Главное на рынке облигаций на 24.10.2023

Старт размещений, новые выпуски и кредитные решения:

МФК «Мани Капитал» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

«РуссОйл» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

«Солнечный свет» (бренд Sunlight) установил ставку купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Эмитент на этой неделе планирует открыть книгу заявок. Первоначально сбор заявок инвесторов был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии БO-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры бумаг выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ГазТрансСнаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 50-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

«Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги ООО «Созидание» (консолидирующая компания группы «Талан») и облигаций ООО «Талан-Финанс» серии 001P-03 и 001P-02 до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящий в группу «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) предложили держателям своих долларовых еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти — с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».