Invest Planner — бесплатный сервис учёта и аналитики инвестиций

Привет, друзья!

Хочу поделиться с вами историей создания бесплатного сервиса учета инвестиций Invest Planner, а также, рассказать о том, что он умеет и чем будет полезен.

Мы много лет специализируемся на туристической сфере и занимается разработкой соответствующих продуктов.

Но в 2020, все пошло не так, как мы планировали и у нас неожиданно появилось много свободного времени. Пока туризм стагнировал, мы решили провести время с пользой.
К тому моменту, когда миллионы физиков ломанулись на фондовый рынок, многие из нас уже интересовались инвестициями и были погружены в тему. 

Брокерские счета были открыты у нас у разных брокеров и мы видели, что никто из них не дает нормальной аналитики.

В интернете мы нашли сервисы учета инвестиций, но либо они были бесплатными и по факту являлись просто записной книжкой со списком активов, либо же были платными, но функционала все равно не хватало.

Мы решили сделать наш собственный велосипед, сначала просто для себя — получится/не получится, а потом, когда получилось — решили отдать бесплатно всем желающим.

Так родился Invest Planner.

Добавление неограниченного количества портфелей

В Invest Planner можно добавить любое количество портфелей от разных брокеров. Портфели можно объединять в группы – система посчитает их суммарную стоимость и доход.

Система поддерживает брокерские отчеты от брокеров: Альфа Директ, ВТБ Инвестиции, Тинькофф Инвестиции, Открытие Брокер, Сбербанк Инвестор, УралСиб Брокер, Финам, Exante, Freedom Finance, IB. Также можем добавить поддержку любых других брокеров при запросе наших пользователей.

Для каждого портфеля система считает:
– Стоимость портфеля
– Доход
– Среднегодовая доходность
– Доход (акции + облигации)
– Среднегодовая доходность (акции + облигации)
– Распределение дохода по составляющим (Курсовая прибыль, Дивиденды, Купоны, ...)
– Изменение курсовой стоимости за сегодня и все время

Для каждого класса активов (Акции, Облигации, Валюта):
– Стоимость класса активов
– Изменение курсовой стоимости за сегодня и все время

Для каждого актива:
– 25 параметра для акций, 30 для облигаций, 5 для валюты



Все сделки мы учитываем по методу FIFO.

Календарь событий (дивиденды, амортизации, купоны) + Денежный поток

Invest Planner показывает когда, сколько и по каким бумагам придет выплат.
Мы показываем как подробную информацию по каждой бумаге, так и агрегированные данные по месяцам/годам.

Графики, отчеты, аналитика

Система строит 13 видов графиков, в том числе помимо стандартных (распределения по типам активов активов, прибыли по активам, распределение по секторам и отраслям и пр.) сравнение доходности портфеля с доходностью индекса S&P500 за тот же отрезок времени.

Балансировка портфеля + Бонус!

Мы добавили возможность балансировки портфеля относительно заданной изначальной структуры.
Но самое интересное, что мы сделали возможность делать балансировку многоуровневой.

Простой пример:
1. Мы хотим, чтобы в портфеле были Акции и Облигации в пропорции 60/40
2. При этом в акциях мы хотим, чтобы было распределение по странам — Россия / Америка / Китай (60 / 20 / 20).
3. В рамках акций каждой страны мы также хотим учитывать бумаги с конкретным распределением.
4. В облигациях мы хотим распределение по рублевым и валютным бумагам — 50/50
5. В рублевых и валютных облигациях мы также хотим распределение по конкретным бумагам.

И такую структуру можно придумать и задать в системе абсолютно любую, какую только сможете придумать и скольки уровневую захотите сделать.

В итоге указав системе, что вы хотите купить бумаг, например, на 100 000р. система посмотрит какие бумаги у вас уже есть и сколько — и рассчитает что и сколько необходимо докупить, чтобы максимально соответствовать заданной структуре.

Бонус!

Invest Planner также позволяет автоматически рассчитывать индексные портфели на основе бумаг входящих в индексы S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Индекс МосБиржи.

Каталог Акций и Облигаций

По всем бумагам мы выводим подробную информацию, а по облигациям даем возможность находить нужные по множеству параметров и сортировать по доходности.

Бесплатно. Без рекламы. Всегда

Да, все верно.
Мы сразу решили для себя, что проектом мы занимаемся в свободное время, ради своего удовольствия и не будем брать за него деньги и/или засорять рекламой.
Нам не жалко поделиться им со всеми желающими, кому Invest Planner будет полезен и будет помогать.

Мы всегда открыты к замечаниям и предложениям, пишите в комментариях или на почту help@invest-planner.ru
Стараемся отвечать оперативно в свободное от основной работы время. :-)

Приятной работы!

https://invest-planner.ru/