Главное на рынке облигаций на 22.12.2023

• «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.

• «АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 22 декабря начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.

• «ЛК «Эволюция» зарегистрировала трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 16,75%. Сбор заявок прошел 21 декабря. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 декабря. «Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.

• «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% — в дату окончания 48-го купона, а также call-опцион в дату окончания 30-го купона. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 215 млн рублей.

• Компания «ВсеИнструменты.ру» установила премию к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей на уровне 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, минимальная сумма заявки на покупку бумаг при первичном размещении — 1,4 млн рублей. Организатор — БКС КИБ.

• «Инград» 20 декабря досрочно погасил выпуски облигаций серий 002P-01 и 002P-03 общим объемом 30 млрд рублей. В конце ноября эмитент выкупил по оферте облигации этих выпусков на суммы, соответствующие досрочному погашению. Напомним, днем ранее эмитент частично досрочно погасил облигации на 5 млрд рублей по выпуску серии 001Р-02. НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Альфа Дон Транс» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.

• «Сибирский КХП» установил ставку 17-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.

• НЗРМ установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• «Нафтатранс плюс» установил ставку 52-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.

• МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке. Новый период предварительного сбора заявок — с 21 по 27 декабря. Ценовой диапазон — 2,5–2,55 рублей за обыкновенную акцию. Он соответствует капитализации 2,87–2,92 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций. Ожидаемая дата начала торгов — 28 декабря. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии — до 329,16 млн шт. Агентом по размещению выступает ИФК «Солид».

• «Кронунг» 21 декабря начал размещение годовых коммерческих облигаций серии KO-01 на 20 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Купоны ежеквартальные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора