Главное на рынке облигаций на 25.10.2023

Старт размещений, букбилдинг и оферта:

«Практика ЛК» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

«Солнечный свет» (бренд Sunlight) сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

«ГазТрансСнаб» 31 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

ООО «КИВИ Финанс» 26 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Первоначально сбор заявок был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Техразмещение запланировано на 31 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

«Мани Капитал Лизинг» в начале ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

«Феррони» 21 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 11:00 до 13:00 по московскому времени с 3 по 10 ноября 2023 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».

ГК «Самолет» установила ставку 29-го купона облигаций серии 01 на уровне 17,7% годовых.

«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Оценка обусловлена улучшением показателя долговой нагрузки, а также высоким уровнем качественной и прогнозной ликвидности компании.

«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ГК «ЕКС» до уровня ruBBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом. Оценка обусловлена существенным увеличением масштабов бизнеса компании без увеличения заемного финансирования, вследствие чего у компании снизился уровень долговой нагрузки.

МФК «Лайм-Займ» приняло решение открыть в Альфа-банке двухлетнюю возобновляемую кредитную линию на 400 млн рублей. Ставка кредитов будет определяться по формуле: ставка Банка России плюс 4% годовых, но не более 20%. Срок действия кредитов — не более пяти месяцев.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Глоракса» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «позитивный». Изменение прогноза связано с ожиданиями АКРА по улучшению оценок географической диверсификации и бизнес-профиля компании, а также по росту объема ее портфеля текущего строительства.