комментарии Александр Е на форуме

Не обязан гендир разбираться в производстве лучше главного инженера.

Александр Е,
обязательства указаны в Уставе, трудовом договоре, для акционеров должно быть важно какой теорией руководствуется единоличный исполнительный орган. И это не связано со специализацией, технических составляющих, производственная логика — широкая трактовка мировоззрения, теория, на основании чего принимаются решения. Производственная логика — «как сделать чтобы досталось всем», торговая — «как создать дефицит чтобы продать дороже». Производственная логика строится на основе «человек — самый ценный производственный ресурс, остальное проще добыть или создать», торговая — «прибыль важнее людей».

Oliver Stocks, знаю многих хозяев производственных бизнесов, согласиться не могу. Людей могут беречь начальники производства (ну и то не все), бизнесмены зарабатывают деньги. Капитализм у нас.

Не обязан гендир разбираться в производстве лучше главного инженера.

Пофиг на продажу в кредит, кто реальный акционер, держит искренне капитал в акциях этой компании — рекомендую ближе узнать про компанию, мне не понравилось что гендиректор толстый, в сети много упоминаний «что с байбеком?» (было публичное заявление), что отзывы по Вестфалике негативные (как понял, компанию организовал отец текущего гендиректора, откуда появилась ОР), поверхностное отношение к производству (акцент компании в сторону продаж), паразитическое название.

Oliver Stocks, странный критерий для выбора акций — толщина директора ))))
Про историю компании вот почитайте материал www.kommersant.ru/doc/859000 и не наговаривайте на дира :)

Очень похоже на разворот тренда. Снова идём на 1600.

Отчет в целом нормальный, выдающимся не назвать.
Настораживает, что компания начала терять выручку в России, где у неё больше всего абонентов, и конкурентов много. Да ещё и в капексы надо вкладываться из-за закона Яровой. Зато растет Украина с Казахстаном. В результате выручка осталась на прежнем уровне, но за счет нового стандарта МСФО получился рост на 30%.
Дивы за полгода 0,15 долларов, плюс предыдущие 0,13, всего 0,28, т.е. дивдоходность порядка 10%, очень неплохо для долларовой бумаги.
Докупил сегодня немного, но общая поза небольшая по этой компании.
P.S. Оказывается, компанией руководила женщина-негр, которая раньше работала в администрации Обамы. Теперь будут рулить два мужика, за Россию будет отвечать турок

Цель 3300 после отчёта!

Для Рязани готов эпикриз -
Это рынок, мчащийся вниз.

Pinkin, закупиться очень хочется? :)

Александр Е, хочется, чтобы казалось именно так («очень закупиться хочется») или хотя бы выглядело примерно так, как будто бы «очень закупиться хочется».

Pinkin, я вас читаю, слова как будто все знакомые, а вот смысл ускользает.

Закон об обязательной предустановке российских приложений Яндекса в смартфоны
Я тут первый раз услышал, что оказывается есть такой закон. Или законопроект? В общем, закон должен помочь Яндексу увеличить долю не только на андройдах но и на айфонах. В 2017 ФАС заставила Гугл пустить Яндекс в голый Андройд на новых устройствах. Сейчас, говорят, закон окажет еще большее позитивное влияние на Яндекс.

Закон приведет к тому, что уже в этом году на 100% всех продаваемых в России смартфонах будут предустановлены приложения Яндекса.

Записал для себя этот момент, потому что впервые о нём узнал/услышал.
Что думаете? сильно поможет Яндексу?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, поможет, и сильно, отъесть долю у гугла на российском рынке плюс добавить выручку на сервисах Яндекса, их уж море.

Для Рязани готов эпикриз -
Это рынок, мчащийся вниз.

Pinkin, закупиться очень хочется? :)

Не, теперь пусть на 3300 и ниже идёт. С такими-то цифрами.

магнит: HSBC RAISES TARGET PRICE TO $13.5 FROM $13
интересно на чем?:)

Тимофей Мартынов, какой-то странный таргет, меньше 900 рублей

Несмотря на то, что договор о поддержке котировок с РЕГИОНОМ прекращён, рубеж 50 держится — на покупку стоит 10380 лот. Интрига однако…

khornickjaadle, похоже, это не маркетмейкер. Тогда кто?
Подкупал бы по рынку, не дадут ему по 50 столько.

Я думал, речь про финплан %)

Никто не подскажет, где нормальную отчетность посмотреть, а не только цифры в тексте? На сайте нет, на интерфаксе нет…

Медленно, но неотвратимо.
Красноярск похоже свой уровень пока нашёл, а тут ещё всё впереди.

Александр Е, нет намерений с Вами спорить, но моё предположение состоит в том, что у Красноярска всё ещё только начинается (в связи с грядущим у него, по моим расчётам, грандиозным снижением себестоимости за счёт экономии при закупках э/э на рынке РСВ), а «Башинформсвязь» уже достаточно «перегрета», если исходить из моей субъективной оценки потенциально возможной стоимости ЦБ в 2020-2021 гг.

