Инвестиции в Apple с 1 августа 2013 по 1 августа 2018
01.08.13 70 х 1000 = 70 000
01.08.14 103 х 1000 = 103 000
01.08.15 113 х 1000 = 113 000
01.08.16 106 х 1000 = 106 000
01.08.17 164 х 1000 = 164 000
01.08.18 хай на 228 выход из бумаги
Итого 556 000: 5000 = 111 средняя цена в портфеле
Рост +105% или 15% годовых в течение 5 лет
С реинвестированием дивидендов: 556 000 — 10% = 500 400: 5000 = 100 за акцию.
Рост + 128% или 17,9% годовых в течение 5 лет.
====================================Инвестирование в Apple в период с 1 апреля 2011 г. по 1 апреля 2016 г.
01.04.11 50 х 1000 = 50 000
01.04.12 83 х 1000 = 83 000
01.04.13 63 х 1000 = 63 000
01.04.14 84 х 1000 = 84 000
01.04.15 125 х 1000 = 125 000
Итого 405 000: 5 000 = 81 средняя цена за акцию в портфеле.
01.04.16 – дно, цена акции 94
Рост за 5 лет – 16% или 3% ежегодно.
С реинвестированием дивидендов: 405 000 — 10% = 364 500: 5 000 = 73 за акцию.
Тогда рост 29% или 5,2% годовых.
====================================
Аргументы:
1. Чистая прибыль за 12 мес. 2018 финансового года – 61 млрд долларов!!! Это рекорд всех времен и народов. Ни одна компания в мире и никогда не получала такую прибыль за 12 мес. На 2-ом месте за 2018 г. MSFT — 32,5 млрд, далее JPM — 29,8 млрд.
2. Запас финансовых инструментов у компании – 237 млрд долларов.
3. Выкупает свои акции с биржи (т.н. возврат капитала) по 1-2 млн акций в день. Будет это делать минимум до 1 апреля 2019 года, затратит порядка 80 млрд. За 6 лет потратила на выкуп акций более 238 млрд $ и выкупила 1,8 млрд акций. Количество акций в обращении уменьшилось с 6,6 млрд до 4,8 млрд шт.
4. Исправно платит дивиденды и увеличивает их рост.
5. Упала с максимума на 24%.
6. P/E — 15.
Если через 30 месяцев будет дно, то буду за счет заемных средств продолжать вкладывать по 1000 долл. еще 30 месяцев. Через 5 лет выход из бумаги.
Часть из 30 000 долларов будет на депозите и часть в облигациях. Плюс еще будет запланирован инвестиционный резерв 15 000 долл., который будет использован при падении на 50% от хая — 7 000 долл, при падении от хая на 70% — 4 000 долл. и при 90% — оставшиеся 4000 долл.
Правильно ли я поступлю? Какие ошибки я допускаю и какие могу допустить? Ваши мнения?
Уже довольно давно в телефонах перестала появляться магия.
Телефон стал таким же стандартным бытовым устройством, как тостер или микроволновка.
Практически не осталось места для ноу-хау.
Что наглядно доказывают такие сильные китайцы, как Xiaomi, Huawei, Oppo и Meizu.
Выпускающие железо сравнимого с iPhone качества, но в разы дешевле.
Плюс сам андроид существенно вырос и достиг хорошего уровня функциональности.
Так что не очень понятно за счёт чего Apple будет расти, генерировать прибыть и обыгрывать Китай.
PALINDROM, увеличивать цену некуда.
Конкуренция с Китаем это наглядно демонстрирует.
Как писал выше, андроид возмужал и разработчики софта тоже.
Отрыв от Apple почти закрыт.
Фанатов не прибавляется.
Скорее наоборот
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bae0de39a79474dd181bfea
Жадность Apple зашкаливает.
Но похоже, что предел уже близко.
А если случится мировой кризис(это рано или поздно произойдёт), то народ начнёт экономить.
И тогда с продажами iPhone будет совсем плохо.
PALINDROM, в 2007 была принципиальная смена концепции.
С кнопочных звонилок перешли на сенсорные, карманные компьютеры с отдельной операционной системой.
Это был фазовый переход, который требовал новых технологий и компетенций.
А теперь всё.
Все умеют делать смартфоны.
Ибо большинство их элементов стандартны и выпускаются довольно массово разными компаниями.
PALINDROM, разумеется были.
Но нужно собрать всё воедино, сделать удобным и пропиарить.
Что и совершила Apple.
Я о том, что принципиальных изменений в области смартфонов не предвидится.
Т.е. всё уйдёт в конкуренцию производств.
А Китай тут царь и бог.
Даже появление раскладушек не вызовет супербума.
Просто от того, что это логичное и ожидаемое развитие событий.
Кроме того, apple тут уже отстают
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-31_vypushchen_pervyj_v_mire_gibkij_telefon_video
https://hitech.vesti.ru/article/847769/
https://hitech.vesti.ru/article/1083629/
PALINDROM, уже не повторяют.
Чёлка противоречит концепции безрамочности.
Китайцы уходят от чёлок.
