markets report 17/11/23

Всем пятница! Выпуск 331

В российских индексах наступило скучное топтание на месте, тут ничего не поделаешь бывают такие дни, а то и недели, поэтому будем надеяться что консолидация продлиться недолго и направленные движения продолжаться. Рубль тоже притормозил с укреплением, но он же номинально прошел рубеж в 90, поэтому закрепиться ниже — уже хорошо, особенно учитывая, что там вытворяет нефть.

На российском фондовом рынке есть много бумаг красавчиков, одна из них FLOT потому что сама компания Совкомфлот является одним из мировых лидеров в перевозке углеводородов, и чувствует себя вполне прилично. Вчера по этой компании была миниприятная новость, руководство предложило выплатить дивы, в размере чуть более 6 рублей на акцию или меньше 5% годовой доходности, за 9 месяцев, а потом на сайте компании выяснилось, что за 6. Мелочь, конечно, а приятно, остается надеяться что ребята жадничать не будут и поделятся еще итоговым дивом, чтоб суммарную доходность добить хотя бы до 10. Конечно, не хочется портить настроение акционера FLOTа но технически в акции назрела коррекция, особенно вчера на новости о дивах, она нарисовала эйфорийный вынос и потом вернулась обратно, а это технический знак к тому, что восходящая тенденция может развернуться. Но акция хорошая и ничего ужасного с ней не произойдет, если она процентов на 10%-15% скорректируется. Так то это бумага торгуется в 2 раза выше уровней ДО начало СВО, так что в LR, думаю, с ней будет порядок.

Девелопер ETLN собирается переезжать и многие посчитали, что рынок воспринял это позитивно, не сказал бы. Когда акция открывается ростом, а потом его практически полностью отыгрывает назад, это скорей негативный сигнал не только для этого дня, но и для среднесрочной перспективы. Вообще есть такой негласное правило, что откат считается в рамках приличия, если он в районе 50%, это касается как внутридневных движений, так и более глобальных трендовых. Так вот ETLN как-то постепенно заваливается, и, похоже, в среднесроке пройдет поддержку в зоне 81,5 и пойдет существенно ниже.

 
Напоследок, все же об очередной крутой компании это OZON, которая заявила о росте товарооборота на 140% за и повысила прогноз по выручке, раз пошла такая пьянка. Цена акции подросла всего на процентик, но он важен, потому что бумага, таким образом, выходит наверх из паттерна сужающийся треугольник. Это формация продолжения тренда, поэтому OZON ожидается к росту. Но даже если техника в очередной раз сейчас не сработает, компания сильная, и фундаментально, и просто наглядно как все радостно там затариваются. Поэтому таргет от Тинька в 3,5k или +30% в следующий год думаю бумага легко сделает. А если говорить про более долгую историю, то за пару лет и исторический максимум в 5000р тоже скорей всего будет переписан.

Но настоящая жара была вчера в энергоресурсах, там после обновления систем вышли перенесенные запасы, для быков они лучше б не выходили. Не успел рынок переворить как Китай все-таки не поддержит спрос на нефть, так в Америки вышли максимальные запасы с августа этого года. Они типа еще меньше средних за последние 5 лет, но вчера этот ньюанс был всем глубоко фиалетово и нефть вмочили сразу на 4%. С чем можно поздравить медведей, уровень в $80 долларов за бочку пройден крайне успешно, теперь ожидается просадка до 75-72, если только Американцы не перейдут от слов к делу и долбанут санкциями по Ирану, тогда предложение понизиться и нефть это может поддержать.

С газом аналогичная ситуация только там вообще какой-то бардак был с данными, перед публикацией они несколько раз менялись. В итоге вышли они тоже медвежьи ибо получился неожиданный рост запасов и газ тоже продали, все актуальней становится вопрос будет ли пробит уровень в 3 доллара, теперь кажется будет, но похожу не сразу потому что цена спускается нехотя.

Самые дорогие металлы все таки пошли в рост, причем уверенней всех чувствует себя серебро которые вырвалось наконец из нисходящего канала и теперь будет пытаться закрепиться вне его, то есть обозначить новый тренд. Золото тоже подрастает пока в акциях тупняк. Походу прав был JP Morgan со своей недавней стратегией, что акции с бондами надо селить и покупать комодитиз, вот в металлах работает походу. И только раменский Сатурн и медь чувствует что в мире все такие не очень спокойно и рецессия еще возможна, от границы канала слегка откатилась и пока номинально в нем.

На американском фондовом рынке очередной невнятный день тюлень. Экономические данные вышли ни туда ни сюда и индексы нарисовали что-то около нуля. Тут остается лишь добавить, что во1ых сегодня можем немного откатиться, но в целом неделя выдалась позитивная. Во2ых немного тревожный момент, ралли как таковое не продолжилось, и если быки его на следующей неделе не поддержат и не устроят перехай, то инициативу вполне могут перехватить медведи, потому что рост был хороший и у очень многих чешутся лапы его хорошенько откорректировать. Но среднесрочно картина выглядит так, что положительная динамика на Уолл стрит должна продолжится потому что все пока очень сильно уверовали, что пик ставки достигнут и она теперь будет только снижаться.

А Вот в Китае конечно полнейший обломидзе, там индекс совершил очень солидный отбой от верхней границы нисходящего канала, чем эту границу и собственно сопротивление в очередной раз подтвердил. ТО есть настрой в Китае пока остается негативным, получается правительственные меры пока не помогают и поскольку фондовый рынок живет будущим и ожиданиями, восстановление откладывается. Ну и Алибабашка вчера отчиталась с номинально минимальным плюсом по показателям, и ее сразу же ливанули на 9%, что конечно крутовато. Прибили в очередной раз к поддержке в районе 80 долларов. Это уровень держится почти 2 года, в прошлом ноября ходила акция ниже, и похоже скора этот поход может повторить.

Желаю всем легкой клеевой и веселой спортивной пятницы! И таких же максимально крутых выходных, которых вы все заслужили! Сегодняшний снег с нами уже надолго так что пусть падает еще и много! готовимся к каталке!   Всем Пис Йо!