ответы на форуме

  1. Аватар chitaupishu


    2/3 выпуска облигаций выкупили и сократили долг. Что то интересное намечается. Если 3 рубля пробьет, то буу покупать. Сейчас брать страшно.


    www.moex.com/n20970/?nt=0

    Об изменении параметров облигаций ПАО «Сибирский гостинец» с 21 сентября 2018 года
    На основании полученного уведомления от Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», с 21.09.2018 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг организации Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»:

    Облигации биржевые, 4B02-01-33722-D-002P от 21.07.2017, Торговый код: RU000A0JXZM9

    Markuss77, привет! Да, видели, ниже я подробно описал ситуацию. С выплатой этого долга два основных вопроса:
    1) почему держатели валютно выпуска (точнее их часть) ровнее владельцев рублевого выпуска, про повторную реструктуризацию которого ничего не слышно, как и про какие либо выплаты по купону (там сумма выплаты по рублевому всего 10% от всех платежей по валютному выпуску)
    2) действительно ли сократился долг(могли просто перезанять, и сумма долга не изменилась в итоге), а если сократился, то откуда взялись деньги?

    Ещё один вопрос: как изменились доли мажоров после всех этих космических оборотов с пятницы? Уже за без 4.5 торговых сессии обернули 86% компании

    chitaupishu, доли скорее всего нарастили мажоры, точнее откупили то, что слили по 4р

    Mr. Montana, если это так, то вопрос будет в прибыли. При учёте налоговых послаблений годовая прибыль в 250 мио легко отправит цену на 15-20 рублей, но будет ли это, и будет ли все хорошо с компанией, мы рано или поздно увидим.

    chitaupishu, перегнул, с такой прибылью на 5-10р от силы, у ГИТа такая прибыль и стоят 200млн

    Mr. Montana, ГИТ стоит 250, но я бы не стал утверждать, что это справедливо оцененная компания
  2. Аватар chitaupishu


    2/3 выпуска облигаций выкупили и сократили долг. Что то интересное намечается. Если 3 рубля пробьет, то буу покупать. Сейчас брать страшно.


    www.moex.com/n20970/?nt=0

    Об изменении параметров облигаций ПАО «Сибирский гостинец» с 21 сентября 2018 года
    На основании полученного уведомления от Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», с 21.09.2018 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг организации Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»:

    Облигации биржевые, 4B02-01-33722-D-002P от 21.07.2017, Торговый код: RU000A0JXZM9

    Markuss77, привет! Да, видели, ниже я подробно описал ситуацию. С выплатой этого долга два основных вопроса:
    1) почему держатели валютно выпуска (точнее их часть) ровнее владельцев рублевого выпуска, про повторную реструктуризацию которого ничего не слышно, как и про какие либо выплаты по купону (там сумма выплаты по рублевому всего 10% от всех платежей по валютному выпуску)
    2) действительно ли сократился долг(могли просто перезанять, и сумма долга не изменилась в итоге), а если сократился, то откуда взялись деньги?

    Ещё один вопрос: как изменились доли мажоров после всех этих космических оборотов с пятницы? Уже за без 4.5 торговых сессии обернули 86% компании

    chitaupishu, доли скорее всего нарастили мажоры, точнее откупили то, что слили по 4р

    Mr. Montana, если это так, то вопрос будет в прибыли. При учёте налоговых послаблений годовая прибыль в 250 мио легко отправит цену на 15-20 рублей, но будет ли это, и будет ли все хорошо с компанией, мы рано или поздно увидим.
  3. Аватар Марэк
    Мультисистема – мсфо
    Номинал 0,001 руб 
    100 000 000 акций http://www.multisistema.ru/download/prospect.pdf
    Капитализация на 27.09.2018г: 270 млн руб

    Общий долг на 31.12.2015г: 108,89 млн руб
    Общий долг на 31.12.2016г: 256,32 млн руб
    Общий долг на 30.06.2017г: 366,07 млн руб
    Общий долг на 31.12.2017г: 1,157 млрд руб
    Общий долг на 30.06.2018г: 1,250 млрд руб

    Выручка 2015г: 175,89 млн руб
    Выручка 6 мес 2016г: 39,05 млн руб
    Выручка 2016г: 302,44 млн руб
    Выручка 6 мес 2017г: 219,43 млн руб
    Выручка 2017г: 671,18 млн руб
    Выручка 6 мес 2018г: 457,91 млн руб

