комментарии Артем Воробьев на форуме

Сделаю предположение — бумагу собирает кто-то крупный. Возможно Чалый, или потенциальный новый руководитель. Надеюсь, что в афилах это мы увидим в начале октября. Почему так думаю? Посмотрите объемы — они исторические для бумаги. Подобные объемы были на 3 задергах и все они аккурат после 1 июля, а именно после последней публикации афилов. Потом пошли крупные по ЧП отчеты и самые большие объемы по бумаге. В этот раз задерг идет долго для этой шлакобумаги, при этом все проливы выкупались и хороший объем был собран даже в боковике от 0.87 до 0.96.

Посмотрел договора — действительно, по двум заканчиваются ремонтные работы в этом году: к 29.06.2018 — 1.5 ярда и 0,8 ярда — к ноябрю 2018 года. Если работы сделаны, то остаётся ждать, что компания покажет всю выручку по этим договорам в отчёте за 2018 год.

khornickjaadle, мутная контора мальца это да, особенно их годовые собрания, но цифры как мне кажется достоверные, так что посмотрим что из этого выйдет в конце концов

Mr. Montana, Вопросов много. Почему налог с такой прибыли не уплачен? Если льгота, то да, прибыль огромную могут показать. Часть денег, наверное, уже поступила по договорам, тут тонкости бухучёта могут быть. Бумага игровая, много не взять.

khornickjaadle, там уплачен налог, картинка где то была, то ли дочка заплатила уже, так что с этим все там хорошо

Посмотрел договора — действительно, по двум заканчиваются ремонтные работы в этом году: к 29.06.2018 — 1.5 ярда и 0,8 ярда — к ноябрю 2018 года. Если работы сделаны, то остаётся ждать, что компания покажет всю выручку по этим договорам в отчёте за 2018 год.

khornickjaadle, мутная контора мальца это да, особенно их годовые собрания, но цифры как мне кажется достоверные, так что посмотрим что из этого выйдет в конце концов

Mr. Montana, 
Ты вроде на мфд форуме торчишь forum.mfd.ru/forum/users/?search=Montana со дня выхода мультиситемы на биржу, поэтому прекрасно понимаешь, что не занимаются они никаким строительством, а весь капремонт мультиситемы заключается, максимум, в установке водомерных счетчиков. Полугодовой отчет у них рисованный, да это и навскидку видно.

Марэк, там 2 мультисистемы, одна из которых занимается счетчиками, а вторая строительством и капр ремонтами. Это дочерняя их, поэтому отчеты по РСБУ показывают копейки. Отчет за 2 полугодие 2017 был также отличным, так что результаты не рисованные, они просто растут, так что по году увидим 300 млн как минимум, с учетом окончания дат строительство и выплаты сумм тендеров. Рисованный или нет? Покажет время

Мультисистема - огромная недооценка или шлаки бывают разные

Совсем недавно мир увидел полугодовой отчет компании «Мультисистема».
Да, 167 млн чистой прибыли при капитализации в 75 млн рублей. Итого имеем P/E = 0,5 в среднем (с учетом плавающего курса). И это результат только за первую половину года. На такой результат котировки отреагировали ростом на 40% в моменте за 2 дня, а потом сдулись. Да, рост прошел спекулятивный и цифр словно никто не видел.
Однако стоит сказать еще о дальнейших цифрах. Дочерняя компания ООО«Мультисистема» занимается строительством и капремонтом домов. Именно она приносит практически весь доход компании. А сама компания не просто работает, а успешно работает и имеет тендеры на строительство, причем на огромные суммы (для компании). Вот ссылки (большая благодарность Монополисту с МФД): https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/86149, https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/44715, https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/45446. Итого договоры более чем на 3 млрд рублей. Что будем иметь по году? Много, под миллиард чистой прибыли вероятно. Сколько стоит компания? 70 миллионов. Откуда такая недооцененность? Почему глава компании имеет долю менее 1%? Есть еще ряд вопросов к компании, но даже при этом мы видим существенную недооценку, которая может позволить хотя бы спекулятивный кратный рост вплоть до годового отчета или на нем (если не будет серьезных мировых проблем). Каково ваше мнение по компании и сложившейся ситуации?
читать дальше на смартлабе

