ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) разместила 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, планирует направить привлеченные средства на масштабирование бизнеса, сообщила компания.
«Общий спрос на бумаги был вдвое выше предложения, — отмечается в сообщении. — Размещение облигаций направлено на реализацию задач по диверсификации и повышению надежности кредитного портфеля компании для пополнения оборотных средств».
Подчеркивается, что высокий спрос по итогам формирования книги заявок привел к снижению переменной ставки купона, которая была установлена на уровне ключевой ставки +170 базисных пунктов, что ниже ранее установленного ориентира — изначально компания «Группа Позитив» определила ориентир спреда к ключевой ставке Банка России в 180-190 б.п.
Организаторами выступили ПСБ и ИК «Иволга Капитал».
Ранее директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев отмечал, что для обеспечения роста компании и масштабирования ее бизнеса «Группа Позитив» привлекает различные источники финансирования, оптимизируя структуру долга в сторону длинных обязательств со сниженным уровнем риска и более выгодными условиями привлечения.
В свою очередь операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин говорил, что в результате размещения нового выпуска облигаций долговая нагрузка на компанию не возрастет — она сохранится на уровне 8 млрд рублей. Сейчас, по его словам, 2,5 млрд рублей долга приходится на облигации, размещенные ранее. Остальное — на краткосрочные банковские кредиты. Часть последних планируется заместить более дешевыми и долгосрочными средствами облигационного займа. По его мнению, облигации сегодня являются более стабильным и правильным инструментом.