P.S.
Ваша оценка про «тут ещё всё впереди», уверен, может наткнуться на разачаровывающее «то», что прочих доходов в таком существенном размере, как в 1П2019, тут более не предвидится, так как выплата от дочернего УЗ «Промсвязь» была разовой (из НРП прошлых лет).

P.P.S.
Оставил в своей коллекции кол-во лотов «Башинформсвязи», по стоимости равное полученной на росте её акций прибыли (за вычетом комиссии и налогов), но особых иллюзий более не испытываю, т.к. апсайд, на мой взгляд, уже исчерпан некоторое время назад.

Pinkin, я бы сказал, что вашу предвзятость невозможно не отметить.
Экономия у Красноярска зависит от природных факторов. Это не долгосрочный фактор.
Но давайте, топите башсвязь, может, что-то получится.

Медленно, но неотвратимо.
Красноярск похоже свой уровень пока нашёл, а тут ещё всё впереди.

Магнит конечно тормоза ещё те. У пятерочки давным-давно программа лояльности есть, а эти только сейчас запустили. Всё с акциями и бонусами идиотскими развлекались. РДВ конечно напрасно думает, что это как-то скажется на финансах, кто не ходил в магнит — и с картами не будет

Магнит получше айдаматушки будет
и ассортимент побогаче
но в никакое сравнение с тем же METRO

Антон, мЕтро рулит однозначно

Андрей, туда ехать надо, это разные сегменты рынка

3000 всё ближе.

Судя по цене акций ОР, особенно сравнивая ее с ценой IPO, и смотря на доходность облигаций этого эмитента, можно сделать вывод, что многим инвесторам видятся «рога и копыта», когда они читают прекрасные отчеты. Жизнь рассудит, как она это делала уже не раз.Недавно посмотрел американский фильм The Big Short, основанный кстати на реальных фактах (экранизация), об обрушении ипотечного рынка в США в 2007-8 годах. В той истории тоже ничего беды не предвещало, отчеты были просто блестящи, а кредитные рейтинги были высокими, но несколько чудиков решили проверить сами и поехали посмотреть на местах, как обстоят дела с ипотекой и поняли, что рынок ипотечных CDO — пузырь. Посмотрите фильм — не пожалеете.

MnenieDiletanta, не думаю, что Эрнст и Янг будут рисковать своей репутацией из-за мелкой по мировым меркам российской компании.

Александр Е, У Эрнст и Янг на западе репутация такая же как у фирмы по установке пожарной сигнализации по цене в 3-5 раз выше рынка которая принадлежит зятю начальника Областной пожарного охраны. Хочешь нормально работать заказывай у него… В случае с Эрнст и Янг (Британия) — хочешь нормально вывести наворованное и Лондон… Что же касается российского отделения Эрнст и Янг. не знаю как сейчас а лет 5-10 назад там начальником был мужик у которого жена была непоследний человек в МИ-6 (Разведка Англии), который драл тут девиц, а она в отместку банила им въезд в ЕС/Англию. Такая вот репутация была у конторы. Ты нам инсайдерскую информацию о состоянии организации (при аудите), а мы тебе кредит на 1-3% выше рынка.

С точки зрения российского инвестора который вкладывает СВОИ деньги я бы с осторожностью давал деньги людям которые чуть что могут слишком легко свалить от кредиторов в Лондон и Израиль. Представьте вы директор компании с оборотами в миллионы $ и такими же долгами, небольшой кризис ликвидности вам не удалось перекредитоваться… и вы понимаете что через 6-12 месяцев компания банкрот, а вы на улице… дом на рублёвке и квартира в Москва Сити в Ипотеке, мерседес в лизинге… Перевели 5-10 млн по фиктивным договорам в Израиль и уехали лечится… а вместо себя отставили зама-вора… который и украдёт ещё 5-10 млн $ и сядет, на которого повесят всех собак. С рязанской мордой в Израиль не пустят, а из Лондона могут и выдать (прецеденты стали появляться) из других стран ЕС этапируют в РФ регулярно.

Максим, с такими мыслями можно вообще ничего не делать на фондовом рынке.

Александр Е, Я так понимаю что вы считаете что руководство западных компаний белые и пушистые, суды не подкупные, а уж в руководстве консалтинговых и рейтинговых агентствах сидят самые честные люди которым по большому счёту место в монастыре (бога Момоны :) )

На фондовом рынке выигрывает тот кто реально оценивает имеющиеся факты. Коррупция и ангажированность правительству и крупным клиентами у рейтинговых агентств это ФАКТ.
Если вы им доверяете, никто не мешает Вам покупать и продавать акции по рекомендации «Покупать», «Продавать», «Держать» от брокера или ориентируясь на «рейтинги».

Максим, я понимаю риски, с этим связанные, и принимаю их. Иначе на фонде делать нечего.
Если у вас есть конкретика про ОР, пишите, не стесняйтесь.