Либо её уменьшением, либо делают слайдеры или выдвигающиеся камеры.
2019 будет годом безрамочности.
Людям нужно вменяемое качество по адекватной цене.
В части цены Apple границу перешла.
Она действует так будто конкурентов нет.
Переплачивать в 2-3 раза за небольшие удобства и фишки даже фанаты не будут.
PALINDROM, самое важно слово тут «пока».
Я бы с вами согласился ещё пару лет назад, но не теперь.
Купите флагман какого-нибудь Xiaomi и поймёте, что разница в качестве уже давно не стоит переплат за Apple.
PALINDROM, я вас понимаю.
Но постарайтесь выбраться из субъективизма.
заемные средства????
и вот, и вот
Статья интересная. Apple выбивается из этого ряда в лучшую сторону.
1. Чистая прибыль за 12 мес. 2018 финансового года – 61 млрд долларов!!! Это рекорд всех времен и народов. Ни одна компания в мире и никогда не получала такую прибыль за 12 мес. На 2-ом месте MSFT — 32,5 млрд, далее JPM — 29,8 млрд.
2. Запас финансовых инструментов у компании – 237 млрд долларов.
3. Выкупает свои акции с биржи (т.н. возврат капитала) по 1-2 млн акций в день. Будет это делать минимум до 1 апреля 2019 года, затратит порядка 80 млрд. За 6 лет потратила на выкуп акций более 238 млрд $ и выкупила 1,8 млрд акций. Количество акций в обращении уменьшилось с 6,6 млрд до 4,8 млрд шт.
4. Исправно платит дивиденды и увеличивает их рост.
5. P/E — 15
Почему не рассматриваете постоянное усреднение не одной бумаги, а скажем 4 — AAPL, FB, NVDIA, AMZN (BABA) ?
Это гораздо безопаснее чем держать все деньги в одной бумаге.
С 2009 года на 23.11.18 (с учетом текущего падения)
APPL – выросла в 12 раз
AMZN – в 28 раз
FB – в 20 раз
GOOGL – в 6 раз
MSFT – в 5 раз
Apple не так криминально смотрится.
Мне APPL нравится, но он довольно рискованный. Вся прибыль держится на имидже, 1-2 провальных продукта и может начаться закат.
как я и говорил APPL может ускорить рост, если выпустит действительно иновационный продукт, а не очередной телефон.
Если брать на всю котлету APPL, то за ним нужно пристально следить. Если начнет терять долю в рынке, то тут же продавать.
www.youtube.com/watch?v=4t7pUKLcVoU&t=1s
в инете не могу нати информацию сколько было акций раньше
Вообще конечно такое размытие капитала не правильно
www.gurufocus.com/financials/FB#
%
AMZN
10
FB
10
NVDA
10
AAPL
5
TWTR
5
V
5
MA
5
EA
5
ATVI
5
TTWO
5
DIS
5
Penny Stock
30
TOTAL
100
Знаешь какое самое главное правило инвестора?
Любая компания может развалиться
А где ты смотришь? Сделай скрин.
Взял вот от сюда. https://alexmak.net/2018/11/01/apple-q418/
Если знаете английский, то надо слушать конференцию с инвесторами. Может там сказали
https://www.marketwatch.com/investing/stock/AAPL/financials/balance-sheet
Где они там наши активов на 237 млрд — непонятно.
Я так понимаю, быстро от основных средств то не избавишся.
Если хочешь купить, бери не более чем на 25% от портфеля (как Баффет). И еще 3 бумаги в портфель и довольно красиво получится.
Модель с 1 февраля 1998 г. по 1 февраля 2003 год
1 акция равно индексу S&P 500.
01.02.98 1 049 х 100 = 104 900
01.02.99 1 238 х 100 = 123 800
01.02.00 1 366 х 100 = 136 600
01.02.01 1 240 х 100 = 124 000
01.02.02 1 107 х 100 = 110 700
01.02.03 – дно индекса – 841 и человек выводит деньги отчаявшись инвестировать 5 лет.
Итого 600 000 за 500 «акций» – 1200
Падение -30% за 5 лет. или -6,9% ежегодно.
600 000 – 10% (реинвестирование дивидендов) = 540 000: 500 = 1080.
Тогда падение 22% или -4,8% ежегодно.
Еще модель с самый неудачный отрезок – окончание 5-летнего периода на дне.
C 1 февраля 2004 г по 1 февраля 2009 г.
1 акция равно индексу S&P 500.
01.02.04 1 145 х 100 = 114 500
01.02.05 1 204 х 100 = 120 400
01.02.06 1 281 х 100 = 128 100
01.02.07 1 407 х 100 = 140 700
01.02.08 1 331 х 100 = 133 100
01.02.09 – дно индекса 735 и человек выводит.
Итого 636 800 за 500 «акций» — 1 274
Падение -42%, за 5 лет или -10,6% среднегодовых.
Если вычесть 636 800 – 10% (дивиденды и реинвестирование) = 573 120: 500 = 1 146.
Падение -36%, за 5 лет или -6,3% в среднем в год.
Ваше мнение?