Компания зарегистрирована на Кипре, согласно информации с сайта самой компании. На simplywall адрес компании указан в Москве. Подозрительное несовпадение. Соотношение заемного капитала к собственному (53,5%) считается высоким. Отношение долга к собственному капиталу увеличилось с 48,5% до 53,5% за последние 5 лет. Текущая чистая прибыль (19,3%) ниже, чем в прошлом году (22%). Рентабельность капитала, прогнозируется, что через 3 года будет низким (19,1%). Компания переоценена из-за Коэффициент PB (1,7x) по сравнению со средним показателем по транспортной отрасли Великобритании (0,7x). Ожидается, что дивиденды через 3 года не будут полностью покрыты прибылью.
Пожалуй, откажусь от приобретения.
Анастасия,
1. Кипр? Ну, и что? Всеми любимая Русагро тоже на Кипре. На фундаментал это как влияет?
2. Заем/собст? Впервые слышу. Обычно используют NT/EBITDA, а он ниже 1, вроде как. Это норма. Не изучал давно их отчеты.
3. Рент ЧП снизилпсь на 2.7 пп. Не смешите. В то время как весь бизнес на ладан дышит — это супео рентаб.
4. Переоценена по P/BV, может да. А вы другие смотрели мульты? Может по другим она недооценена. И что? Выводы могут быть другие.
