Статистика, графики, новости - 30.10.2023 - когда скупать ОФЗ?

Доброе утро, всем привет!
Давай телевидение, начинай, что там пролетело за выходные?

Немного познавательного...



25 крупнейших оборонных компаний по объёму выручки
За 2023 год

Тут стоит уточнить — это объем не общей выручки компании, а именно выручки, поступающей от оборонной сферы. Также указана её доля в общей выручке.

Получаем 12 компаний из США и 4 из Китая.

*********************************

Про языки




Как известно, США некогда планировался как большой национальный миксер, куда собираются нужные люди со всех стран и перемешиваются. В итоге перемешивание стало получаться плохо. Кучкование, диаспоры и прочее. И вот сделали нам интересную инфографику касательно самых распространённых языков в каждом штате помимо английского и испанского (с этими всё понятно).

В то время как 78% американцев дома говорят только по-английски, в Соединённых Штатах можно найти от 350 до 430 языков. Испанский — второй по распространённости язык, на котором говорят в 62% семей, не говорящих по-английски.

Немецкий — самый распространённый язык в 13 штатах. В середине XVIII века немецкие иммигранты составляли треть населения американских колоний, занимая второе место по численности только после англичан. Более 40 млн. американцев заявляют о своём немецком происхождении.

Но Орегон… Что с ним? Там намазали мёдом?

На второй картинке районы Нью-Йорка.

**********************************

Многие интересуются, когда же уже брать ОФЗ?



Смотрите, сие Индекс Государственных облигаций Московской Биржи — RGBI. Соответственно, чем ниже индекс, тем ниже усредненная цена наиболее ликвидных ОФЗ с дюрацией более одного года. Ну и больше доходность.

И? И… покупать, когда RGBI выйдет на бирюзовую кривую — это VWAP от прошлогоднего лоя, выполняет роль поддержки. Это раз. Два — покупать при пробое красного уровня Levels, индикатора, который отслеживает в данном случае нисходящее движение.

Такую же штуку можно сделать и по каждому отдельному выпуску.

Тут же чистокровное издание Barron’s подтверждает мои посылы про облигации...



Хватит плакать по поводу облигаций, пора их покупать!

Такой заголовок сегодня встречает нас на сайте издания.
Казначейские облигации США в течении 3-х лет теряли свою стоимость, снизившись за этот период на 42%. Аналогично и с ипотечными и корпоративными бумагами. Но что будет дальше?

А дальше будет конец медвежьего рынка. Так, Федрезерв намекает, что его кампания по повышению процентных ставок близка к завершению. Трейдеры видят лишь 25% вероятность подъёма ставки в этом году. Управляющий хедж-фондом Билл Экман, известный облигационный шортист, недавно закрыл все свои позиции против казначейских облигаций.

Более того, продолжающиеся геополитические волнения или признаки рецессии могут вернуть долговому рынку, обеспеченному государством, его позиции убежища.

Точка входа сейчас является лучшей за последние годы. Доходность на рынке казначейских облигаций, составляющая около 5%, является самой высокой с 2007 года. Доходность корпоративных облигаций инвестиционного уровня составляет в среднем 6,3%, чего не наблюдалось с середины 2009 года. Ценные бумаги казначейства, защищённые от инфляции, или TIPS, со сроком погашения как через пять, так и через 10 лет оцениваются с учётом инфляции в 2,5%. Биржевой фонд казначейских облигаций iShares на 20+ лет (TLT) за последние шесть месяцев показал 11,8 миллиарда долларов чистого притока.

На пальцах...
Смотрите, у вас есть облигация со стандартной стоимостью при выпуске в 1000 руб. и объявленным купоном в 10% годовых. Т.е. вам в любом случае каждый год будет прилетать 100 руб. дохода. Так… а сейчас эта облигация стоит 500 руб. Ну т.е. вы её можете купить за 500 руб. Но один фиг, каждый год вам будет падать в панамку 100 руб. 100 от 500 сколько? 20%. Теперь понятно, как это работает? И да, в конце срока жизни облигации вам вернут 1000 руб. Несмотря на то, что вы купили её за 500. Чуете вкусность?

Время пристраивать свободные средства в облигации.

********************************



Тут случилось странное — председатель совета директоров и генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон взял и заявил, что планирует продать 1 млн. принадлежащих ему акций Банка из портфеля в 8,6 млн. Ранее он никогда не продавал акции за все его время пребывания в должности в главном банке США.

Говорит, дескать продаёт в целях финансовой диверсификации и налогового планирования.

В результате в пятницу акции банка ливнули на 3,6%. Также стоит отметить, что за последние 3 месяца акции упали на 15%.

**************************************

Про американскую ипотеку


Это распределение непогашенных ипотечных кредитов в США по ставкам. На какую дату — не могу сказать. Но, видимо, последний месяц.

Практически у всех заемщиков ставки по ипотечным кредитам значительно ниже текущих уровней.

Фактически, почти у 30% заемщиков ставка ниже 3%, что составляет менее половины текущей ставки.

Это к чему они рисуют? К тому, что даже снижение ставки до 5% не приведет к оживлению рынка жилья. Никто не побежит продавать. Нужные какие-то иные триггеры по недвижке.

***********************************

В США в пятницу вышли данные по индексам Мичиганского университета.



Индекс эти довольно популярны. Их постоянно отслеживают. Что это за индексы?
▪️ Индекс ожиданий потребителей
▪️ Индекс настроения потребителей
▪️ Индекс текущих экономических условий

Все они довольно сильно упали по сравнению с предыдущим месяцем, но новость преподносится как неплохая, ибо прогнозы были еще хуже.

Кстати, развитие ситуации на графиках похоже на 2020-2021 годы. Надо отыграть аналогию до конца.

И в очередной раз заметьте, как все стало рушиться из-за Путина до Путина.

Кстати, инфляционные ожидания резко выросли — с 3,2% в прошлом месяце до 4,2%. Помните, я уже как-то писал про них. Они сами по себе довольно сильно драйвят фактическую инфляцию.

*********************************

Основные показатели СБП



В III квартале 2023 г. граждане провели через СБП 1,9 млрд операций на сумму 8,3 трлн ₽. Рост показателей составил 15 и 19% соответственно.

Популярность сервисов СБП среди пользователей стабильно растет. В отчетном квартале переводами в СБП воспользовался каждый второй житель нашей страны, оплатой товаров и услуг — каждый третий. В среднем один гражданин в III квартале 2023 года совершил 17 переводов и оплатил через СБП 10 покупок.

Количество и сумма совершенных через СБП переводов между гражданами по итогам III квартала 2023 года увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 10 и 17% соответственно. Средняя сумма перевода по итогам III квартала составила 5,2 тыс. ₽.

За отчетный период количество совершенных в СБП покупок товаров и услуг достигло 0,5 млрд, сумма — 0,8 трлн ₽. Увеличение относительно прошлого квартала составило 38 и 32% соответственно. За период с III квартала 2022 по III квартал 2023 года данные показатели увеличились в 4 раза.

*******************************

Про зеленую повесточку

«Энергия ветра — копейки», — говорили они
«Ваши счета будут ниже!» — говорили они

Ага, держи карман шире!

Ни одна новая ветряная электростанция не будет построена у берегов Великобритании, если правительство не позволит операторам зарабатывать больше денег на производимой ими электроэнергии, заявил глава крупнейшего в стране генератора.

Том Гловер, региональный председатель британского подразделения RWE, сказал, что цена, предлагаемая правительством операторам ветроэлектростанций, должна вырасти на целых 70%, чтобы побудить компании к строительству.

По словам мистера Гловера, разработчикам должно быть предложено от 65 до 75 фунтов стерлингов за МВтч электроэнергии, вырабатываемой ветряными электростанциями. На последнем правительственном аукционе предлагали 44 фунта.

**********************************

Про бензин


Новости с Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи.

Цена на бензин продолжают тихой сапой падать. Аи-95 провалился под 55 000 руб. за тонну.

Напомню, что в пике цены доходили до 76 000.

Стоит напомнить, что закупки тут ведут в основном нонеймовые или независимые автозаправки. Сети, типа Лукойл или Газпром нефть обходятся силами своими. Ну и имеется временной лаг между ценами на бирже и в рознице. Если вы заметили, то цены на “независимых” заправка нынче выше, чем у сетевиков.

*****************************

Финпотоки. Кто на чём зарабатывает?



На чём зарабатывает Амазон?
По результатам 3 квартала 2023 финансового года.

Обратите внимание, это уже не только магазин.

Выручка за квартал — 143,1 млрд $. Плюс 13% за год. Масштабно.



Рекламные доходы Гугла, Меты и Амазона.

В процентах Амазон лучше всех прибавил за три года.



На чём зарабатывает Intel?
По результатам 3 квартала 2023 финансового года.

Чистая прибыль за квартал составила 297 млн.$, правда, отчего-то на картинке сей факт не отразили. За тот же период прошлого года цифры были бодрее — 1,01 млрд $.

Квартальная выручка сократилась на 8%.

Основную долю заносит подразделение Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК)

Подразделение DCG, выпускающее оборудование для центров обработки данных (ЦОД), уменьшило выручку на 10%, до $3,8 млрд.



На чём зарабатывает Mastercard?
По результатам 3 квартала 2023 финансового года.

Чистая выручка выросла на 14% до 6,5 млрд $. А прибыль до 3,2 млрд $.

Пишут, потребители хорошо тратили деньги на путешествия и развлечения — подняли зарплаты.

Общий объем долларовых платежей составил 2,3 трлн $. Из них 720 в США.

Всего по миру ходит 3,263 млрд карт данной системы.


Рынок облачных услуг.

Говорят, 68 млрд денег там за 3 квартал. Рост на 18% за год.

Большая тройка (Амазон, Майкрософт и Гугл) занимают 66% глобального рынка.

***********************************

Хотел было про ЦБ и ставку, а потом подумал, что поезд уже ушел. Дело было в пятницу, чего уже сто раз обмусоленное поднимать. На канале MarketScreen следили за этим дело онлайн и выдавали пассажи. Так что, дорогие друзья, строго рекомендую подписаться. Не всё идет в обзоры, что выходит на канале.

Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers

Если вы вдруг собрались перебираться к брокеру „Финам“, в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480