Caterpillar набирает обороты

Компания Caterpillar Inc (CAT) — ведущий производитель промышленного оборудования, известна своей инновационной продукцией и имеет около 160 дилеров по всему миру.

Акции этой компании достигли недавно нового 52-недельного максимума в $258,5 после того, как аналитик Майкл Фенигер из Bank of America повысил свой рейтинг акций Caterpillar с «Держать» до «Покупать». Он также увеличил свою целевую цену до $295, что предполагает рост на 14% по сравнению с текущей ценой.

В чем сила Caterpillar?

Результаты Q3 2022 и история сюрпризов

В последнем отчетном квартале компания Caterpillar продемонстрировала улучшение показателей выручки и прибыли по сравнению с прошлым годом, а также превзошла прогнозы аналитиков.

С ростом прибыли в последнем квартале гигант горнодобывающего и строительного оборудования сохранил серию превосходящих прогнозов по прибыли в течение десяти кварталов подряд. Прибыль CAT за четыре квартала в среднем росла на 14,7%.

Ожидания по итогам Q4 2022

По данным Федеральной резервной системы, общий объем промышленного производства вырос на 1,7% в Q4 2022. Эти цифры указывают на то, что компания Caterpillar могла наблюдать увеличение количества заказов в этом квартале. Кроме того, четвертый квартал года исторически является самым сильным кварталом для компании с точки зрения продаж из-за сезонных факторов.

Консенсус-оценка аналитиков по квартальной прибыли на акцию Caterpillar в настоящее время составляет $3,95, что указывает на рост в 47% по сравнению с показателем прошлого года. Консенсус-прогноз по общему объему продаж составляет $15,9 млрд, что предполагает рост на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сможет ли компания превзойти прогнозы аналитиков и в этот раз станет понятно уже 31 января, когда Caterpillar опубликует результаты за Q4 2022.

Факторы, на которые следует обратить внимание

Caterpillar удерживает коэффициент P/E на уровне 16,33. Для сравнения, среднее значение P/E в отрасли составляет 14,45, что означает, что Caterpillar торгуется с премией.

Согласно системе оценки акций Zacks Rank, которая варьируется от 1 (активная покупка) до 5 (активная продажа), акции Caterpillar в настоящее время имеют оценку 3 (удержание).

Сильные стороны компании

Надежная дилерская сеть
Широкая линейка продукции (более 300 типов различных машин)
Высокая степень автоматизации производства
Финансовая поддержка клиентов (в рамках программы CAT Financial клиентам предоставляются решения по розничному и оптовому финансированию для всей линейки продуктов)

Слабые стороны компании