Новые акции широкого рынка

В индекс акций широкого рынка включаются обыкновенные акции ПАО «Таттелеком», ПАО «Русолово», привилегированные акции ПАО «Центральный телеграф» и ПАО «ГАЗ». Покинут индекс акций широкого рынка обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ», ПАО ГК «ТНС энерго» и привилегированные акции ОАО «СН-МНГ».
читать дальше на смартлабе

Новые акции широкого рынка

В индекс акций широкого рынка включаются обыкновенные акции ПАО «Таттелеком», ПАО «Русолово», привилегированные акции ПАО «Центральный телеграф» и ПАО «ГАЗ». Покинут индекс акций широкого рынка обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ», ПАО ГК «ТНС энерго» и привилегированные акции ОАО «СН-МНГ».
читать дальше на смартлабе

Новые акции широкого рынка

В индекс акций широкого рынка включаются обыкновенные акции ПАО «Таттелеком», ПАО «Русолово», привилегированные акции ПАО «Центральный телеграф» и ПАО «ГАЗ». Покинут индекс акций широкого рынка обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ», ПАО ГК «ТНС энерго» и привилегированные акции ОАО «СН-МНГ».
читать дальше на смартлабе

Новые акции широкого рынка

В индекс акций широкого рынка включаются обыкновенные акции ПАО «Таттелеком», ПАО «Русолово», привилегированные акции ПАО «Центральный телеграф» и ПАО «ГАЗ». Покинут индекс акций широкого рынка обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ», ПАО ГК «ТНС энерго» и привилегированные акции ОАО «СН-МНГ».
читать дальше на смартлабе

Известен список бумаг, которыми можно торговать?

Инвест идея - Центральный телеграф. Здание выставлено на торги

«Здание у Кремля, принадлежащее „Центральному телеграфу“, дочерней компании „Ростелекома“, выставили на торги со стартовой ценой 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Офисно-технологическое здание находится в самом центре столицы по адресу: Никитский переулок, 7, строение 1. Общая площадь здания составляет 12 тысяч квадратных метров. Оно было возведено в 1978 году.

Стартовую цену недвижимости определили, исходя из оценок крупнейших брокерских компаний. Объект продадут на открытом аукционе, организованном на торговой площадке „Сбербанк-АСТ“. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 ноября.»

… С 2012 года было 4 оценки Центрального телеграфа, все из которых дают существенный потенциал роста капитализации акционерного общества: 
 Сделка по покупке Группой Дело Сергея Шишкарёва у Реймана доли 10,59% УК за $25 млн. (1 млрд. руб.) по оценке около $6700 за кв. м. или $1.28/$0.74 (51,5/29,43 руб.) за АО/АП; 
 Оценка оценщика АВЕРС, без учёта недвижимости ЦТ, (с этим оценщиком были коррупционные скандалы по делу Росимущества через год) 21,78% УК за $33 млн. (1,3 млрд. руб.) по оценке около $4300 за кв. м. или $0.77/$0.44 (30,87/17,64 руб.) за АО/АП; 
Оценка оценщика ЦНЭС (после скандала с АВЕРС, включает недвижимость) 21,78% УК за $48 млн. (1,9 млрд. руб.) по оценке около $6300 за кв. м. или $1.13/$0.64 (45,10/25,77 руб.) за АО/АП; 
Внутренняя оценка бывшего генерального директора Центрального телекома была ещё выше — на уровне $10000 за кв.м., что означает оценку 100% УК в $300 млн. (12 млрд. руб.) или $1.6/$0.91 (64/36,57 руб.) за АО/АП... 

Плюсы вложения - 
1) высокая потенциальная доходность, в случае дележки прибыли от продажи, дивы которых превысят рыночную цену акций
2) независимость от внешних новостей и курсов валют. Все лишь вокруг грядущего аукциона и дележки профита акционерами.
читать дальше на смартлабе

Продолжает удивлять ГИТ. Чистая прибыль 1 полугодие МСФО 2018 — 76 млн. В 2017 году за аналогичный период было 52 млн. Если всё нормально будет к концу года, то на дивы 3 коп. рассчитываю. Бумага — must have в моём портфеле. Добавил позу немного по рынку.

khornickjaadle, 3 копейки точно будут, у них политика повышения дивов, хоть и такое плавное повышение

"Сибирский гостинец" сделал - 37%

Сегодня Сибирский гостинец продолжил падение, начавшееся 2 дня назад после очередного дефолта, сопровождавшегося очередной порцией заварной лапши. Итог — минус 37%! За 20 минут до закрытия по рынку были проданы 43 000 лотов. Помимо дефолта новостей не было. Задал вопрос их СМИ. Спрашивал о том, когда будет открытие, что с выплатами по облигациям в будущем и как они произвели тестовые отгрузки сырья, если, как они пишут, дефолт случился из-за поломки оборудования. Вот какой ответ я получил:

«Проведение церемонии открытия приуроченной к вводу в эксплуатацию производственного комплекса отменено, так как руководство компании не считает приемлемым проводить какие либо подобные мероприятия в сложившейся экономической ситуации. Однако это не означает, что производство не работает. В данный момент пусконаладочные работы завершены и ведется плановая эксплуатация оборудования с тестовыми отгрузками партий сырья для промышленного использования. 

Возвращение продукции компании в розничной упаковке ожидается в осенний сезон. Стоит отметить, что основным рынком сбыта нашей компании являются не розничные потребители, а крупные заказчики такие как мельничные комбинаты, пищевые производства. Выручка по одному из первых контрактов по переработке отражена в выручке за первый квартал.
читать дальше на смартлабе

Ждать можно чего угодно! Но есть факты, завод запущен, а значит ожидаем прибыль в отчётах, ( откуда ей раньше было взяться интересно)выплаты по реструкт облиг до 22.08 по договорённости, ценник и так ниже плинтуса, меньше рубля объёмы не дают, в стакане явный отъём папира дешёвой давилкой, Ходас к задёргу не имеет отношения т.к. в рынок слили всё что набирали! Допка в настоящее время была бы наиглупейшим поступком, равносильным самоубийству компании, так что вряд ли, а ещё год прорстоя принёс бы колоссальные убытки руководству, думаю скоро будет всё работать на полную катушку у них! Выплата по облигам = планки в бумаге! априори дефолт уже заложен в цен… макс просадка 15-20% при таком раскладе! имхо… всем профита…

медведь — шатун, откуда дата по выплатам 22.08? То есть до этого могут дефолтнуть еще?

Ждём дефолт 27 июня

Павел, да, рынок его тоже охотно ждет и именно поэтому не стоит этого бояться

Звонил по телефону, сказали что производство запущено, но пока не официально. Точных дат официального открытия не говорят. Кто-то с МФД задавали вопрос в Гостинец, там говорили про 3 квартал. Так что ждем

Городские Инновационные Технологии (ГИТ) – мсфо 2017г.

Городские Инновационные Технологии (ГИТ) – мсфо
719 692 000 акций www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=32725&type=5 Отчет 1 кв 2018г., стр. 69-70 
Капитализация на 23.05.2018г: 380 млн руб

Обязательства на 31.12.2016г: 967,97 млн руб
Обязательства на 31.12.2017г: 800,79 млн руб

Выручка 2015г: 336,94 млн руб
Выручка 6 мес 2016г: 202,33 млн руб
Выручка 2016г: 1,006 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 658,55 млн руб
Выручка 2017г: 2,052 млрд руб

Валовая прибыль 2015г: 58,04 млн руб
Валовая прибыль 6 мес 2016г: 50,23 млн руб
Валовая прибыль 2016г: 165,39 млн руб
Валовая прибыль 6 мес 2017г: 105,28 млн руб
Валовая прибыль 2017г: 196,08 млн руб

Прибыль 2014г: 17,43 млн руб
Прибыль 6 мес 2015г: 18,66 млн руб
Прибыль 2015г: 21,55 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 21,55 млн руб
Прибыль 2016г: 60,52 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 52,01 млн руб
Прибыль 2017г: 68,76 млн руб – Р/Е 5,5
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=32725&type=4

Марэк, С количеством акций там непонятки, допку не зарегали, так что их формально пока 437млн. Так что Р/E около 3

Проанализировал сектор ЖКХ на предмет возможности расширения ГИТа. Оборот сектора ЖКХ в 2017 году 4,7 трлн. руб., в том числе жилищные услуги — 690 млрд. руб. Жилищный фонд — 3,6 млрд. м2, из П2,4 млрд. м2 — это многоквартирные дома. У ГИТа оборот 2 млрд. руб., площадь в управлении примерно 10 млн. м2. Компания настроена на рост, отчёт 2017 МСФО хорош. Купил немного бумаг на цель 5-7 руб.

