комментарии Александр Е на форуме

Кто может нормально объяснить.
Почему при прекрасных показателях приведенных здесь на сайте P/E, неплохой ДД%, отличной Рентаб EBITDA и нормальной Долг/EBITDA, у ФСК самые худшие Рекомендации для акций электроэнергетического сектора на 05.11.2019 по Потенциалу % из всех в секторе (ну если не считать «Российские сети», где еще хуже)??
(Из QUIK): ФСК (обыкновенные акции)
Компания Аналитик TP Потен-л,% Рекомендация
Sberbank CIB Корначев 0,17 -10 Держать
Sova Capital Тайц 0,16 -16 Держать
Атон Глазова 0,22 16 Покупать
БКС Скрябин 0,27 42 Покупать
ВТБ Капитал Скляр 0,2 5 Держать
Газпромбанк Гончаров 0,17 -11 Держать
РенессансКапитал Бейден 0,19 2 Держать

nevil, аналитики такие аналитики, тот же ренессанс когда-то 8 копеек ванговал, при примерно том же фундаментале. В энергетике в целом есть более интересные истории, но именно в сетях думаю ФСК очень даже ничего.

СД будет рассматривать выплату промежуточных дивидендов!
Решили свои финансовые проблемы?

Может кто-нибудь объяснить на каком основании создали резерв под дз ТНС НН? Если гуглить, у ТНС прибыль выросла кратно в 2019 году, неужели ТНС не может погасить долг перед МРСК центра и Поволжья?

Tenmonan, сколько прибыль у ТНС? Долг перед ЦП больше 10 млрд, такую сумму не заработать даже за несколько лет.
Как говорится, такую сумму проще не отдавать, чем отдавать.

Александр Е,

Тнс Не, это же ТНС энерго не, ТНС энерго нн пишет в своей отчётности что у нее разногласия с МРСК цп на 1,4 млрд руб. А не 10 млрд.

Tenmonan, там всё спорно на самом деле. ТНС кстати иски выигрывает. Много напраслины идет с МРСК, приписок, завышают норму потребления и отпуска зл-гии внося эти сумму в выручку. А потом судятся и проигрывают суды. Это началось с приходом нового руководства в Россетти. А потом это будут списывать с прибыли.

РоманП., можно ведь все посмотреть.
Например МРСК ЦП: www.rusprofile.ru/id/236192
Никаких крупных проигранных дел за последние годы не было.
Сумма исковых требований к организации 404 023 596 руб
ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГОРОД: www.rusprofile.ru/id/3922531
Сумма исковых требований к организации 1 338 734 459 руб.
Последнее крупное дело между ТНС НН и МРСК завершилось в 2016 г. мировым соглашением, в котором ТНС соглашалась погасить долг (1 180 296 741,34 руб), а МРСК отказалась от требования пени и штрафов.
У МРСК НН были и более крупные дела. Вообще если взять любую подобную компанию, то в её истории можно найти кучу подобных дел.
Моё мнение, никакой какой-то особеной проблемы в деятельности МРСК ЦП НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Ни с ТНС НН, ни с кем-то еще. Да, экономические споры бывают, да есть задолженности, но всё как у всех.
Да, за 3-й квартал МРСК показала слабый результат, однако он был ожидаем. Но ничего критичного, ЛЭП стоят, выручка поступает, выросла себестоимость (есть над чем поработать), но при этом почти на такую же сумму выросла и выручка. Главная причина просадки — раздел «прочие расходы», которые увеличились, аж на 2 миллиарда. У МРСК Волги тоже самое — миллиард прочих расходов, слышал предположение, что в этой статье заложены резервы. Ну заложили и заложили, не будут же они постоянно это делать. Если 4-й квартал будет не сильно хуже, получим за год 7 миллиардов. Если доля дивидентов составит 38% (как в прошлом году), получим более 11% годовых дивидентов. А МРСК бывало и 50% прибыли на дивы направляла. А это уже 15%. Прогнозы дело неблагодарное, конечно всё может быть хуже (точно также, как может быть и лучше). Лично мне такая просадка акций показалось чрезмерной, почему я и решил купить пакетик в долгосрок. В конце года ставку могут опустить до 6% и хорошие дивидентные акции на дороге не валяются.
На слухи (что кто-то будет сливать крупный пакет или кого-то с кем-то объединят) я внимания не обращаю. На дивиденты слухи не повлияют. Тем, кто брал акции на хаях конечно обидно, но при таких ценах как сейчас надо брать а не продавать.