    Валовая прибыль 2015г: 36,13 млн руб
    Валовая прибыль 6 мес 2016г: 5,97 млн руб
    Валовая прибыль 2016г: 23,80 млн руб
    Валовая прибыль 6 мес 2017г: 28,61 млн руб
    Валовая прибыль 2017г: 103,21 млн руб
    Валовая прибыль 6 мес 2018г: 187,86 млн руб

    Прибыль 2013г: 9,86 млн руб 
    Убыток 6 мес 2014г: 30,58 млн руб
    Убыток 2014г: 5,65 млн руб
    Убыток 6 мес 2015г: 55,98 млн руб
    Убыток 2015г: 55,06 млн руб
    Убыток 6 мес 2016г: 3,88 млн руб
    Убыток 2016г: 66,80 млн руб
    Прибыль 6 мес 2017г: 3,78 млн руб
    Прибыль 2017г: 50,40 млн руб
    Прибыль 6 мес 2018г: 167,21 млн руб
    http://www.multisistema.ru/node/1
  4. Аватар РоманП.
    Сделаю предположение — бумагу собирает кто-то крупный. Возможно Чалый, или потенциальный новый руководитель. Надеюсь, что в афилах это мы увидим в начале октября. Почему так думаю? Посмотрите объемы — они исторические для бумаги. Подобные объемы были на 3 задергах и все они аккурат после 1 июля, а именно после последней публикации афилов. Потом пошли крупные по ЧП отчеты и самые большие объемы по бумаге. В этот раз задерг идет долго для этой шлакобумаги, при этом все проливы выкупались и хороший объем был собран даже в боковике от 0.87 до 0.96.

    Mr. Montana, непонятно зачем, но кто то этот шмурдяк действительно скупает.Оборот (14.09.2018) 9 459 383 руб. Оборот за месяц (14.09.2018 — 15.08.2018) 97 401 943 руб. У инсайдера наверно есть план Раз Чалому бумага не нужна значит кому то нужна

    Legioner, обычный очередной разгон, даже не буду упоминать с какого форума. Система скупает!

    РоманП., был бы это очередной разгон, они бы сдулись быстро как и в прошлые разы, а тут проливы выкупаются даже

    Mr. Montana, новые дрова на подходе в топку. Знаю что пишу. В Москве нет проблем с фирмами по установке счётчиков.
  5. Аватар Марэк
    Mr. Montana,
    Никому не нужны акции Мультиситема, даже ее сосбственникам и руководителям в одном лице. 

    Сведения об аффилированных лицах ОАО «Мультисистема», 2 кв 2018г.
    Чалый Дмитрий — 0,94%
    Лицо является членом
    Совета директоров
    акционерного
    общества
    www.multisistema.ru/investor/affiliates
      
    На отсечку ГОСА за 2016г банкам и коммерческим структурам принадлежало 95,5% акций Мультиситема.
    На отсечку ГОСА за 2017г банкам и коммерческим структурам принадлежало 35,5% акций Мультиситема.
    www.multisistema.ru/download/2kv18.pdf

    Получается, что у Мультиситема текущий Free-float 63,5%.
  6. Аватар khornickjaadle
    Посмотрел договора — действительно, по двум заканчиваются ремонтные работы в этом году: к 29.06.2018 — 1.5 ярда и 0,8 ярда — к ноябрю 2018 года. Если работы сделаны, то остаётся ждать, что компания покажет всю выручку по этим договорам в отчёте за 2018 год.

    khornickjaadle, мутная контора мальца это да, особенно их годовые собрания, но цифры как мне кажется достоверные, так что посмотрим что из этого выйдет в конце концов

    Mr. Montana, Вопросов много. Почему налог с такой прибыли не уплачен? Если льгота, то да, прибыль огромную могут показать. Часть денег, наверное, уже поступила по договорам, тут тонкости бухучёта могут быть. Бумага игровая, много не взять.

    khornickjaadle, там уплачен налог, картинка где то была, то ли дочка заплатила уже, так что с этим все там хорошо

    Mr. Montana, В годовом отчёте за 2017 год налог на прибыль в районе 10%.
  7. Аватар khornickjaadle
    Посмотрел договора — действительно, по двум заканчиваются ремонтные работы в этом году: к 29.06.2018 — 1.5 ярда и 0,8 ярда — к ноябрю 2018 года. Если работы сделаны, то остаётся ждать, что компания покажет всю выручку по этим договорам в отчёте за 2018 год.

    khornickjaadle, мутная контора мальца это да, особенно их годовые собрания, но цифры как мне кажется достоверные, так что посмотрим что из этого выйдет в конце концов

