - 18,20%), с учётом дивидендов до — 3 180,87 рублей (среднегодовая ставка - 21,19%) в номинальном выражении.
Среднегодовой рост индекса потребительских цен за этот период - 15,78%.
Таким образом, инвестиции в реальном выражении выросли бы с 100 рублей лишь до 218,46 рублей или 4,44% в год.
Динамика инвестиций на американском рынке акций за период 1997-2015:
Теоретически 100 долларов США инвестированные в конце 1997 года к 23 октябрю 2015 года выросли бы до 223,14 долларов США (среднегодовая ставка — 4,56%), с учётом дивидендов до — 330,22 долларов США (среднегодовая ставка — 6,86%) в номинальном выражении.
Среднегодовой рост индекса потребительских цен за этот период - 2,20%.
Таким образом, инвестиции в реальном выражении выросли бы с 100 долларов США до 223,50 долларов США или 4,57% в год.
Для более наглядного сравнения см. рисунок ниже:
Обратите внимание на такой справочный компонент, как индекс покупательной способности рубля, выраженный как через инфляцию, так и доллар США.
Снижение покупательной способности рубля, через вышеуказанные элементы, привело приблизительно к одному и тому же результату — это потеря 90% своей стоимости. При этом рост потребительских цен привел к потери стоимости приблизительно на 2,5% даже больше.
Доллар США за этот же период (18 лет) потерял 32% своей стоимости из-за среднегодового роста потребительских в 2,20%.
Исторические показатели доходности рынка акций не могут и не являются закономерными по своей сути, но могут служить ориентирами относительно возможного ожидаемого поведения относительно других инструментов финансового рынка.
Скачать вышеописанные калькуляторы доходности фондовых рынков акций России и США Вы можете здесь:
«Калькуляторы рынка акций»
Всем удачных инвестиций!
И здесь важно опираться на знание ряда совокупных, неотъемлемых элементов инвестирования. Одного лишь взгляда на динамику рынка акций недостаточно.
Важно учесть как минимум ещё такие компоненты как дивидендную доходность за анализируемый период и денежную инфляционную составляющую.
Представленные ниже калькуляторы доходности фондовых рынков помогут Вам в этом.
"Калькулятор доходности фондового рынка акций РФ"
" Калькулятор доходности фондового рынка США
Исходные данные для калькуляторов актуализированы по состоянию на 23 октября 2015 года.
В калькуляторе российского рынка акций элемент «Уровень дивидендных выплат» предложен в статичном варианте (предполагается, что его среднегодовая величина в процентном выражении постоянна). Причина этому в том, что не удалось найти приемлемую статическую информацию о дивидендной доходности индекса ММВБ за весь исторический период полностью. По данным Bloomberg(а) за период с 2003-2013 средняя годовая дивидендная доходность индекса ММВБ составила 2,53%. У Вас есть возможность указать свою величину исходя из Ваших представлений об историческом уровне дивидендных выплат, но по общим данным его среднегодовое историческое значение не превышала 3%. В остальном использована официальная историческая информация.
Общая полученная информация даёт хорошее представление о эффективности процесса инвестиций на рынке акций.
Динамика инвестиций на российском рынке акций за период 1997-2015:
Теоретически 100 рублей инвестированные в конце 1997 года к 23 октябрю 2015 года выросли бы до 2 028,75 рублей (среднегодовая ставка - 18,20%), с учётом дивидендов до — 3 180,87 рублей (среднегодовая ставка - 21,19%) в номинальном выражении.
Среднегодовой рост индекса потребительских цен за этот период - 15,78%.
Таким образом, инвестиции в реальном выражении выросли бы с 100 рублей лишь до 218,46 рублей или 4,44% в год.
Динамика инвестиций на американском рынке акций за период 1997-2015:
Теоретически 100 долларов США инвестированные в конце 1997 года к 23 октябрю 2015 года выросли бы до 223,14 долларов США (среднегодовая ставка — 4,56%), с учётом дивидендов до — 330,22 долларов США (среднегодовая ставка — 6,86%) в номинальном выражении.
Среднегодовой рост индекса потребительских цен за этот период - 2,20%.
Таким образом, инвестиции в реальном выражении выросли бы с 100 долларов США до 223,50 долларов США или 4,57% в год.
Для более наглядного сравнения см. рисунок ниже:
Обратите внимание на такой справочный компонент, как индекс покупательной способности рубля, выраженный как через инфляцию, так и доллар США.
Снижение покупательной способности рубля, через вышеуказанные элементы, привело приблизительно к одному и тому же результату — это потеря 90% своей стоимости. При этом рост потребительских цен привел к потери стоимости приблизительно на 2,5% даже больше.
Доллар США за этот же период (18 лет) потерял 32% своей стоимости из-за среднегодового роста потребительских в 2,20%.
Исторические показатели доходности рынка акций не могут и не являются закономерными по своей сути, но могут служить ориентирами относительно возможного ожидаемого поведения относительно других инструментов финансового рынка.
«Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него все зло мира.»
Л.Н. Толстой
Скачать вышеописанные калькуляторы доходности фондовых рынков акций России и США Вы можете здесь:
«Калькуляторы рынка акций»
Всем удачных инвестиций!
AlenaPr13, — гак напрямую не сказали, НО — «народ всегда читает между строк!
Путин предложил Западу дуэль с ударом «Орешником» по объекту в Киеве
ЛешаКурочкин, молиться еврогеи должны для этого.
Мой брокер Сбер и не все облигации Магнита можно приобрести, на некоторые нужен статус квала, странно эмитент один а риски разные, ну это же Сбер-кухня
13:19
плитой держат сишку. а если уберут
ЮРА, gа просто так )
Выручка Озон Фармацевтика будет расти темпами более 25% годовых за счет роста производства и цены продукции, по текущим (31 руб./акц) бумаги справедливо оценены рынком - ГПБ Инвестиции Озон Фармацевти...
13:12
💹 $IMOEX — Неужели мы увидим индекс на 3500 пунктах уже в следующем году? На днях БКС опубликовали прогноз на 12 месяцев, по истечению которых ожидают увидеть индекс на 3500 пунктах.💭 А объяснятся так...
Дивы придут в след. году ?
Сбер пишет 10.01
13:10
DoxodVoborot, не туда ты смотрел. Вон, Россети Сибирь +58% за 2 дня.
очень интересно !
я посчитал доходность разных ОФЗ и мой расчет не сходится с декларируемой биржей доходностью
elliottstar.com/index.php?topic=150.msg15620#new
еще вопрос
про ОФЗ на амортизацию долга ?
как и когда их выкупают и в чем фишка
P.S. пока пришел к выводу
полагаю на сроке 1 — 5 лет ОФЗ серии 29… будут выигрывать у всех других серий, но дальше начнется сильный рост ОФЗ серии 26… с длинным сроком дюрации
СПАСИБО