Реальный кейс НДФЛки: как мы успешно сальдировали убытки по облигациям
Налог за инвестиционную деятельность считает и удерживает брокер. Это посредник, который организует корректное взаимодействие между вами и биржей. И далеко не все налоговые льготы могут быть использованы и применены самим брокером.
Разобраться и вернуть себе часть денег с налога — ваша задача.
Реальный кейс НДФЛки:
За консультацией обратился клиент с вопросом “Можно ли получить возврат по налогам, удержанным брокером?”.
Ситуация клиента:
➡️ По итогам года у брокера ВТБ образовался убыток, полученный в результате погашения ОФЗ (облигаций федерального займа). Сумма убытка 935 335 руб.
➡️ Также по итогам года у брокера Тинькофф был получен доход в виде выплаты купонов по облигациям в обращении. Сумма прибыли 1 311 135,40 руб. С прибыли был удержан налог в размере 170 448 руб.
Эксперт НДФЛки изучил документы от обоих брокеров и подтвердил возможность вернуть налог на основании сальдирования убытка.
В итоге сумма налога к возврату составила 121 594 руб. на счет клиента.
Благодаря глубокой экспертизе и многолетнему опыту экспертов НДФЛКА.РУ через подачу декларации клиент вернул деньги.
А вы делаете сальдирование убытков?
Кстати, проверьте предыдущие периоды. Возможно, вы еще успеваете вернуть налог.
бесит такой подход. Где вы такому учитесь. Или вы оцениваете сперва сколько можно содрать с претендента ).
Вадим (АА), цена формируется после анализа ситуации нашим экспертом,
Базово оформление документов по доходам\убыткам от частного инвестирования стоит 5999.
Очень часто в процессе первичной консультации выясняются дополнительные нюансы, которые приводят к увеличению возврата или снижению налогов,
Поэтому финальную стоимость вам озвучить смогут только при консультации. Она может остаться базовой, либо увеличиться, если мы найдем для клиента дополнительную материальную выгоду)