Главное на рынке облигаций на 01.12.2023

Новый выпуск и оферта:

«Аэрофьюэлз» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruBBB+.

МФК «Саммит» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 06. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-04-00597-R от 30 ноября 2023 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: объем — 2,5 млрд рублей, срок обращения — три года. Ориентир ставки купона 18-19%, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по открытой подписке, облигации будут доступны неограниченному кругу лиц (наличие статуса квалифицированного инвестора не обязательно). Эмитент также принял решение распределить часть прибыли по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 1,4 млрд рублей между ООО «Онлайн Микрофинанс» (1,36 млрд рублей), ООО «Финтех Групп» (13,7 млн рублей) и Александром Васильевым (13,8 млн рублей).

«Фармфорвард» 5 декабря начнет размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов. АКРА в октябре 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.

УОМЗ 18 декабря 2023 г. исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-П02. Обязанность приобрести 1,5 млн бумаг предусмотрена п. 10.1 Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к выпуску — с 7 по 13 декабря 2023 г. Агентом по приобретению выступит Новикомбанк. Ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П02 эмитент установил на уровне 0,1% годовых.

АКРА повысило кредитный рейтинг АО «ГК «ЕКС» до уровня BBB+(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Чистая Планета» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».

НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П07-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00544-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.

НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций МФК «КЭШДРАЙВ» серии КО-П09. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00576-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin .

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора