комментарии Bowman на форуме

Cosmos Hotel Group из АФК Система построит оздоровительный комплекс на Байкале за ₽11 млрд
Cosmos Hotel Group (CHG, входит в АФК «Система») планирует строительство оздоровительного комплекса категории «5 звезд» на восточном побережье озера Байкал, инвестиции в проект оцениваются в 11 млрд рублей.

Проект будет профинансирован из собственных средств Cosmos Hotel Group и партнеров, а также привлекаемых кредитов.

Первая очередь проекта будет открыта до 1 апреля 2024 года, вторая и третья — до конца 2027 года.

Интерфакс-Недвижимость / Гостиничная «дочка» «Системы» вложит 11 млрд рублей в строительство курорта на Байкале (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, Только на Байкале этих уродов не хватало. Руки Системы прочь от Байкала. Мою Родину ещё не засрали…

РоманП., Селенгу надо очистить от стоков для начала

Сергей Николаев, очистят. Там Буряты местные молодцы сохраняют свою самобытность. Таких дельцов и разрушителей всего и все как Система обычно не подпускали к Священному озеру.

РоманП., Буряты по другую сторону Байкала от Селенги, эколог..)

Сергей Николаев, Буряты там везде это исконно их земля и родина. Системапоклонник… Евтушенков с сотоварищами там явно не в тему.

РоманП., Система не в тему, пусть лучше ЦБК стоит

Сергей Николаев, снесли давно лет 20-ть как не работает, и Система что построит тоже снесут. Их там не ждут, они там не нужны. А на лесосеки их купленные уже местные «черные лесорубы» топоры наточили, Сегежа там тоже не нужна. Зря они в этот регион полезли.

РоманП., ЦБК не работает, зато там хранится 6,2 млн м3 отходов IV класса опасности. Об этом побеспокойтесь

Сергей Николаев, IV класса опасности — это мало опасные вещества, типо спирта. После их воздействия период восстановления экологической системы наименьший – около 3 лет.

Зыков Алексей, Защищать Байкал надо не от Системы, а от китайцев, которые считают его своим «северным морем». Уже проложили трубы для откачки и продажи воды, а землю им предоставили ваши буряты)

Сергей Николаев, Защищать Байкал необходимо!!! В первую очередь от действий правительства РФ которое все это разрешает, а точнее делает!!! Землю под трубы и границу приоткрыли тоже не буряты.

Если посмотреть на год назад, то возникает два вопроса:
1 — Чего так перли? (и когда придумаете на него ответ — второй)
2 — Чего так обвалились?
Думаю и 500, и 300 в этом году увидим. Перехай без очередного бредового повода пока не светит, но вера жива)

Дивы в ближайшие пару лет не планируют. Пока идея в размещении на Nyse и росте компании. Если политики не будут давить рынок — 2000 к лету увидим. Ну или бакс к лету по 200 и тогда тоже 2000.

www.kommersant.ru/doc/5158356

Кроме того, у SFI есть два офшора (Weridge Investments и Barigton Holdings), которым, согласно отчету оценщика, на конец третьего квартала 2021 года суммарно принадлежало 54,2% акций самого холдинга. Также у Weridge есть пакет акций ритейлера «М.Видео» в 10,4% его капитала

Согласно отчету оценщика, «ЭсЭфАй» рассчитывает с 2022 по 2025 год включительно получить от «Европлана» 23,4 млрд руб. дивидендов, от ВСК — 5,4 млрд руб. Кроме того, Weridge получит до конца 2024 года дивидендов «М.Видео» на 4,6 млрд руб. По «Русснефти» выплату в пользы акционеров в документе отсутствуют. Тем не менее указано, что офшор хочет продать в 2024 году пакеты акций ритейлера (по 750 руб.)

т.е. получается примерно 19 млн акций м.видео или 242 руб на акцию за 2 года… как-то многовато?

Slan, получается, что за 2.5 года мвидео ожидает 46 ярдов ЧП вроде бы.
Очеыидный бред. Вероятно, просто оценщики не совсем независимые)

Банда Анонимов, мне тоже сначала так показалось, но если смотреть всю стратегию по которой они хотят удвоить выручку к 25 году, то получается что сейчас примерно 15 млрд в год прибыль, по стратегии она должна расти, если в 22-м получить 20 и в 23-м -20 и за половину 24-го 10 — то вполне реально.

Slan, давайте посмотрим на реальность.

Вот РСБУ 9м:
www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ras_reporting/2020/PAO_M.video_9_mes_2021.pdf

Стр3:
Выручка 2020 — 169.412
Выручка 2021 — 170.319

При этом вдвое растут управленческие расходы, например, а вся прибыль формируется засчет гудса и списания дотации.

Я не особо вижу резервы для роста х2 если честно…

Банда Анонимов, РСБУ вряд ли стоит смотреть, там в группе не одно юр.лицо да и нарисовать нужные показатели проще.
Логичнее опираться на МСФО, из них идет выплата дивов и прогнозы по росту. за полгода 2021 выручка по МСФО 212 млрд. это +22% к аналогичному периоду прошлого года. www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11014&type=4
по мсфо прибыль удвоилась если смотреть год к году, понятно что часть этой прибыли -это 4 ярда от продажи доли в маркетплейсе, но факт есть факт, они озвучивают стратегию удвоения за 4 года, с 17-го по 20-й у них это получилось. Так что думаю что все возможно. Ну и инфляция им в помощь.

Slan, а в чем факт, простите, еще раз?

Окей, МСФО уже смотрели.

Прибыль 8 вместо 4.6, там 3.5 сидят продажа гудса и 2.5 списание долгаб

То есть прибыль по факту упала с 4.6 ярдов до 8 — 3.5 — 2.5 = 2 ярдов.

Вдвое! То есть если даже поверим про рост оборота, то когда он вдвое вырастет, ЧП в номинале будет той же, что в 2020г ))

В чем прикол?

Банда Анонимов, факт в удвоении выручки за период с 17 по 20-й год. Прибыль -понятие относительное — будет задача от собственника, будет прибыль, с некоторой поправкой на рыночную ситуацию и стратегию. Нам этого знать все-равно не дано, можно только надеяться, подкреплять или опровергать свои ожидания косвенной информацией. Ну и внешние факторы типа вчерашней ситуации никто не отменял.

Slan, простите, я думал, что у нас серьезный разговор )

Если вы правда считаете, что прибыль делается по свистку, то, видимо, смысла в обсуждении нет.

Юлмарт чот не смог так по свистку и обанкротился.
А качнуть оборот, просрав всю прибыль — много ума не надо. ОЗОН вам в пример.

Банда Анонимов, можно наращивать выручку и долю рынка, можно наращивать прибыль и работать с затратами -это разные задачи. Какую задачу поставили перед руководством компании ни я, ни вероятнее всего и Вы не знаем. По «свистку» можно задавать вектор, а уж там как получиться…

Slan, вы в полете переобуваетесь)
Ранее вы не видели проблем в увеличении оборота и прибыли одновременно...

Я уже написал, что разговор несерьезный — вы плавете и теоретизируете.

Банда Анонимов, вам виднее… возможно вы не все тонкости реального бизнеса себе представляете и от этого делаете неверные выводы и видимо у нас разный настрой, я проблем не вижу и остаюсь при своем мнении что можно и в два раза по выручке вырасти (такая цель заявлена компанией в прогнозе развития) и прибыль при этом увеличить (это цель любого бизнеса, но она не всегда в приоритете, учитывая что мвидео часть большого холдинга) и если цель допустим продать компанию -то прибыль может быть вторична, а истинных целей кроме руководства компании уверен что никто не знает. тот же приведенный вами пример с озоном показывает что прибыль не главное для капитализации, хоть она и падает, но она все еще на порядок выше чем у данной компании.

Slan, я долго работал в рознице и с розницей. С бывшими топами мвидео общаюсь периодически, как и с топами розницы. Конечно не представляю)

Про «часть большого холдинга» смешно — вы, видимо, не в теме об «успехах» гуцериевых) и размерах их долгов.

Но, конечно, главное верить в то, что «акционер скажет — и все будет») хомяки, вложившиеся год назад в озон точно так же думали.

Банда Анонимов, время все расставит по своим местам, главное чтобы небыло войны… не вкладываюсь в компании не имеющих положительной прибыли и утвержденной див. политики.

Slan, как я и говорил — все уже расставлено...
Есть вопросы? :)

Банда Анонимов, давайте на цифрах, а то наш диалог уж больно филосовский, мой прогноз, если не будет реальных военных действий, то акция покажет до конца года 600+ рублей, это +40% от текущих, лично я докупаю акции при любой сильной просадке, вчера взял по 415 еще, средняя на сейчас 462 и уже получил 30 рублей дивами в декабре. Каков Ваш прогноз? и посмотрим во времени кто правее…

Slan, на цифрах что?

Мы с вами уже обсуждали цифры, вы в итоге написали, что «если акционер свистнет, то все будет».
Я вам написал, что ситуация — жопа.
Вы сказали «время покажет».

Дальше выкинули менеджмент, что, очевидно, говорит об оценке )
Я ХЗ что они будут делать дальше, поэтому сложно предсказывать курс.

Но учитывая, что ЧП навернулась вдвое, то все будет достаточно тяжко.

Я думаю, что будет болтаться в районе 450, а дальше все зависит от новых менеджеров — что там наворотили старые неизвестно.
Если новые будут «распечатывать конверты», то будет и 400 и ниже. Если будут пытаться выправить, то к концу года, если повезет, может будет и 500.

Но вопрос в том, что это «хомяковая акция», а хомячье на данный конкретный момент даже не соображает. что ЧП в 21 году рухнула )) так что могут и психануть.

Вот как-то так.

Банда Анонимов, а вы работали в этой структуре, знаете кухню изнутри?

Quincy Wintz, именно прямо в МВидео не работал. Но знаю многих топов. Бывших и будущих, видимо )
Изосимова знаю, но не лично.

Там не надо знать прямо их кухню. Достаточно понимать, как работает розница.
В рознице я работал достаточно )

Банда Анонимов, а почему спрашиваю, здесь в каждой ветки чудаков хватает, один такой из Полюс золота вспоминается, писал что цена Полюса должна стремится к нулю, когда тот 4к за акцию стоил, кажется вербовал старателей в Бодайбо
ну вы же наверняка все отчеты смотрели и легко оперируете цифрами?
можете хотя бы кратенько изобразить, из чего стоимость акций по 400, 450 или 500, ну может 600?

Quincy Wintz, «чудаки» не оперируют отчетами, они говорят «так будет, верьте мне».

Я оперирую отчетами, ниже уже 100500 раз все обсосано.

Сейчас капитализация 73 ярда, судя по смартлабу.
При том, что реальная ЧП у них по году будет, видимо, а-ля 15 — 6 (3.5 гудс и 2.5 субсидии) = 9.
То есть 9-10 ярдов. Наверное.
И долг растет — это смущает. И рост оборота сопровождается падением прибыли — это уже «история про ОЗОН»...

Для сравнения, тот же Детский мир делает 12 или 13 ярдов прибыли на обороте 160, то есть втрое меньшем.
И более низком долге (1.1 ебитда). У него капитализация в районе сотки была до падения.

Показатели и риски бизнеса МВидео сильно выше, поэтому текущая капитализация выглядит ну +- справедливой.
Дальше уже можно что-то там изображать по мультипликаторам, но мне лень.

Почему он должен стоить даже 500 при прочих равных вообразить сложно.

Банда Анонимов, Дивы?

Хотел увеличить долю, но вспомнил 2008. Фактическая фиксация прибыли и исход иностранцев (даже без политики). В итоге кризис ликвидности, о котором умный человек здесь уже предполагал, и с 360 до 84. Сейчас ликвидность есть но банки не спят и по мере роста ставок все с рынка выгребут. Высокий див может и удержит 300+ но к концу года может все стать оч печально. Кстати Набиулина предупреждала…

Газпром купил Западно-Малыгинский участок за ₽14 млрд

«Газпром» расширил ресурсную базу Тамбейской промышленной зоны на Ямале, выкупив на аукционе Западно-Малыгинский участок.

Аукцион обернулся довольно острой борьбой за актив между «Газпромом» и НОВАТЭКом, как и в прошлом году при торгах на Восточно-Малыгинский участок, который также примыкает к Малыгинскому месторождению «Газпрома». 

НОВАТЭК и «Ямал Север» вышли из борьбы на ставке в районе 1 млрд руб., при этом в шаге от ставки «Газпрома» остановилась «УДС нефть».

За оба участка «Газпром» заплатил более 14 млрд руб., хотя стартовая сумма за каждый составляла порядка 500 млн руб.

«Газпром» хочет расширить уже существующую ресурсную базу Тамбейской промышленной зоны на севере полуострова Ямал, замечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев.

Западно-Малыгинский участок пока не содержит запасов, но высокая конкуренция может объясняться солидным объемом прогнозных ресурсов газа, считает эксперт, а близость к уже изученным месторождениям обеспечивает уверенность в корректности геологической модели.

«Газпром» собирает газ севера Ямала – Газета Коммерсантъ № 8 (7209) от 19.01.2022 (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, негативчик. Не вовремя раскидываются баблом!

Сбер обойдет ГП на росте

Сергей Николаев, див премия в ГП выше он победит. Но есть шанс увидеть 250. Как и вчера все интересное с 11:00.

