Стоимостное и фундаментальное инвестирование
Основные советы по стоимостному и фундаментальному инвестированию:
Изучайте фундаментальные показатели компании. Фундаментальное инвестирование основано на оценке финансовых показателей компании. Это включает в себя анализ ее прибыли, доходности, финансового положения, себестоимости продукции, дивидендной политики и т.д. Предназначение этого анализа состоит в определении, является ли компания хорошей инвестиционной возможностью.
Ищите компании с долгосрочной перспективой роста. Оценка потенциала компании рассчитывается на основе ожидаемой прибыли (доходности) за следующие несколько лет. Компании, которые имеют доказанный тренд роста, обычно обладают этими характеристиками. Анализ ситуации на рынке и отрасли может также помочь в прогнозировании потенциального роста.
Диверсифицируйте свой портфель. Не стоит инвестировать все свои деньги в одну компанию или даже в одну отрасль. Спланируйте свои инвестиции таким образом, чтобы в вашем портфеле были акции от разных компаний, разных отраслей иих рисков.
Используйте маржинальную оценку. Этот метод можно использовать для определения, насколько акция переоценена или недооценена, использую фундаментальные показатели. Например, с помощью P/E (цена/прибыль) мы можем определить соотношение между текущей ценой и прибылью на акцию компании. Если P/E ниже отраслевого среднего, то акция считается недооцененной.
Ищите акции, которые торгуются с дисконтом. Если акция торгуется ниже своей реальной стоимости из-за временных причин, например плохие новости о компании, то это может являться возможностью купить качественные акции со скидкой.
Ищите акции с хорошим потенциалом дивидендов. Дивиденды могут соответствовать росту компании и дистанционироваться от краткосрочной нестабильности рынка. Инвестирование в компании с хорошей дивидендной политикой может быть более безопасным вертикальным выбором, чем компании, которые не выплачивают дивиденды, в то время как вы все еще можете получать доход от инвестиций в виде дивидендных выплат.
Будьте готовы к долгосрочным инвестициям. Фундаментальное инвестирование является долгосрочной стратегией, которая требует терпения и настойчивости. Не стоит торопиться и продавать акции только потому, что их цена падает на короткий срок.
Оставайтесь информированными о новостях. В то время как фундаментальное инвестирование не требует постоянного мониторинга рынка, стратегические планы компаний, финансовые результаты и общие тенденции могут быть важными событиями для отслеживания. Вы должны оставаться в курсе информации и быть готовым к новой изменяющейся ситуации.
Не позволяйте эмоциям принимать решения. Как и в большинстве сфер нашей жизни, эмоции могут играть злую шутку в инвестировании. Будьте рациональными и не полагайтесь на эмоциональные свои решения.
Стратегии стоимостного и фундаментального инвестирования:
Стратегия строительства портфеля на основе маржинальной оценки (Value Investing) — это стратегия, основанная на анализе отношения между ценой актива и его реальной стоимость за счет маржинальной оценки. Инвестор ищет компании, чьи акции торгуются по цене, меньшей, чем их фундаментальная стоимость.
Стратегия инвестиционного роста (Growth Investing) — это стратегия, которая сфокусирована на поиске компаний, которые имеют высокий потенциал роста. Инвесторы, использующие эту стратегию, обращают внимание не только на фундаментальные показатели корпорации, но и на ее потенциал роста в бизнесе использую научные данные, разработки, инновации и действительно востребованные продукты.
Стратегия принятия решений на основе фундаментального анализа (Fundamental Analysis) — это стратегия, приводящая к принятию решений об инвестировании на основе фундаментального анализа компании и ее прогнозируемой стоимости. При этом инвесторы смотрят на факторы, которые существенно влияют на качество долгосрочного роста компании, такие как финансовые показатели, руководство, рассказы управленческих отчетов и т.д.
Стратегия диверсификации по отраслям (Sector Rotation) — это стратегия портфельного инвестирования, которая ориентирована на перераспределение активов в зависимости от текущей ситуации на рынке и конъюнктуры разных отраслей на рынке. Инвестор ищет наиболее перспективные отрасли, чтобы получить доходы с помощью них, достаточную диверсификацию с учетом общего риска и увеличения доходности.
Стратегия основанная на выводе на биржу крупных гигантов (IPO Investing) — такие компании эволюционируют на этапе экспансии и развития. В результате, они могут предложить инвестору относительно быстрый рост капиталовложений. При этом инвестор находится на нестабильном рынке, но потенциальный рост застраховывается возможным IPO компании.
Это лишь несколько примеров стратегий фундаментального и стоимостного инвестирования и советов, которые могут помочь вам успешно инвестировать на долгосрочной основе. Важно помнить, что каждый инвестор уникален, и выбор конкретной стратегии и собственного подхода определяется его целями, рисками и комфортными условиями инвестирования.
