комментарии Dannip на форуме

ЧП как была так и осталась. Прочие доходы > выручки. Ну и отчетность!

HeavyMetal, так все выручка от дочерних организаций в прочие доходы записывается. Странно, что удивляешься, потому что год назад такой же отчет был.

Dannip, по сравнению с 2020, там выручка просела почти в 6,5 раз, при том же уровне прочих доходов (что да, видно). Без пояснительной записки понять что за прочие доходы нельзя, а в прошлом году я на
ту бумагу не смотрел. Недавно начал за ней следить.

HeavyMetal, выручка у материнской компании, судя по всему, не от реализации золота. Основную работу ведет АО Золото Селигдара. Кстати, выручка отдельно ПАО как раз выросла. Но 380млн — это в любом случае не сопоставимо с 13 млрд.

Dannip, Там, где-то еще засел платеж за Кочус

gubi, он из нераспределенной прибыли ушел. Там уменьшилось значение. Сейчас 20,5 млрд, а в отчете за 3 мес. было 24,7. Т.к. они вместе с Ростехом платили за Кючус, то можно предположить, что Ростех дал 3,5 млрд, а Селигдар — 4,2.

ЧП как была так и осталась. Прочие доходы > выручки. Ну и отчетность!

HeavyMetal, так все выручка от дочерних организаций в прочие доходы записывается. Странно, что удивляешься, потому что год назад такой же отчет был.

Dannip, по сравнению с 2020, там выручка просела почти в 6,5 раз, при том же уровне прочих доходов (что да, видно). Без пояснительной записки понять что за прочие доходы нельзя, а в прошлом году я на
ту бумагу не смотрел. Недавно начал за ней следить.

HeavyMetal, выручка у материнской компании, судя по всему, не от реализации золота. Основную работу ведет АО Золото Селигдара. Кстати, выручка отдельно ПАО как раз выросла. Но 380млн — это в любом случае не сопоставимо с 13 млрд.

+666% за год с небольшим
Кто то активно продаёт.
Зачем продавать, если ещё на 2000 % вырастет?
Ну да на 5 млн в день. Густо в стаканах. И 15 млн когда бумагу разгоняют.
А когда на выход все соберутся, где бумага то окажется?
Прямо аншлаг. Это не какие то на 1,5 — 3 млрд, как у Полюса
Н-да, где аншлаг? Или всем некогда покупать вечно растущий Селигдар?
Если вы купили её по 4 рубля, то вам похер куда и когда она епанется.
А если по 62 и потом на выходе будет 6? Когда золото опять начнёт дешеветь. Весело

Дмитрий, не по графикам оценивай компанию, а по эффективности, активам, темпам развития. Этот RSI работает хуже, чем подбрасывание монетки. Золото исторически только растет, исключая редкие случаи перекупленности как в 2011г.
Но если не нравится растущая компания с д/д 7%, то не покупай. Селигдар — инвестиция и для трейдерства не подходит.

ЧП как была так и осталась. Прочие доходы > выручки. Ну и отчетность!

HeavyMetal, так все выручка от дочерних организаций в прочие доходы записывается. Странно, что удивляешься, потому что год назад такой же отчет был.

Запасы, запасы, запасы -
Апсайды весьма тут прекрасны.

Pinkin, было бы еще интересно, как оловянные запасы повлияют на котировки. Все таки запасы олова у Селигдара бомбические — в 5ке мировых запасов. получается, что примерно 3 акции Русолова на 1 акцию Селигдара. Значит, каждый миллиард прибыли даст 1р прибыли на акцию Селигдара. Каков будет уровень прибыли при выходе на проектную мощность и уменьшении кап затрат, можно только догадываться. Плюс увеличение производства золота и очень вероятный рост цены самого золота…

Dannip,

Жёлтым — золото,
Серым — олово.
Что будет с котировками?
Всё будет, верю, здорово!

Pinkin,
я надеюсь, иногда
будет больше EBITDA,
вырастет добыча там,
рост металлов в помощь нам

Из приведённых таблиц видно, что долгое время Селигдар был убыточной компанией. И только с 2020 года, когда цена на золото достигло исторических максимумов, Селигдар начал буть безубыточным
Вопрос, как долго золото и другие природные ресурсы продержится на исторических хаях?
Денег ФРС напечатал триллионы
Все эти триллионы в основном попали на биржу
Из за этого и выросли цены на металлы и другое сырье
То есть избыток ликвидной массы привёл к росту инфляции
Но потребитель в 89% не получает эти деньги в живом исполнении
То есть покупатель в лице миллиардов обычных людей, как были на уровне доходов 2019 гг, так им и остаются
Доходны потребителей не растут такими же темпами
Кто тогда начнёт потреблять все это, взлетевшее в цене товары и услуги?
4% держателей всех акций?
Чудесным образом цены становятся заложниками спроса. Где покупатель? Где покупателю найти деньги?
То есть за каждым резким скачком цен, приходит стагнация и остывание чая.
А чай подогретый дважды перестаёт быть чаем

smart-lab.ru/q/SELG/f/q/RSBU/p_e/










smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/?field=p_s

Дмитрий, если до 2020 Селигдар был убыточным, то как они смогли за 2019 дивиденд заплатить, когда золото стоило примерно 1400?

Сдулся все таки. Видимо не такие радужные перспективы.

Abominog, судить о перспективах по спекулятивным задергам/сливам в течение 3х дней не совсем правильно.

Основным итогом и причиной роста акций стало увеличение запасов компании на 258%, до 9,2 млн унций, благодаря победе в аукционе.

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/aktsii-seligdar-pribavili-30-za-2-dnia-chto-proiskhodit

Pinkin, Кап.затраты по проекту $1,2–1,5 млрд. (при Капит-ции 60.7 млрд.р).
Дивам каюк

nevil, это же примерная оценка от Кашубы из Союза золотопромышленников РФ. Если оценка Селигдара будет такой же, то очень вероятно, что дивы на пару лет отложить придется. Надеюсь, за этот год заплатят хотя бы по префе положенные по уставу.

Запасы, запасы, запасы -
Апсайды весьма тут прекрасны.

Pinkin, было бы еще интересно, как оловянные запасы повлияют на котировки. Все таки запасы олова у Селигдара бомбические — в 5ке мировых запасов. получается, что примерно 3 акции Русолова на 1 акцию Селигдара. Значит, каждый миллиард прибыли даст 1р прибыли на акцию Селигдара. Каков будет уровень прибыли при выходе на проектную мощность и уменьшении кап затрат, можно только догадываться. Плюс увеличение производства золота и очень вероятный рост цены самого золота…

Никаких комменатиев, сохранят ли дивы после покупки и предстоящих капексов, не было от менеджмента?

Vanger, пока нет. Сидим ждем.

Подскажите плз, когда префы перестанут торговаться?

Если у меня префы более 3х лет, то сейчас я их могу продать без НДФЛ. А после конвертации в обычку, заново пойдет счетчик 3х лет?

Vanger, как я понял, примерно с января нового года. По налогам срок не обнуляется seligdar.ru/post/19653/ Все норм будет

HeavyMetal,

Я ж, увы, не виноват,
Что новостей хороших град.
И… одна чудней другой.

P.S.
Жду дивиденд -о-ч-е-р-е-д-н-о-й-.

Pinkin, доходность конечно на фоне улетевших в небо стоимость бумаг не велика, ну да ладно. Откуда прогноза 4.5 руб.? И как вы в вэтом году смотрите на энергосбыты, которые активно рекламировали в прошлом году (в частности Рязань и Ставрополь ЭС)?

HeavyMetal, я на Рязань позитивно смотрю. Прибыль кратно выросла. Если по году отчет выйдет такой же как и промежуточные, то можно будет не успеть заскочить. Пока там вырисовывается удвоение через полгодика, но акции — это дело такое непредсказумое…

Получается, заплатить надо 7,735 млрд, т.к. у ООО «Управление золотыми активами» 67,7% то данной конторе надо заплатить 7,735*0,677=5,236595, т.к. в акционерном капитале ООО «Управление золотыми активами» Селигдару принадлежит 51%, то получается 5,236595*0,51=2,67066345. Если так, то и на дивы может остаться. в прошлом году на дивы пустили 4,47 млрд. Значит могут пустить 4,5*0,597=2,69 рублей на акцию

gubi, Еще сколько нужно вложиться только на начало разработки…

Ильшат Фазуллин, у Селигдара есть большая нераспределенная прибыль+старый долг от ВТБ не освоен+ новая кредитная линия открыта + цены на золото и олово дают хорошую прибыль и падать особо не собираются.
Думаю, денег хватит на все и на дивы останется.

Гонка за Кючус

khabarovsk.octagon.media/ekonomika/gonka_za_kyuchus.html

Pinkin,

«Полюс» в фаворитах

Все претенденты на Кючус имеют разные шансы на победу. Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин фаворитом считает «Полюс», особо отмечая его высокую капитализацию в 1,5 трлн рублей.

– Также учитывая очень солидный опыт компании «Полюс» в добыче в Якутии и на Магадане, полагаю, что это один из основных кандидатов на получение лицензии, – добавляет он.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров в числе наиболее вероятных претендентов также называет «Полюс» и «Белое золото».

Сергей В., только там же написано

Впоследствии Кючус принадлежал «Алросе», которая продала его в 2005 году компании «Полюс». Он проводил на месторождении геологоразведочные работы и планировал подготовить технико-экономическое обоснование проекта. В 2010–2013 годах «Полюс» рассчитывал построить ГОК, способный перерабатывать до 2 млн тонн руды в год. Но в 2009 году срок действия лицензии завершился, и Кючус вернулся в нераспределённый фонд недр.

Ещё через три года Правительство выставило Кючус на аукцион, запланировав его на февраль 2013 года. Однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие.

Т.е. полюс им владел 5 лет, потом забросил в 2009, потом не стал в аукционе участвовать в 2013… Немного странным кажется желание вернуть это месторождение обратно, когда они в 2017 выиграли аукцион на разработку сухого лога ( вместе с ростехом, кстати). Сухой лог в 10 раз больше кючуса.
Но завтра уже будет ясно, кто берет. Так что ждём-с.

МСФО 2 кв. 21

Снижение выручки происходит в основном за счет оттока клиентов в сторону дешевых, но некачественных поставщиков услуг

arinochka1301, какие там поставщики услуг? Деятельность ведет ООО Мультисистема, которая занимается ремонтом в основном — это в МСФО и отображают. У самой ОАО Мультисистема, которая счетчики когда-то устанавливала, по РСБУ в графе «выручка» стоит 0 уже много лет.

Похоже, что Русолово получила прибыль в 2кв 2021 года, хоть и относительно маленькую по отношению к матери.
А сам Селигдар во 2кв 2021 года получил убыток в 1.9 млрд рублей, так как за 1кв 2021 в отчете по РСБУ была прибыль 8,7 млрд рублей.
Выросли затраты на сотрудников и налоги за использование недр. А как мы помним по операционным результатам компании реализация золота уменьшилась на 19% г/г.

Расим Касимов, интересно, откуда такая прибыль, учитывая, что в прошлом году 1е полугодие в минусе было. По оловяхе, возможно, прибыль будет за счет траншей от Селигдара. Там кап затраты пока большие, а до выхода на проектную мощность далеко. Хотя высокие цены на олово могут скорректировать картину.

полугодовой РСБУ вышел
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12557&type=5
прибыль 6,8 млрд ( убыток 0,9 млрд за 6 мес. в 2020г)

самый дешёвый золотодобытчик, дешевле шлачного селигдара торгуется при его то выручке, ну и рынок…

JOKER, у него выручка примерно в 2 раза больше Селигдара и капа в 1,5-2 раза больше. При этом Селигдар платит дивы, а этот шлак — нет. А сколько отрицательных моментов у Петропавловска ещё — уйма… Скорее это Селигдар дёшево стоит, учитывая темпы развития и олово в запасе.

ну что сдулись мульёны с золотишка?

HeavyMetal, всему свое время) Селигдар — не только золотишко

Dannip, а кролики это не только ценный мех.

HeavyMetal, именно) Селигдар — это ещё олово, это ещё недооценка по капитализации, это ещё вменяемый менеджмент. А золотишко сегодня на 1700 занырнуло, а завтра на 2000 уйдет. Если бы золото не было нужно, то его бы не держали на балансе Центробанки ведущих стран. Всё с золотом ок будет, но не все сразу. На бирже нужны идея и терпение.

Компания заработала на IPO, долги обнуляются конвертацией ( размытие долей), а не как положено — с доходов от основной деятельности. Владельцы компании — неприкрытые уголовники. Не удивлюсь, если перед введением всех мощностей, они на делистинг пойдут.