Инвестиционно-торговая стратегия "Разворот по типу W". Неделя 8

Доброго всем предпразднечного денёчка! Всех женщин с наступающим праздником! Сегодня мы снова погрузимся в изучение исторических графиков, и посмотрим — насколько выгодно инвестировать, частично докупая и переодически продавая часть своих инвестиционных акций. Лучше-ли это, чем просто покупать и докупать, и вообще потом не трогать?

Сегодня, как и обещал, рассмотрим замечательную акцию ММК. Когда-то я покупал их за 7 рублей, но будучи не очень опытным — продал за 8. Позже я снова купил их, но уже за 34 рубля. В настоящее время цена акции уже выше полтинника, и маклер акции решил, что имеет смысл разделить лот в 10 раз, чтобы привлечь более мелких инвесторов.

История комбината насчитывает уже более 80 лет, однако котировки в истории начинаются только с 2006-го года. Образование первой с тех пор фигуры W произошло только в декабре 2007-го, с этого момента мы и начнём наш эксперимент.

Цена на момент формирования фигуры была примерно по 32 рубля. В одном лоте 100 акций, значит на 30000 мы сможем купить 9 лотов, а на 60000 — 18 лотов. 18 лотов — это вклад холдеров (тех, кто исповедует стиль инвестирования — «купи и держи»). А 9 лотов мы выложим по 2 на 1-ую, 2-ую и 3-тью цель, и 3 лота оставим на случай дальнейшего роста. На каждую из целей снижения мы также выставим по 10000 рублей. Конечно ровно на 10000 купить не получится, поэтому запишем и остаток:

28-го января 2008-го года акция достигла первой цели снижения, и мы купили 4 лота. Выложим их поровну на нижнюю и верхнюю границы «золотого канала»:

10-го марта нижнего канала мы достигли и продала 2 лота… А 12-го мая мы чуть-чуть не дошли до верхней границы, и цена развернулась:

Вырученных от продажи 2 лотов 6000 нам хватит только на то, чтобы выставить по первой цели 2 лота на покупку. Остаток выручки мы приплюсуем к остатку.

А дальше мы увидели то, чего до настоящего времени в моих обзорах ещё небыло — фигура была реализована вниз, и цена прошла ещё ниже, опустившись от 3-тьей «розовой» цели в 4 раза (!), прежде чем был сформирован разворот. (Таковым сигналом является новый минимум, который выше, чем предыдущий. О том, что он сформировался, можно говорить только когда после него закроется 2 свечки — стандартный фрактал Вильямса).

После того, как предыдущая фигура отработала и мы увидели новый минимум выше предыдущего, можно приступать к отрисовки новой фигуры:

И тут мы столкнулись с ситуацией, когда у нас нет акций, которые можно выставить на цели продаж, так как закупались мы значительно дороже. Поэтому сейчас мы добавим ещё по 30000 на счёт W-стратегии и на счёт «купи и держи» и наберём на всё акций, так как дальнейших целей снижения фигура не показывает. Цена после формирования фигуры составила 7 рублей. С учётом остатка у нас получилось купить 44 лота + 11 лотов у нас было и 15 лотов докупилось по 1-ой, 2-ой и 3-ьей цели — итого у нас 70 лотов. А у холдеров, также с учётом остатка (про него я тоже не забыл), получилось купить 39 лотов. И теперь у них 39+18=57 лотов — запомним эту цифру).

Как видим — наша новая фигура своей розовой целью только чуть-чуть превосходит предыдущую 1-ую цель снижения, по которой мы ранее закупались… поэтому акции, полученные с предыдущей фигуры мы продавать не будем, а те 44 лота, которые мы сейчас купили — распределим по 11 на первую, вторую и третью цель, и 11 оставим в долгосрок. По верхней границе продавать ничего не будем — цена слишком мало ушла от цены нашей покупки.

Цена с лёгкостью реализовала все цели и прошла ещё 15%, прежде чем появилась новая точка W:

Приступим к отрисовке новой фигуры:

На продаже по 1-ой, 2-ой и 3-ей цели мы получили 66330 рублей, с учётом остатка — 66754,3. А в акциях у нас 37 лотов (На скрине выше ошибка). Выставим на цели роста по 10 акций, а деньги распределим так, как показано на скрине:

7 июня 2010-го цена достигла первой цели снижения и мы закупились 10-тью лотами:

Распределим их поровну на верхнюю и нижнюю границу «золотого канала»

К ноябрю 2010-го цена достигла верхней границы канала. Мы даже его пробивали и почти дошли до первой цели, но, к сожалению, лишь почти:

Доходы от продажи я распределил по нижнему каналу — 5, по первой цели снижения — 6, и ещё добавил на 2-ую цель 1 и третью цель — 2. Итого у нас получалось следующее:

После этого цена упала до 3-тьей розовой цели и на ней остановилась. По идее стоило бы нарисовать там очень маленькую фигуру и в реальности я-бы так и сделал, но сейчас мы подождём более масштабного размаха, и уже от него нарисуем новую фигуру:

В этой нашей новой фигуре первая цель в принципе достижима, и можно было-бы добавить ещё 10000 на эту цель, либо ограничиться лишь остатками, но мы не будем этим заниматься, потому что цена в итоге не достигла этой цели. Просто соориентируемся на цели, по которым будем продавать:

Итак, всего на этом снижении нами было закуплено 52 лота, и ещё 37 лотов у нас оставалось — всего стало 89 лотов. Из них продать мы можем 41 лот, так как «розовая цель» у нас всего на рубль выше предыдущей первой цели покупок — нет смысла продавать акции, купленные ранее по первой цели и выше. Эти 41 лот мы распределим по 11 лотов на первую, вторую и третью цели, и 8 оставим в долгосрок.

Как я и говорил выше — цена не дошла до первой цели снижения, и устремилась вверх. Не дав нам поспекулировать цена дошла до третьей цели и почти сразу сформировался разворотный патерн:

На этом мы, пожалуй, закончим. После продажи всех выставленных акций у нас стало 62407,3 рублей наличными, и 56 лотов. У холдеров — просто 57 лотов. Если-бы мы продали свои 56 лотов по цене 20 рублей — цена, которая установилась на момент формирования разворотной фигуры, то в общем у нас было-бы 174407 рублей. Мы чуть-чуть не догнали до удвоения капитала. Это примерно за 8 лет. Это примерно 9% годовых, если считать по правилам сложного процента. Ну и конечно не забываем про дивиденды и проценты с банковских вкладов — когда наши деньги лежат в резерве.

Как обычно, мы вкладываем по 3000 в тот и в другой портфель. Но прежде стоит отметить, что нам выплатили купонный доход по облигации Северстали — с учётом всех комиссий и налогов — 18,82 рубля. Это приятно, хоть и маловато :). Я решил, что на этой неделе мы купим сразу 2 лота Газпрома, а на следующей неделе уже будем заполнять уровни на покупку. В портфеле «купи и держи» мы докупили 1 лот Газпрома. Все изменения внесены и их можно посмотреть тут:

https://smart-lab.ru/q/portfolio/psichka/47224/
https://smart-lab.ru/q/portfolio/psichka/47238/

Ну вот и всё, увидимся через неделю!