о! как говорится, вспомнишь о г… не оно и всплывет. Новостишка в ленте вышла от гуру анализа из БКС. (подсказка для новичков в ключевой фразе в последнем предложении): «РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
11.03.2024 12:00:12
ВЗГЛЯД: „БКС МИ“ сохраняет целевую цену акций Мечела на уровне 630 руб
Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС — »БКС Мир инвестиций" («БКС МИ») сохраняет целевую цену акций «Мечела» на уровне 630 рублей за штуку с потенциалом роста вдвое в течение года, сообщается на портале БКС Экспресс.
«Мечел» нарастил объемы производства и продаж коксующегося угля в январе на 69% за год, в том числе продажи третьим лицам, которые выросли более чем в два раза, — пишут аналитики. — Ожидаем сохранения тренда на восстановление добычи до конца года. Полагаем, что производство угля продолжит восстанавливаться в последующие месяцы благодаря частичному улучшению логистических возможностей и рекордно высоким капзатратам за многие годы. Мы также прогнозируем рост прибыли «Мечела» в стальном дивизионе за счет цен на сталь, которые должны прибавить 10-12% по итогам года благодаря все еще хорошему внутреннему спросу".
Таким образом, восстановление продаж угля и позитивная динамика в ценах на сталь, по оценкам экспертов «БКС МИ», обеспечат снижение долговой нагрузки менее чем до 2х по коэффициенту Чистый долг/EBITDA, что станет многолетним минимумом. Аналитики считают, что бумага неоправданно дешево торгуется с дисконтом более 50% как против сталеваров, так и против своих исторических значений, и сохраняют целевую цену на уровне 630 руб. за акцию с потенциалом роста вдвое в течение года.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет."
