Отчёт по Конференции инвесторов
29 ноября в Москве прошла очередная Встреча инвесторов. Конференция стала пятой по счету и собрала примерно 40 человек. Темой мероприятия стали «Инвестиции в кризис». Среди выступающих было шесть генеральных директоров, управляющих или руководителей компаний, ответственных за продажи и взаимодействие с инвесторами. Мероприятие прошло в гостинице «Националь».
Первым выступающим стал генеральный директор "Золотого монетного дома" Андрей Литвинов. Компания продаёт золотые инвестиционные монеты. Доклад был посвящен новому продукту, который не имеет аналогов на рынке и носит название «Фонд золота». Суть заключается в том, что инвестор покупает минимум одну золотую инвестиционную монету, оставляет её на хранение в компании и получает на неё 5% годовых (что значительно выше ставок банков по ОМС). При этом ставка исчисляется в золоте, поэтому при удвоении стоимости тройской унции на бирже, прибыль инвестора тоже удвоится. Подробнее о «Фонде золота» читайте на официальном сайте компании
Андрей Литвинов (Золотой моненый дом), Кирилл Безверхий (Lion International)
Следующим выступающим стал директор департамента продаж инвестиционной компании QB Finance Зелимхан Мунаев. Он коротко рассказал о структуре компании. Если рассматривать Россию, то в неё входят инвестиционная компания, управляющая компания и девелопер (прямые инвестиции в малоэтажное строительство). Зарубежные активы QB включают европейское инвест-подразделение, а также хедж-фонд Emerald Equity Fund, пока работающий для внутренних целей компании. Зелимхан рассказал аудитории о структуре и целевой доходности каждого из 4 основных продуктов доверительного управления. «Мы работаем от спроса» – подчеркнул он, заметив, что в части услуг ДУ есть предложения как для консервативных инвесторов (10% годовых в валюте, ориентир на облигации), так и агрессивных (35─55% годовых чистыми, если рассматривать Алгоритмический портфель).
Зелимхан Мунаев (QB Finance), Кирилл Безверхий (Lion International)
Ещё одним выступающим стала Елизавета Карпиловская, генеральный директор P2P площадки "Город Денег". Темой её доклада стал «Иностранный и российский опыт P2P кредитования». Она рассказала о том, как индустрия P2P зародилась на Западе в лице таких проектов, как европейский Zopa.com и американский Lending Club. Интересно, что последний испытывает трудности в расширении кредитного портфеля, после того как американские власти недавно ограничили возможность вкладываться в P2P сравнительно мелким, не институциональным инвесторам.
В России индустрия peer-to-peer кредитования только в начале развития. По мнению Елизаветы Карпиловской, сейчас объем отечественно рынка составляет около 800 млн. руб. А потенциал рынка находится на уровне 40 млрд. Елизавета также рассказала аудитории об особенности работы площадки «Город Денег». Для участников конференции, а также всех читателей моего блога компания запустила акцию: до конца года можно инвестировать на площадке минимум 10 тыс. руб. и с вас не возьмут комиссию. Подробнее об акции читайте здесь.
После кофе-брейка следующим выступающим был генеральный директор "Аист Инвест" Игорь Шепелев. Несмотря на то, что интервью с ним я провёл всего месяц назад, появилась важная новость, которой Игорь поделился с участниками встречи. Им удалось найти якорных инвесторов, готовых участвовать в запуске хедж-фонда. Пока «Аист» не определился, кто будет администратором, аудитором и т.д. Учитывая, что процедура запуска непростая, привлекать средства инвесторов они начнут лишь примерно через год. За минувший месяц увеличилась сумма под управление «Аист Инвест». Она выросла с 200 до 250 млн. руб. Добавлю, что в эти дни я запускаю с «Аистом» пул инвесторов. Если минимальный порог входа для работы с компанией напрямую сейчас составляет $100 тыс. в рублёвом эквиваленте, то в Пул Аист можно было зайти, имея лишь 100 тыс. руб. Приём заявок на участие в пуле завершён. Собрано более 3 млн. руб. от 16 инвесторов.
Среди выступающих также был представитель хедж-фонда Kvadrat Black (United Traders) Александр Холодов, ответственный за взаимоотношения с инвесторами. Он рассказал о доходности, которую «Квадрат» приносит инвесторам с момента своего запуска. По итогам последних 12 месяцев она составила 30% в валюте (без учёта management fee в 2%, но с учетом комиссии за управление). Если смотреть с начала года, то доходность, судя по информации с Bloomberg, составляет около 23%. Аудитором хедж-фонда является KPMG и именно он присылает отчёты инвесторами по торговле при вложении от $100 тыс. Вложить в хедж-фонд можно и от $5 тыс. По словам Александра, в данный момент под управлением фонда находится порядка $10 млн., треть из которых – средства руководителей фонда. Если смотреть структуру United Traders в целом, то она насчитывает около 250 трейдеров. А объем её торгов в прошлом году превысил $400 млрд.
Последним выступающим на конференции инвесторов стал управляющий одним из моих Пулов, Юрий Чеботарёв. Он презентовал доклад на тему: «Какую доходность может обеспечить рынок инвестору?». Он рассказал о портфельной теории Гарри Марковица, который в своё время получил Нобелевскую премию. Один из тезисов теории заключается в том, что для инвестора уровень риска по инвестиционному инструменту равен его потенциальной доходности. «Риски – это как тень человека, она постоянно идёт за вами. Нет такого, чтобы в этом году вы сделали 100% дохода с 5% риска и в следующем году – тоже самое. Если вам такое обещают, то это обман» – предупредил Юрий Чеботарёв. Видео-презентацию его доклада можно посмотреть здесь.
Другие фото с конференции здесь: http://trueinvestor.ru/posts/invest_conference.html
