Главное на рынке облигаций на 26.01.2024

Старт размещений, букбилдинг и программа:

«Центр-резерв» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.

«Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

«Сибирский КХП» 29 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

ЛК «Роделен» 8 февраля планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом.

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Сейф-Финанс» серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00609-R-001P-02E. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. Кредитный рейтинг облигаций эмитента — ruBBB от «Эксперта РА».

Арбитражный суд Омской области признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов «Калита» требование «Регион Финанс» как представителя владельцев облигаций серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) разместила локальные облигации серии ЗО-2027 на 349,9 млн долларов в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в феврале 2027 г. Таким образом, компания заместила 70% выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара.

ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. В марте 2025 г. по выпуску пройдет оферта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

МФК «МигКредит» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 января. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin .

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора