комментарии 333V на форуме

Газовое лобби США может теперь просто отомстить Джо, так он проявил недружественный шаг по отношению к ним.
Меня теперь не удивит, к примеру, если перед выборами появится какая-либо новость, что старина Джо, находясь в отеле «........», совершил по отношению к чернокожей горничной (… ) действия сексуального характера, после чего был вынужден снять свою кандидатуру.
А через 1 год выяснится, что он не мог этого сделать физически, так как у него там уже давно ничего не работает. А чернокожая горничная просто потом откажется от своих слов. Но, уже будет поздно. Поезд уйдёт и выборы могут пройти и вовсе — без него.
Да, такой сценарий вполне возможен. Мы уже это видели, как французское финансовое лобби обеспечило вылет Стросс-Кана с предвыборной гонки во Франции в 2011 г.
Так что ждём развития...

На этом говорили падали? Теперь значит вверх?

Дмитрий Первый, Газовое лобби США теперь не даст Байдену переизбраться на 2 срок. Байден подписал себе отставку через полгода этим необдуманным решением.

Смотрит текущие коэффициенты на победу в выборах 2024:

Дональд Трамп 2,10 47,6%
Джо Байден 3,00 33,3%
Никки Хэйли 8,00 12,5%
Гэвин Ньюсом 10,00 10%
Мишель Обама 12,00 8,33%
Роберт Кеннеди-младший 17,00 5,88%
Рон ДеСантис 34,00 2,94%
Камала Харрис 51,00 1,96%

Кто верит в старичка Джо, тот может легко утроиться ( или обнулиться )

333V, у меня в альфе точно нет опционов от слова совсем. Никаких.

Дмитрий Первый, Для Вас это благо.

333V, торгую опционами Si RI Eu Br на MOEX. NG пытаюсь понять. По поводу «В РФ нет как такового опционного рынка» даже спорить не хочу. пуст...

Марина Самохина, Si RI Eu Br на MOEX — это уже совсем другая тема и другая ликвидность. Речь чисто про NG.

khornickjaadle, испугались?
изучайте опционы чтобы спать спокойно

Марина Самохина, В РФ нет как такового опционного рынка. Детские объёмы по газу. Нет Маркет-мейкеров. Или Вы на Наймекс опционами торгуете.

Я когда открыл доску опционов на ММВБ надеялся найти страйк с объёмом позиции в районе 10000 контрактов хотя бы, чтобы был некий паритет с объёмами позиций по фьючам на ММВБ. Какого же было моё удивление, что самая большая позиция была всего на 71 лот в одном из опционов. И это на огромную 145 миллионную страну.
Давайте вместе поржём над доской опционов
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=NG-2.24&sid=1&sby=1&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit

Марина Самохина, мне повезло, 4 нет.

khornickjaadle, Пока Китай не работает гэпов более +-1% с утра не будет. Самые большие гэпы в понедельник. Но и здесь вряд ли более +-2%. С чего люди взяли, что может быть большой гэп с утра? Тут за всю многолетнюю историю газа с 1990 г. гэпы более +-10% были в единичном количестве. Раз в 2-3 года.

333V, а вот если шортить, то «переплата» может быть плюсом: старый контракт закрыл ниже, чем открыл новый. То есть перезашёл в шорт выше.

khornickjaadle, Не факт, что от шорта прибыль получит, если будет год держать. Большая часть ценовой разницы между соседними контрактами может так и остаться не закрытой. Мы такое видели и не раз. Правда эти экспирационные гэпы были все сверху, так как газ преимущественно падал. Но, если рано или поздно будет разворот, а он в течении года будет точно, то также будут незакрытые экспирационные гэпы, но только они будут уже внизу. Так что шорт — тоже не гарантия прибыли.
Прибыль получат только активные спекули, способные вовремя переворачиваться внутри дня или арбитражёры.

Илья Коровин с нами )

Марина Самохина, Если год будет держать ( как сам пишет ), значит будет перекладываться из контракта в контракт каждый месяц, переплачивая:
+95 п.
+170 п.
+250 п.
+270 п.
.......
и так далее.

Продаст если даже через год по 3.5, то
В итоге прибыль 0 будет.
Разница ( 3.5 — 1.6 = 1.9 ) уйдёт суммарно на переплату за 12 мес. при переходе.
Наш клиент. Берём в разработку.

иван иванов, где Набиулина и где газ. Загнать в минуса могут, но она тут не влияет никак.

Tverskoy_homyak, Ну, если всеми Гос. Резервами РФ зашортит газ, то может конечно шип нарисовать до планки в -10%. Затем с Наймекса арбитраж пойдёт, всё скупят.
На большее, чем -10% от Наймекс ( в моменте ) Гос. Резервов РФ не хватит.

Карпухи не нашел, на Мфд, он Аву сменил?

❄атлант, Этот что-ли:
На МФД: mfd.ru/forum/poster/?id=86891
Здесь: smart-lab.ru/profile/karpov72/

Да почему мы ниже амеров то стали с какого хрена?

Дмитрий Первый, Если в прямом эфире, то мы на +14 п. выше постоянно.
Сейчас на ММВБ 1.597, у амеров 1.583.

Я всё равно не могу понять, какой смысл тянуть убыток на фьючерсах? Это же не акции, где можно превратиться в долгосрочного инвестора, тут к...

Big Swinging Dick, Да и в акциях тоже смысла нет сидеть в убытках. Вон, в ВТБ некоторые в 2007 г. купили по 13.6 коп, сейчас на дворе 2024 год и ценник в 5.5 раз сложился спустя 17 лет. А за эти 17 лет та же недвижка наоборот, подорожала в те же 5.5 раз. Мне конечно разницы нет — пусть сидят дальше, может их внуки или правнуки и выйдут в безубыток лет через 30-50
Правда и товары подорожают в 10 раз к тому времени.

Ion Erhan, ты бы сразу номер карты писал, чтобы донатили прям с форума

Васян Соло, Там просто у чувака ( Джона ) на Ютубе 8 подписчиков, на Дзене 4 подписчика ( я не вру ), приходится самому идти в народ ( на Смартлаб )

Спрэд между NG 3.24 ( 1.725 ) на ММВБ и 4.24 ( 1.685 ) на Наймекс совсем скукожился. Сейчас всего +40 пунктов.
В понедельник был +95 п.

За 40 дней до экспиры +40 п. По +1 п. в день при среднем значении +1.5 п. в день
+60 п. была бы норма.

333V, Ну и вы считаете это минусом, а кто то наоборот строит на этом свои стратегии и считает это плюсом.
Ну и что такое фьюч — это цена ожи...

Кружиин Олег, Не, я как раз считаю это БОЛЬШИМ ПЛЮСОМ. Чем больше будут такие спреды, тем мне лучше. И желательно ещё чтобы они интенсивно сдвигались — раздвигались ежедневно, как гармошка, на которой ММ играет. Тогда прибыль будет хорошая идти.

Контанго — значит большинство ожидают что со временем цена на спот будет выше

////////////////////////////////////////////////////////////

А это самое большое заблуждение. Это не ожидание роста цены. Например, если все фьючи акций на 4% за квартал дороже самих акций, то это вовсе не значит, что все ждут их роста. На падении рынка будет тоже контанго, что и на росте рынка. Чисто ставка ЦБ, вложенная во фьюч.

333V, Я же написал — не вник сразу!!! Перечитал — понял о чем речь.
Только возникает вопрос, а почему ММВБ если это норма для фьючей на всех...

Кружиин Олег, На всех биржах разница в процентах + 0.5 + 1% за квартал, а на ММВБ на ряде фьючей +5 +10% за квартал. По золоту +2% примерно за квартал. По серебру +3%, по газу и +10 +15% — это норма. Чувствуете разницу? Я уже не говорю про плечи, вшитые в ГО. Там кратно этот процент увеличивается.

Дюша Метелкин, на практике спред плавает и на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий.

Heinrich Baur, Это хорошо. Можно добавить позицию тогда лесенкой. На арбитраже это работает на ура ( в отличии от усреднения на рынке )

333V, Ну не знаю, у меня в отчетах брокера ни разу такого списания не было — только комиссия брокера и биржи

Кружиин Олег, Я и говорю — ЗАВУАЛИРОВАННАЯ. Её нет в отчётах. Но, есть в виде сужающегося контанго каждый день.
Простой пример.
ИИ купил по 2000 в Альпари по цене спота.
Вы купили в ту же самую секунду на ММВБ по 2025 ( там контанго +25$ )
Оба продержали до экспирации. Курс не изменился на споте и составил 2000 в день экспиры.
В день экспиры на ММВБ цена = цене спота.
В итоге — ИИ вышел в 0. А у вас будет убыток -25.
Суть ясна надеюсь. Покупая на ММВБ Вы переплачиваете примерно +0.05% в день.

pusjona, спасибо, да, так выставляю, в случае срабатывания стопа снимается рыночная комса)

SpeakerGD, Она в любом случае будет рыночной комсой. Единственный способ её не платить, это если ваша лимитка простоит в стакане хотя бы 0.001 сек. А у Вас лимитки сразу попадают на сделку в бид или офер. И время сделки = времени выставления лимитки. Это всегда рыночная комиссия, какими бы вы заявками не выставляли стопы ( лимитными или рыночными ).

333V, спасибо
В Квике в форме заявки не вижу возможности выставить Условная

SpeakerGD, Тогда Веб Квик откройте. Там точно есть в форме.
Рыночная — лимитная — условная.