Лучше берите иностранщину

Fox1995x, не спеши, увидим еще рост попозже

Pipsoed,
Ещё до 200 не сходили
Хотя СБ П уже там почти одной ногой

Дмитрий, пока не в пользу покупок обьем, так что желательно к 200 там все начиналось. Будут нет его защищать.

Pipsoed, слишком большой див и ждать всего 6 мес, на 250 упрутся.

Bowman, извин это было про ГП. 200 по СБ поддерживаю

Лучше берите иностранщину

Fox1995x, не спеши, увидим еще рост попозже

Pipsoed,
Ещё до 200 не сходили
Хотя СБ П уже там почти одной ногой

Дмитрий, пока не в пользу покупок обьем, так что желательно к 200 там все начиналось. Будут нет его защищать.

Pipsoed, слишком большой див и ждать всего 6 мес, на 250 упрутся.

Перспективнее сейчас Сбер по потенциалу роста

Сергей Николаев, и п потенциалу падения тоже…

Посольство России на Украине работает штатно, ответили в МИДе на данные NYT об эвакуации

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/politics/18/01/2022/61e661579a794774b2835f31?from=from_main_1

Sergei, нелепая отмазка. Поэтапная эвакуация может никак не сказаться на работе консульства.

повторим вчерашний день, по тенденции, с утра щорт, после обеда лонг!!!

ShtrenD, снова все летит в ад

Евгений, к 11 иносранцы подключатся вот где будет интересно

интересно насколько бы уменьшилось снижение рынка если бы биржа, учитывая гипертрофированную политизированность нашего рынка, вводила бы запрет на шортовые сделки в такие моменты ужоса и безобразия?

Андрей Станиславович Сидлецкий, падение усилилось бы в 10 раз. Никому не нужен рынок без волатильности в том числе и новостной. Да и сумасбродство биржи с разрешением или запретом операций тоже никого не порадует.

Bowman, логику поподробней можно раскрыть? как падение может усилиться в 10 раз если естественные продажи не были подкреплены толпой шортистов? чот не догоняю

Андрей Станиславович Сидлецкий, крупные инвесторы и спекулянты просто ушли бы с такого рынка на другой, а это 90% торговли. Падает не когда продают, падает когда не покупают.

⚡️ С 11 ноября стоимость Сбера упала до его балансовой стоимости. Исторически, это мощный сигнал для роста акций.

*Балансовая стоимость на текущий момент составляет около 255 рублей.

Таким образом инвестору сам бизнес в подарок. Если будем ниже то это вообще сладко.
В настоящий момент бумага скорректировала восходящий импульс от марта 2020 на 0,618 фибо и появились исторически громадные объёмы.

holonaft, классно, но когда есть политика расчеты не работают. Думаю нужно ждать какого то решения.

РБК выскочила новость о сворачивании посольства на Украине и почти сразу ее убрали.
Плюс судя по консультациям с ЦРУ там реально что-то серьезное затевают.

интересно насколько бы уменьшилось снижение рынка если бы биржа, учитывая гипертрофированную политизированность нашего рынка, вводила бы запрет на шортовые сделки в такие моменты ужоса и безобразия?

Андрей Станиславович Сидлецкий, падение усилилось бы в 10 раз. Никому не нужен рынок без волатильности в том числе и новостной. Да и сумасбродство биржи с разрешением или запретом операций тоже никого не порадует.

Интересно где берут акции SPBE продавцы? Шортовики самоубийцы? Вот где стоит ждать мощный шорт сквиз...
Инсайдеры выкупили почти 100% размещения, плюс мелкие долгосрочные инвесторы держат все остальное.

Bowman, странный вопрос — они купили их ранее. А что именно вас насторожило?

Дмитрий Зы, настораживает то что продавать то уже должно быть нечего. инсайдеры выкупали, а может и выкупают, с рынка все что продается. Через время увидим, может и ошибаюсь.

Интересно где берут акции SPBE продавцы? Шортовики самоубийцы? Вот где стоит ждать мощный шорт сквиз...
Инсайдеры выкупили почти 100% размещения, плюс мелкие долгосрочные инвесторы держат все остальное.

какие примерные ориентиры можно ожидать по дивдоходности газпрома?

makikla, оптимисты метят на 50 рублей

Расим Касимов, Но брать, похоже, надо? Миллер как то сильно позвал покупать Газпром

Егор Кожемякин, если опираться на Миллера, то примерно 87 чтобы металлургов в 2021 переплюнуть.

Золото вниз, полки вверх… Логика…

Осторожный спекулянт, норм логика, золото росло полки падали, похоже веса не выдерживали