khornickjaadle, надо изучить бизнес поподробнее

Тимофей Мартынов, Поизучал бизнес компании — он простой и понятный. 1)Управление жилфондом многоквартирных домов (скупка небольших УК на 100% владения) 2) Оказание допуслуг жильцам (интернет-провайдинг, ремонт квартир, доставка продуктов питания на дом, «Умный дом», услуги по продаже недвижимости и т.д. Стратегическая цель у компании — стать девелопером — то есть построил дом, продал квартиры в нём, взял в управление этот дом и оказал полный комплекс услуг жильцам. Более высокий уровень — это взять в собственность РСО, либо концессия. Тогда и выручка и прибыль могут кратно вырасти. Сам Г. Агасьян заявлял о величине в 100 млрд. руб. выручки в среднесрочной перспективе.

khornickjaadle, Ну про 100млрд он не говорил. Но сказал, что к концу 2019 года холдинг планирует выйти на минимальные 12-12 млрд выручки и рентабельность 10-15%. Говорилось на фоне ЖКХ реформ и развития холдинга. Так что 3млрд ЧП для ГИТа — это уже рост курсовой стоимости до 20-25р за акцию.

ПАО ГИТ: дивиденды - 0.02р. Див. доходность - 3.7%

Комментарии руководства: "На годовое общее собрание акционеров ПАО «Городские Инновационные Технологии» вынесен вопрос об утверждении дивидендов в размере 2 копеек на 1 обыкновенную акцию, что с учетом рыночного курса акций составляет примерно 4% годовых. Таким образом компания по сравнению с прошлым годом повысила дивиденды в 2 раза и делает повышение уже в третий раз подряд (все время присутствия акций компании на Московской бирже). Данный финансовый результат является следствием продолжающегося активного роста компании чья выручка за 2017 год превысила 2 миллиарда рублей (рост также больше, чем в 2 раза). При этом увеличение дивидендов происходит на форме продолжающихся значительных инвестиций в развитие холдинга. Представители ПАО «ГИТ» уверены, что 2018 год станет не менее успешным для холдинга и акционеров чем 2017 год, компания сможем показать значительную динамику роста прибыли и выручки, и как следствие – дивидендов. В этом году будут озвучены новые серьезные приобретения и будут освоены новые, в том числе и международные, рынки.  Холдинг благодарит всех акционеров за поддержку компании и смотрит в будущее с уверенностью видя перед собой огромны перспективы для роста."

ПАО «ГИТ» показало рекордный рост компании в 2017 году.

«Руководство холдинга «Городские Инновационные Технологии» крайне положительно оценивает финансовые результаты компании за 2017 год. Прошедший год стал поворотным в истории холдинга и именно в этот год был сделан шаг к выдающимся финансовым результатам в будущем, компания подтвердила свой статус одного из самых быстрорастущих участников рынка, при этом активный 2х кратный рост компании не помешал также увеличить прибыль на более чем 13,5% по сравнению с 2016 годом, не смотря на то, что значительные финансовые средства в 2017 году уходили на покупку других игроков рынка и на развитие собственного бизнеса. Обычно при столь активных усилиях по росту компании прибыль существенно уменьшается, однако руководство ПАО «Городских Инновационных Технологий» смогло добиться роста прибыли и фактически гарантировала акционерам достойные дивиденды. Активная политика, направленная на расширение бизнеса компании, позволила добиться увеличения выручки холдинга в 2 раза (консолидированная выручка превысила 2 миллиарда рублей) компания показала рекордный рост бизнеса и сумела диверсифицировать бизнес как по видам деятельности, запустив работу в новых и наиболее перспективных для себя сферах, так и по присутствию в различных регионах РФ, существенно расширив свою деятельность за пределами Северо-Западного региона. Именно эти направления для развития будут активно продвигаться в холдинге и в 2018 году, компанию ждут новые регионы присутствия и дальнейшее расширение сферы деятельность в рамках сферы ЖКХ.  Руководство компании приложит все усилия, чтобы сохранить активный рост холдинга и добиться еще более выдающихся финансовых результатов в 2018 году.» — пресс-служба ПАО «ГИТ»