Картина дня: у Венесуэлы и Великобритании заканчивается время

Индекс МосБиржи движется в районе вчерашнего закрытия после процентного роста накануне. Текущий диапазон: 2515-2525 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы не показывают явной направленности. Азия преимущественно закрылась в «зеленой зоне».

Российский рубль умеренно ослабевает к другим валютам. Доллар: 65,5 руб. Евро: 73,3 руб.

Цена нефти марки Brent продолжает восходящее движение. Текущее значение $69,2 за баррель. Саудовская Аравия снизила добычу нефти до минимума за четыре года – 9,82 млн баррелей в сутки, «стимулируя тем самым остальные страны ОПЕК к выполнению договоренностей». Александр Новак также сообщил, что РФ в марте сократила добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, американские власти рассматривают возможность ввести новые санкции против Ирана в целях максимального снижения экспорта нефти из этой страны.

Корпоративные события:

Совет директоров Полюса рекомендовал выплатить дивиденды в размере 143,63 руб. на одну акцию за второе полугодие 2018 года. Итоговые же дивиденды за прошлый год с учетом выплат за первое полугодие составят 274,73 руб. на акцию.
Агентство S&P подтвердило рейтинг девелопера АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на уровне «В+/В» со стабильным прогнозом. Ранее «Эталон» приобрел 51% компании «Лидер Инвест», что оказало положительное влияние на конкурентную позицию группы. По мнению аналитиков агентства, это должно нейтрализовать повышение долговой нагрузки, обусловленное финансированием данной сделки.
Газпром отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ в 9,3 раза в 2018 году. Прибыль до налогообложения выросла в 6 раз, а выручка на 20%. За первые три месяца прошлого года Газпром увеличил добычу газа на 2,2%.
В прошлом году владельцы электронных кошельков Qiwi впервые пополняли их безналичным способом более чем в половине случаев. На этом фоне в компании могут внести изменения в терминальную бизнес-модель с постепенным сокращением ее доли.
Генеральный директор Магнита Ольга Наумова сообщила, что в этом году ритейлер начнет тестирование интернет-заказов продуктов по модели click-and-collect (заказ через интернет и получение товара в магазине).
Московская биржа завершила проект по разделению торгового и клирингового членства на срочном рынке. Это должно позволить международным компаниям предоставлять своим клиентам прямой доступ к деривативам РФ без использования российских брокеров, избегая тем самым их кредитных рисков. «Мы хотели бы создать для международных участников максимально конкурентные условия торговли рублевыми инструментами у нас, а для этого надо максимально «спрямить» их доступ к нам», — подчеркивает управляющий директор по денежному и срочному рынкам Игорь Марич.
Чистая прибыль группы «ПИК» в прошлом году выросла 6,7 раза по МСФО. Выручка увеличилась в 1,4 раза, EBITDA в 3 раза, а прибыль от операционной деятельности в 4 раза до 37,5 млрд руб.
На прошедшем первом в этом году аукционе по продаже алмазов в Нью-Йорке Алросе удалось реализовать продукцию на $11,8 млн. Всего было продано 107 камней, а в торгах приняло участие более 30 фирм.
Сбербанк покупает 100% сервиса по подбору персонала Rabota.ru, В банке хотят создать из существующей компании масштабного рыночного игрока.
«Севергрупп» Алексея Мордашова покупает 41,9% капитала Ленты у TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития по $3,6 за GDR или $18 за акцию. Общая сумма сделки: $729 млн. После покупки «Севергрупп» выставит оферту миноритариям Ленты по тем же ценам. На этой новости акции Ленты сегодня растут на 3%.
Убыток Промсвязьбанка по РСБУ в прошлом году сократился в 16 раз с 204,049 до 12,335 млрд руб. Процентные доходы банка упали на 7%, а убыток до налогообложения снизился в 12,9 раз.

Внешние новости:

Накануне парламент Великобритании снова отверг все четыре альтернативных варианта выхода страны из ЕС. В Европарламенте уверены, что в конечном итоге Великобритании придется пойти по пути «жесткого» Brexit без соглашения с Европейским союзом. Окончательное же голосование парламента по условиям Терезы Мэй пройдет в этот четверг.
В Венесуэле продолжаются масштабные отключения электроэнергии, для борьбы с которыми уже был принят 30-дневный план электроснабжения. Занятия в школах отменены, рабочий день сокращен, в власти стараются обеспечить бесперебойную подачу воды. Кроме того, действующий президент страны Николас Мадуро назначил нового министра энергетики и призвал его «готовиться к новым обязанностям в рамках революции». Напомню, что оппозиционный лидер Хуан Гуаидо пообещал, что 6 апреля состоится смена власти в Венесуэле.
После многочисленных угроз, США окончательно приняли решение остановить поставки истребителей F-35 в Турцию, пока она не откажется от покупки российских ракетных комплексов С-400. Однако турецкий президент продолжает стоять на своем и намерен приобрести именно российские ракетные комплексы, несмотря на возможные санкции.
Самой прибыльной компанией в мире является нефтяная корпорация Saudi Aramco, которая накануне впервые обнародовала свои финансовые показатели. Так, чистая прибыль Saudi Aramco за прошлый год составила $111 млрд, что превышает суммарную прибыль Apple, Alphabet и ExxonMobil вместе взятых за 2018 год.
Торговые переговоры между США и КНР завершились в Пекине, а новый раунд теперь пройдет в Вашингтоне, куда уже вылетел вице-премьер Китая Лю Хэ. Накануне китайские власти приняли решение продлить приостановку введения пошлин на американские автомобили и комплектующие.
Согласно данным портала Coinschedule, объем привлеченных средств в рамках ICO за первые три месяца этого года упал в 6 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом, сегодня основные криптовалюты растут на 5-15%.
Платежные системы Mastercard и Visa намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты с 12 апреля этого года. Платежная система «Мир» не намерена вводить подобных требований. По оценкам экспертов, в среднем производство одной бесконтактной карты обходится банку в 1,5-2 раза дороже контактной, однако при крупных тиражах разница в стоимости довольно мала.

Внутренние новости:

Согласно данным EPFR, в марте усилился отток средств из фондов, ориентированных на российский рынок. Так, в прошлом месяце отток составил $371 млн в сравнении с $158 млн в феврале. Это максимальная сумма потерь с мая прошлого года. Подобная динамика, по сообщениям EPFR, наблюдается практически во всех фондах, ориентированных на emerging markets, которые в феврале потеряли $4,8 млрд. Участники рынка сомневаются, что негативный тренд изменится в ближайшее время. Инвесторов беспокоит состояние экономики Китая, индикаторы по экономикам США и Европы. Кроме того, есть и внутренние российские причины, включая дело Baring Vostok.
На сайте Минтруда РФ опубликован документ, описывающий методику нематериальной мотивации госслужащих. Руководителям государственных учреждений советуют награждать лучших работников грамотами, вручать ценные подарки, сувениры, профессиональную литературу, а также предоставлять преимущество при составлении графика отпусков. Кроме того, руководство должно чаще хвалить работников, служебное место не должно вызывать дискомфорт, а каждый день должны проводиться пятиминутные зарядки. Ну что ж, все это очень хорошо: остается лишь надеяться, что руководители российских государственных учреждений не начнут теперь менять материальные способы стимулирования на «спасибо».
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявляет, что текущая ситуация на Украине не позволяет говорить о каких-либо шансах восстановления отношений с этой страной. По мнению Карасина, текущая президентская кампания на Украине может войти в историю как одна из самых грязных и грубых.
По мнению аналитиков Moody's, требования властей Дании о проведении дополнительной экологической проверки по участку «Северного потока -2» может привести к задержке реализации проекта. Глава же Газпрома Алексей Миллер ранее утверждал, что строительство данного газопровода будет закончено уже в 2019 году. Между тем, в Газпроме сообщают, что «Северный поток – 2» завершен на 37%, а работы ведутся строго в соответствии с графиком.
Согласно дорожной карте стратегии Минэкономразвития по повышению привлекательности российской туристической отрасли, вклад в ВВП от данного сегмента должен удвоиться и составить 10%. Пока в качестве основных ограничений для иностранцев, желающих посетить нашу страну, называются: необходимость получать визы, а также стереотипы о небезопасной стране.
Минфин РФ дал прогноз будущей стоимости рубля на ближайшие 17 лет. Так, при базовом сценарии в 2021 году курс доллара будут равен 64 руб.; в 2024 году – 68 руб., а в 2036 году – 75,2 руб.
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн в рамках «рефинансирования платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным» Москвой займам.
ЦБ РФ считает, что период роста ставок по депозитам подходит к концу и в краткосрочной перспективе можно ожидать их стабилизацию. Кроме того, существуют предпосылки для снижения ставок по кредитам в долгосрочной перспективе.
В Минфине России предложили внести в Налоговый кодекс пять новых глав, которые будут касаться экологического налога, сбора с пользователей автодорог, утилизационного сбора, налога с операторов связи, а также гостиничного сбора.
В этот четверг пройдет встреча Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для обсуждения ситуации в ближневосточном регионе, в том числе плана по прекращению кризиса в Сирии.

На этом все. Сегодня Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за март 2019 года. Завтра АФК Система и Эталон опубликуют финансовые результаты за прошлый год, а также пройдет биржевой форум 2019 Московской биржи. Кроме того, завтра последний день для покупки акций Черкизово с дивидендами.

Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата

Мой сайт: Essence of markets