Брифинг: Коктейль разнообразных рисков
Россия: Газпром — мечты сбываются!
— Новые обещания дивидендов Газпрома — главная новость двинувшая весь российский рынок акций, теперь вероятность намного выше, кажется второй раз кидать ивестров не станут. Можно смело ожидать продолжения роста акций Газпрома после сегодняшнего скачка в район 300 рублей, но не сразу и при высокой волатильности.
— Индексы акций благодаря Газпрому пробивают сильные уровни сопротивления собирая маржин-коллы хеджеров и медведей.
— Доллар отреагировал небольшим скачком в пределах устоявшегося в августе торгового диапазона 60-61 рубль, но к обеду начал ослабевать, вероятно были покупки тех кто фиксировал прибыль в акциях Газпрома уходя в валютный кэш.
— Есть шансы на продолжение импульса за счет восстановления репутации самого дивидендного рынка в мире, мнение в кругах участников рынка о том что российский рынок акций умер отменяется.
— Вслед за Газпромом проявился спрос и на другие бумаги госсектора, как указывал ранее происходит ротация в голубые фишки из уже прилично отыгравших летние потери ГДР и компаний средней капитализации.
— Многим показалось, что в Газпроме были инсайдерский сделки, возможно будут разборка с регулятором, уж очень очевидно было, рост на 7% на объеме в разы выше среднего за последние недели до информации о дивидендах.
— Во фьючерсах на индексы наблюдается сильный перекос шортов у физиков и лонгов у юриков, понятно кого надурили сегодня, вероятна волан схлопывания шортов еще не закончилась и продолжится во второй половине дня, пока Газпром и весь рынок откатились утренних рекордов (+7-8% у Индексов МБ и РТС, +30% у Газпрома и 5% у Сбера).
США: Политика, внутренняя, денежно-кредитная и гео-
— Продолжается острое судебное разбирательство Трампа с юстицией (де-факто администрацией Белого дома), борьяба всё яростней, политический кризис не добавляет оптимизма.
— На китайском направлении пока без изменений, но стоит ожидать ответа КНР на последние провокации.
— Сильный рынок труда и потребительский спрос не дают ФРС шансов быть мягче.
— Фьючерсы на процентную ставку ФРС оценивают вероятность как 3 к 1 в пользу большого повышения на 75 бп.
— Сегодня будут данные по выдаче ипотеки и очередные выступления чиновников Федрезерва.
— Схема давления на нефть вербальными интервенциями и взбросами (про успех в иранской сделке) все ещё работает.
— Фьючерсы на акции теряют ночной прирост и уходят в отрицательную зону вслед за Европой, высокая степень негатива сохраняется.
Европа: Инфляционная спираль
— Хотя по отдельным странам публиковались данные о меньшей инфляции чем ожидалось, совокупный индекс потребительских цен Еврозоны показал новый рекорд 9,1% г/г (ожидали 9,0%), но большего всего беспокоит рост базовой инфляции (кроме энергии и продуктов питания), что говорит о дальнейшем закручивании инфляционной спирали.
— В ЕЦБ ломают голову вопросим величины повышения процентной ставки на предстоящем заседании, вопрос сложный, на одной чаше весов избиратель с его снижающейся покупательной способностью, с другой финансовая система на вершине пирамиды обесценивающегося долга государств и предприятий.
— Чиновники никак не могут решить и другой вопрос, как отказаться от российских энергоносителей не разрушив экономику, протекли слухи о том что Китай активно перепродает российский газ в Европу.
— Цены на газ после вечрашней коррекции до 2500 вернулись к 2800, трения с Газпромом продолжаются.
— Немецкие акции вновь падают опережающим мир темпами стремительно приближаясь к минимумам года (март, июнь, июль).
— Евро вновь под давлением, опускается ниже паритета после двухдневной передышки продавцов.
Нефть:
— Вчера, неожиданно для всех, аккурат в преддверии экспирация фьючерсов Брент, в новостную ленту попадает заявление неназванного источника из МАГАТЭ о том, что есть успех в ядерной сделке США и Ирана о котором будет сообщено через несколько недель. Большо похоже на манипуляции, но тонкий рынок роботов читающих заголовки отреагировал обвалом цен ниже 100 долларов, опять.
— Беспорядки в Ираке по заявлениям пока не сказываются на поставках нефти из страны, однако ситуация там выглядит очень нестабильной.
— Ночью вышли данные по запасам нефти в США от института нефти где наблюдался небольшой рост запасов, хотя рынок ожидал существенного снижения. Сегодня ждем данные от Минэнерго. Часто бывает что данные расходятся.
— Повышенная волатильность сегодня гарантирована.
Подписывайтесь на мой ТГ-канал, там больше интересного
источник