    Mr. Montana, Вопросов много. Почему налог с такой прибыли не уплачен? Если льгота, то да, прибыль огромную могут показать. Часть денег, наверное, уже поступила по договорам, тут тонкости бухучёта могут быть. Бумага игровая, много не взять.
  8. Аватар khornickjaadle
    Мультисистема — огромная недооценка или шлаки бывают разные

    Совсем недавно мир увидел полугодовой отчет компании «Мультисистема».Мультисистема - огромная недооценка или шлаки бывают разные
    Да, 167 млн чистой прибыли при капитализации в 75 млн рублей. Итого имеем P/E = 0,5 в среднем (с учетом плавающего курса). И это результат только за первую половину года. На такой результат котировки отреагировали ростом на 40% в моменте за 2 дня, а потом сдулись. Да, рост прошел спекулятивный и цифр словно никто не видел.
    Однако стоит сказать еще о дальнейших цифрах. Дочерняя компания ООО«Мультисистема» занимается строительством и капремонтом домов. Именно она приносит практически весь доход компании. А сама компания не просто работает, а успешно работает и имеет тендеры на строительство, причем на огромные суммы (для компании). Вот ссылки (большая благодарность Монополисту с МФД): https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/86149, https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/44715, https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/45446. Итого договоры более чем на 3 млрд рублей. Что будем иметь по году? Много, под миллиард чистой прибыли вероятно. Сколько стоит компания? 70 миллионов. Откуда такая недооцененность? Почему глава компании имеет долю менее 1%? Есть еще ряд вопросов к компании, но даже при этом мы видим существенную недооценку, которая может позволить хотя бы спекулятивный кратный рост вплоть до годового отчета или на нем (если не будет серьезных мировых проблем). Каково ваше мнение по компании и сложившейся ситуации?
    читать дальше на смартлабе

    Mr. Montana, Договора на 3 ярда на ремонт домов. Если будут нанимать субподрядчиков, то чистая прибыль будет копеечная. Сейчас рентабельность по ЧП в районе 35%. Неужели ремонт такой высокорентабельный? — тогда срочно нужно начинать заниматься ремонтом.
  9. Аватар khornickjaadle
    Мультисистема — огромная недооценка или шлаки бывают разные

    Совсем недавно мир увидел полугодовой отчет компании «Мультисистема».Мультисистема - огромная недооценка или шлаки бывают разные
    Да, 167 млн чистой прибыли при капитализации в 75 млн рублей. Итого имеем P/E = 0,5 в среднем (с учетом плавающего курса). И это результат только за первую половину года. На такой результат котировки отреагировали ростом на 40% в моменте за 2 дня, а потом сдулись. Да, рост прошел спекулятивный и цифр словно никто не видел.
    Однако стоит сказать еще о дальнейших цифрах. Дочерняя компания ООО«Мультисистема» занимается строительством и капремонтом домов. Именно она приносит практически весь доход компании. А сама компания не просто работает, а успешно работает и имеет тендеры на строительство, причем на огромные суммы (для компании). Вот ссылки (большая благодарность Монополисту с МФД): https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/86149, https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/44715, https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/45446. Итого договоры более чем на 3 млрд рублей. Что будем иметь по году? Много, под миллиард чистой прибыли вероятно. Сколько стоит компания? 70 миллионов. Откуда такая недооцененность? Почему глава компании имеет долю менее 1%? Есть еще ряд вопросов к компании, но даже при этом мы видим существенную недооценку, которая может позволить хотя бы спекулятивный кратный рост вплоть до годового отчета или на нем (если не будет серьезных мировых проблем). Каково ваше мнение по компании и сложившейся ситуации?
    читать дальше на смартлабе

    Mr. Montana, Можно рискнуть. Если всё покажут по году. Спекулятивно до 15 рублей подержать. Контракты кончатся, и сдуется опять бумага.
  10. Аватар Марэк
    Mr. Montana, 
    Ты вроде на мфд форуме торчишь forum.mfd.ru/forum/users/?search=Montana со дня выхода мультиситемы на биржу, поэтому прекрасно понимаешь, что не занимаются они никаким строительством, а весь капремонт мультиситемы заключается, максимум, в установке водомерных счетчиков. Полугодовой отчет у них рисованный, да это и навскидку видно.
  11. Аватар alx4ever
    Известен список бумаг, которыми можно торговать?