Алексей aka Markitant, убеждать вас не буду, но инфо по судам лучше смотреть в картотеке арбитражных дел. Там вся актуальная информация на сегодняшний день

Пристегнулись? Ракета на разворот, я позу обратно собрал.

Бумага заражена. Нужно смотреть где нервы не выдержат у Доки+Ко. Они помниться перекладывались с Россетей преф на уровне 0.15-0.23р. Там у ребят на десятку мультов пакеты.

РоманП.,
ДОКА на мфд вчера в 17.34 написал в комментах одного форумчанина (ник Башня на mfd), что начал продавать.
Вот ссылка
forum.mfd.ru/forum/poster/?id=78994

Этот коммент мало кто увидел, не все общаются в той тусовке.
А на ветке МРСК ЦП ДОКА уже после вчерашнего закрытия торгов написал, что выходит.
Возможно, это и спровоцировало сегодняшний утренний panic sale в акции.

Анастасия К, спасибо за инфу, Знаю Башню лично Сергей. У них на двоих с Докой пакет больше 250млн… Однако несколько дней выходить будут.

РоманП., а мне попадались когда-то комменты, что у одного Доки на 700-800 млн поза была

Malik, скорее всего нет он же озвучивал свой пакет в штуках не помню, на 220млн где то.

РоманП., вот и я точно не помню, но мне где-то попадался его коммент год-два назад, что он недавно светил тут скрин своего портфеля на примерно 700 вроде миллионов. Я конечно удивился — в моём представлении, миллиардеры не сидят круглосуточно на форуме, как он.

Malik, что он, что Ремора — тоже есть подозрение, что на форумах сидит товарищ, за небольшую оплату пишущий посты на нужную тематику с нужным эмоциональным окрасом.

Malik, здравствуйте.
Мой бан на ветке ФСК ЕЭС снят?

P.S.
Могу ли я тут начать
Повествовать?

Pinkin, ты был тогда забанен на пару-тройку дней всего. Просто пиши про акцию и не тролль пользователей. Люди порой деньги теряют, в этой акции так и вовсе регулярно, нервы на пределе, зачем еще подливать керосина в огонь.

1) Malik, я писал именно про акцию.
2) Malik, я никого не троллил, т.к. прекрасно понимаю, что «люди порой деньги теряют, в этой акции так и вовсе регулярно, нервы на пределе, зачем еще подливать керосина в огонь».
3) Malik, я не нарушил ни одного из правил форума.
4) Malik, мне иногда банально наскучивают буквы, порою до раздражения.
5) Malik, почему нельзя использовать картинки и видео в своём видении «про акцию» (почему всё настолько беспросветно жестоко в данной ветке)?

Pinkin, из благодарности за наводку на BISVP процитирую вам некоторые правила форума. Не думаю, правда, что их перечтение вас остановит.
3.2. Содержательность топиков
Посты должны быть содержательными.
3.3. Короткие сообщения с прогнозом или сделкой
Записи с краткосрочными торговыми рекомендациями, которые не включают серьезного содержательного обоснования своей позиции, необходимо помещать в отдельный блог торговые сигналы — это про ваши картинки с цифрами, верно?
Что не приветствуется на смартлабе?
Неинформативность, отсутствие какой-либо созидательной мысли или полезной интересной информации в вашей записи.

Malik, здравствуйте.
Мой бан на ветке ФСК ЕЭС снят?

P.S.
Могу ли я тут начать
Повествовать?

Pinkin, а может просто будете вести себя прилично?

Александр Е, прошу указать, какие формы приличия были мною нарушены и когда (никогда не позволяю себе выходить за границы и рамки форм приличия при условии, что они имеют чёткие очертания по своему периметру).

P.S.
Заранее благодарен.

Вам должны были родители в детстве указывать. Если не понимаете, что совсем не гадить лучше, чем нагадить, но извиниться — то как я вам это объясню? Поздно.

Malik, здравствуйте.
Мой бан на ветке ФСК ЕЭС снят?

P.S.
Могу ли я тут начать
Повествовать?

Pinkin, а может просто будете вести себя прилично?

Может кто-нибудь объяснить на каком основании создали резерв под дз ТНС НН? Если гуглить, у ТНС прибыль выросла кратно в 2019 году, неужели ТНС не может погасить долг перед МРСК центра и Поволжья?

Tenmonan, сколько прибыль у ТНС? Долг перед ЦП больше 10 млрд, такую сумму не заработать даже за несколько лет.
Как говорится, такую сумму проще не отдавать, чем отдавать.

Александр Е,

Тнс Не, это же ТНС энерго не, ТНС энерго нн пишет в своей отчётности что у нее разногласия с МРСК цп на 1,4 млрд руб. А не 10 млрд.

Tenmonan, там всё спорно на самом деле. ТНС кстати иски выигрывает. Много напраслины идет с МРСК, приписок, завышают норму потребления и отпуска зл-гии внося эти сумму в выручку. А потом судятся и проигрывают суды. Это началось с приходом нового руководства в Россетти. А потом это будут списывать с прибыли.

РоманП., в этой части есть споры, но старые долги бесспорны. С ТНСами подписывали соглашение о реструктуризации в конце прошлого года, они их разорвали и должны по ним, это бесспорно.

Может кто-нибудь объяснить на каком основании создали резерв под дз ТНС НН? Если гуглить, у ТНС прибыль выросла кратно в 2019 году, неужели ТНС не может погасить долг перед МРСК центра и Поволжья?

Tenmonan, сколько прибыль у ТНС? Долг перед ЦП больше 10 млрд, такую сумму не заработать даже за несколько лет.
Как говорится, такую сумму проще не отдавать, чем отдавать.

Александр Е,

Тнс Не, это же ТНС энерго не, ТНС энерго нн пишет в своей отчётности что у нее разногласия с МРСК цп на 1,4 млрд руб. А не 10 млрд.

Tenmonan, просроченный долг в районе 10 по подсчётам ЦП, по подсчётам ТНС НН поменьше, разница = разногласия на эту сумму.

Может кто-нибудь объяснить на каком основании создали резерв под дз ТНС НН? Если гуглить, у ТНС прибыль выросла кратно в 2019 году, неужели ТНС не может погасить долг перед МРСК центра и Поволжья?

Tenmonan, сколько прибыль у ТНС? Долг перед ЦП больше 10 млрд, такую сумму не заработать даже за несколько лет.
Как говорится, такую сумму проще не отдавать, чем отдавать.

Да, МРСК прям соревнуются, кто хуже отчёт выдаст.
И для ЦП это ещё не дно.

Александр Е, а сейчас дно?

Gregori, не думаю. Самое днище будет, когда (если) ТНС будут банкротить.
А это этого момента будет днецо, когда избушки покошмарят сидельцев и заставят их выйти. Это только начинается.

Наука-Связь — фин рез РСБУ за 9 мес


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб,
Что то не пойму. Что, чистая прибыль за 9 месяцев 4 тыщи рублев?
если ошибаюсь, поправьте.
Офигительная бумага!
Срочно брать!!!

Shmulia, не 4, а 44, рост чистой прибыли в 11 раз налицо, не каждая бумага сможет так сделать.

Энел отчиталась по МСФО.
Результаты работы станции пока отражаются, по выручке особых изменений нет. Себестоимость немного сократилась, 0,3 млрд сэкономили на «вознаграждении работникам».
Сделка уже отражена, в отчётности изменения. Основные средства упали с 63 до 38 млрд, Рефтинская ГРЭС всё ещё висит на активах для продажи в размере 21 млрд. Убыток по сделке отражён. Покупатель как будто рассчитался частично за станцию, но в балансе этого не видно, хотя на счетах 6 млрд живых денег есть.
С прибылью ввсё плохо, показали бумажный убыток от сделки 8,6 млрд, что съело всю прибыль за 3 квартала.
Пока картина скорее пессимистичная. Если заработают за 4 кв 3 млрд (оптимистично), то при текущей дивполитике в 65% от ЧП на акцию будет в районе 5 копеек. Неплохо, но на фоне предыдущих дивидендов маловато. Остаётся ждать заявлений руководства, может заплатят из скорректированной чистой прибыли, или изменят дивполитику.

Да, МРСК прям соревнуются, кто хуже отчёт выдаст.
И для ЦП это ещё не дно.

Нормальный отчёт, на перспективу так.

Александр Е, Ага. Расскажите тем, кто покупал по 6000-7000

плюс-трейдер, я не понимаю этих доверчивых людей.
Покупать и сейчас рано.

Нормальный отчёт, на перспективу так.

Опасно докупать бумагу, которая может всю прибыль похоронить в резервах.

Волга отчиталась по РСБУ. Результат жесть, очень слабый квартал. Выручка чуть упала, себестоимость +2,5%, управленческие расходы умудрились поднять на 17%, в результате падение прибыли от продаж на 35%. Прочих расходов на миллиард, в итоге падение ЧП на 50%!!!
Очень похоже, что создали ещё резервы на дебиторку, она сократилась как раз на миллиард.

Третий квартал у ТРК получился получше первых двух, наконец хоть что-то заработали, но все равно сильно хуже прошлого года.