ответы на форуме

Александр Ф, да я почему-то подумал сначала что ее просто в другую строчку перенесли) пазл сложился, спасибО)

Анатолий Полубояринов, самое интересное что и без этих закрытых строк результаты впечатляют, если сравнивать со Сбером например. Чисто банковский бизнес отлично растет, например рост процентного дохода до резервов 38% г/г (у Сбера 6%), комиссионный 53% (Сбер опять всего 6%). Интересно как без свифта теперь дела пойдут, в этом наверное главный риск.

Или где х- это скрытая строка, а не 0?

Анатолий Полубояринов,
Да, засекречено. Самые интересные пункты (валютные операции, хеджирование и т.д.) засекречены

Или где х- это скрытая строка, а не 0?

Анатолий Полубояринов, да, это закрытая информация, по требованию ЦБ как я понял, у Сбера также. Так что этот Х, как неизвестная в уравнении.

Или где х- это скрытая строка, а не 0?

Анатолий Полубояринов, да засекреченно и далеко не 0.

Тимофей Мартынов, да у меня таргетпрайс в декабре при 85 руб. за акцию был 115 рублей. В целом такой и остался. «справедливо оценена»)

Анатолий Полубояринов, оценена справедливо в то время как многие другие акции выглядят существенно дешевле МОЕХ

Тимофей Мартынов, беру твой же расчет:

53-27 = 26 — операционная прибыль. Амортизация около 5 млрд рублей в год. ТО есть EBITDA около 31 мл...

Анатолий Полубояринов, а драйвер вверх какой-нибудь видишь?

Тимофей Мартынов, беру твой же расчет:

53-27 = 26 — операционная прибыль. Амортизация около 5 млрд рублей в год. ТО есть EBITDA около 31 мл...

Анатолий Полубояринов, окей, 20-21 ярдов прибыли, согласен.
А ну да, если прибавить амортизацию👍, то будет получше картинка.

Типа 21 ярд прибыли + 5 ярдов амортизация — 7 ярдов капекс в худшем случае, остается 19 ярдов

Но в любом случае, EPS = 9 рублей, заплатят наверное процентов 60%, опять получится чето в районе 5,4 руб на акцию или 5%ДД

Тимофей Мартынов, как ты из расчета 38+15=53; 53-27 = 26, получил EBITDA 21-22 млрд, при том что EBITDA больше на размер амортизации, чем оп...

Анатолий Полубояринов, пардон, я имел ввиду не ебитды 21-22, а операционной прибыли

Тимофей Мартынов, компания дает свою EBITDA, дает размер комиссионных доходов, дает операционные расходы. EBITDA = выручка — операционные до...

Анатолий Полубояринов, это логично! Я так и делал

Тимофей Мартынов, там всего 5)

Анатолий Полубояринов, что всего 5?
откуда взял цифру 5?

Тимофей Мартынов, насколько?)

Анатолий Полубояринов,

комиссионный доход биржи наверное будет на уровне 2022 года примерно, то есть 38 млрд руб.
процентные доходы составят миллиардов 15-16
опекс вырастет до 27
итого Мосбиржа заработает в районе 21-22 ебитды и 17 прибыли

капекс по гайденсу будет скорее всего 6-7
останется ярдов 10 на распределение

получится, что див будет не выше текущего, то есть < 5%


Ну окей, если доходы со счетов типа Ц получали до 20 января, могут еще ярда 1,5 прибавить к прибыли

fomag.ru/news-streem/asv-poluchilo-pravo-otkryvat-i-vesti-bankovskie-scheta-tipa-s-1/

крайняя дата отмечена

Анатолий Полубояринов, я так понимаю, что счета типа С могли принести в районе 6 млрд руб процентного дохода в 4 квартале?

Тимофей Мартынов, вроде 20 января

Анатолий Полубояринов, а откуда ты знаешь эту дату?

EMC вернулся с важными новостями
Компания сменила банк-депозитарий с Bank of New York Mellon на малоизвестный RCS Issuer Services S.AR.L. Пр...

Анатолий Полубояринов, Долго ждали. Надежды оправдались)

Дмитрий Иванов, и это прекрасно! ждем позитивных новостей по редому!)

Анатолий Полубояринов, прочитал как «ждём по рандому»

Анатолий Полубояринов, что уж так сразу. Я же только вчера Вам отвечал )

Мечел дивиденды на преф
Мечел опубликовал на Федресурсе стоимость чистых активов на 31.12.2022. 
За год сумма не изменилась 7,89 млрд против...

Анатолий Полубояринов, где именно опубликовал, бросьте ссыль. Облазил все, что можно уже

Рекордная чистая прибыль ВТБ
Андрей Костин не в первый раз вносит интригу в этом году. На этот раз рассказал, что банк-то прибыльный, да еще...

Анатолий Полубояринов, убыток может быть лишь по фиксации переоценки валюты, которую выносили какието, по косте, клиенты банка. мороженные активы никто уже не считает за убытки. по крайней мере цб дал отмашку. но и по валюте, ну не все же 27млрд отсутствовали в банке. уверен что втб скреб/занимал валюту везде где мог. и когда она была по 50-60 сгребал чтоб отдать. просто не вериться в жуткий идиотизм банка, что он всю не достающую валюту скапал на хаях. да, чтото купил, но уверен что часть занял, а потом откупил по 50-60р. если нет то гнать все руководство в шею. ну и в сбере же и любом другом банке была похожая ситуация же. втб всегда покупал баксы наличные и до сво. так что что то было в закромах. проста костя прохиндей не любит дивы и налоги платить, все время дурака включает. а тут госпадин греф помог ему, скупердяю, заявить о прибыли. ну и сказал А говори и Б, тоесть дивы плати)))

Получается выплатили всё что собрали с дочки позитив технолоджис, плюс еще чуть-чуть оставалось за 9 мес.

Анатолий Полубояринов, чтобы заплатить обещанную вторую часть дивидендов им надо сначала эти деньги от дочки получить, и может быть еще windfall tax с них придется выплатить

красиво

Анатолий Полубояринов, Красивая картина получается