    Mr. Montana, по акциям вроде будет топ 80 бумаг по объему торгов сначала года
  12. Аватар Феликс Осколков
    Известен список бумаг, которыми можно торговать?

    Mr. Montana, списка пока нет
  13. Аватар khornickjaadle
    Проанализировал сектор ЖКХ на предмет возможности расширения ГИТа. Оборот сектора ЖКХ в 2017 году 4,7 трлн. руб., в том числе жилищные услуги — 690 млрд. руб. Жилищный фонд — 3,6 млрд. м2, из П2,4 млрд. м2 — это многоквартирные дома. У ГИТа оборот 2 млрд. руб., площадь в управлении примерно 10 млн. м2. Компания настроена на рост, отчёт 2017 МСФО хорош. Купил немного бумаг на цель 5-7 руб.

    khornickjaadle, надо изучить бизнес поподробнее

    Тимофей Мартынов, Поизучал бизнес компании — он простой и понятный. 1)Управление жилфондом многоквартирных домов (скупка небольших УК на 100% владения) 2) Оказание допуслуг жильцам (интернет-провайдинг, ремонт квартир, доставка продуктов питания на дом, «Умный дом», услуги по продаже недвижимости и т.д. Стратегическая цель у компании — стать девелопером — то есть построил дом, продал квартиры в нём, взял в управление этот дом и оказал полный комплекс услуг жильцам. Более высокий уровень — это взять в собственность РСО, либо концессия. Тогда и выручка и прибыль могут кратно вырасти. Сам Г. Агасьян заявлял о величине в 100 млрд. руб. выручки в среднесрочной перспективе.

    khornickjaadle, Ну про 100млрд он не говорил. Но сказал, что к концу 2019 года холдинг планирует выйти на минимальные 12-12 млрд выручки и рентабельность 10-15%. Говорилось на фоне ЖКХ реформ и развития холдинга. Так что 3млрд ЧП для ГИТа — это уже рост курсовой стоимости до 20-25р за акцию.

    Mr. Montana, Почему не говорил про 100 ярдов..., я буквально недели 2 назад читал в новостях в конце 2017 года в разделе «Новости» ( попробую уточнить, может убрали). 10-15% рентабельности по ЧП вряд ли будут показывать, у «ПИК-комфорта» рентабельность в районе 3-4%. Ну, если покажут 10-15%, то порадуюсь за компанию.
  14. Аватар Марэк
    Mr. Montana, 
    Они на эту допку уже дивиденды начислили по итогам еще 2016г.
    Я же дал все сылки на количество акций, открой и посмотри.
  15. Аватар Школа Свободных Наук
    Чем ниже цена, тем выше дивы) Ждем уровня пониже и берем в качестве див тикера

    Итальянский жеребец, а что 147 высокая ещё цена?)
  16. Аватар Школа Свободных Наук
    Кто где ждет аэрофлот? Не кажется ли вам, что уже перепродан и плохой отчет по МСФО уже в цене?

    Итальянский жеребец, не кажется, жду 150.
  17. Аватар Григорий
    Объясните новичку — почему отчет хорощий, если падение прибыли? Почему отчет РСБУ не так важен и не имеет много общего с МСФО?

    Итальянский жеребец, отчет по РСБУ- это отчет лучшей части флота, до присоединения большого количества обанкротившихся компаний.
  18. Аватар Тимофей Мартынов
    Объясните новичку — почему отчет хорощий, если падение прибыли? Почему отчет РСБУ не так важен и не имеет много общего с МСФО?

    Итальянский жеребец, отчет не совсем хороший.
    Он хороший относительно предыдущих кварталов: smart-lab.ru/q/AFLT/f/q/RSBU/net_income/
    Но год назад прибыль была больше.

    РСБУ отчет не включает показатели дочерних компаний. МСФО — консолидированная отчетность, то есть более показательная
  19. Аватар Alexander B
    Mr Montana, там никто не считал. Просто дали команду сколько писать в решении суда. У нас нет судов уже давно, к сожалению.
  20. Аватар Тимофей Мартынов
    Почему получив 6 млрд прибыли за 2014 против 2,2 за 2013, акция пошла вниз, хотя рост был кратный? И выходит так, что в этом году прибыль будет рекордной за всю историю компании. Разве акция не обязана пойти как минимум на 200р и что может помешать ей?

    Mr Montana, бумага специфическая, политизированная. Сильно зависит от текущей власти и админ-ресурса.
    Соответственно в разное время инвесторы её по разному дисконтируют, эту самую прибыль

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: