комментарии Кекс Пекс на форуме

Василий Пупкин, забавно что вы сочли мою писанину аргументами за покупку. По текущей цене покупать компанию, повторюсь, не стоит. Вот после распродаж и падения выплат, после соответствубщего падения цены — подумать можно.

Друзья, какие перспективы у МГТС? Есть ли смысл покупать их акции? Ведь стационарная телефонная связь уже никому нафиг не нужна. Интересует очень ваше мнение!

Василий Пупкин, покупать — вряд ли, текущая цена обусловлена значительными дивидендными выплатами, величина которых в значительной мере определяется продажей основных средств — продают ставшие ненужными здания АТС, прежде всего. Такой размер дивидендов объясняется высокой долговой нагрузкой у контролирующего акционера, АФК Система. Когда все непрофильные основные средства продадут, либо когда у Системы пропадет необходимость агрессивно выкачивать деньги из дочек — дивидендный поток от МГТС резко снизится и цена упадет.
Вот если покупать уже после просадки — наверное какие-то перспективы есть, т.к. выручка у компании топчется на месте, но вот если рассмотреть ее структуру — можно увидеть, что сильно падает выручка от телефонии, но это падение перекрывается ростом других сервисов, интернета, в частности. Плюс МГТС развивает мобильную связь под своим брендом, плюс ряд менее значительных инвестиций и инициатив, т.е. компания не просто устаревает со своей сеткой, а трансформируется в более современную.

Фосагро, Открывашка

алексей, ваша правда, перетряс портфель и совсем забыл об этом. Фух, аж испугался -_-

Господа, не подскажете, почему при выводе средств со счета удерживается ндфл? В этом году все поступления на счет были за счет див, с которых и так брокером удерживается ндфл, за что еще раз его удерживать то?

пару недель назад я где-то прочитал, что рефтинская имеет долю в чистой прибыли энелрос только 4% (!!!)
и теперь не могу найти эту статью
если доля действительно 4% — то продажа рефты офигенный позитив
=
или нет?

Вероятно вы говорите о цифре «40% от EBITDA»

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС — ПАО «Энел Россия» (MOEX: ENRU) может
пересмотреть планы по распределению средств между инвестициями и дивидендами в
период активного инвестирования, сказал в ходе годового собрания акционеров
гендиректор компании Карло Палашано.
«В период активного инвестирования готовы рассмотреть возможное
перераспределение средств между инвестированием и дивидендами», — заявил он.

Кекс Пекс, Как-то витиевато выразился. Пересмотреть в какую сторону?

khornickjaadle, очевидно не в сторону увеличения выплат акционерам, раз предстоят масштабные инвестиции.

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС — ПАО «Энел Россия» (MOEX: ENRU) может
пересмотреть планы по распределению средств между инвестициями и дивидендами в
период активного инвестирования, сказал в ходе годового собрания акционеров
гендиректор компании Карло Палашано.
«В период активного инвестирования готовы рассмотреть возможное
перераспределение средств между инвестированием и дивидендами», — заявил он.

Не посыпется ли компания с таким долгом в случае кризиса, либо долгосрочной коррекции, не просто сложится, а вообще дефолтнет в отместку или просто от безвыходности вот в чем вопрос..? Ps у самого есть по 12 и буду докупать мальца по 8 если дадут, по идее с коррекцией ммвб должны дать

Андрей Андреев, в какую еще отместку, вы думаете вообще что говорите? -_-

С.В., в чем Вы видите идею МТС, с учетом того, то нераспределенка и капитал падают, долги растут, а прибыль стагнирует. Плюс пейаут выше 100%, риски не запредельны?

Sergey_Sergeevich, в том же самом, в чём видели идею в Газпроме и Роснефти — дикие долги, разворовывание компаний — а акции на хаях, в том же самом, в чём когда-то была идея в ГМК, когда туда заходил Абрамович, и дивиденды там были 400 рублей в год. Исключительно див.доходность и работа с прибылью + заинтересованность основных акционерах в дивидендах. Никто не сможет гарантировать, что «завтра» не начнется повтор 2008-го года. Но лично мне будет спокойней пересидеть его в МТС, получая дивы в 10% годовых, даже если он упадет до 140… А вот большие дивиденды по Газпрому, Роснефти, Сбербанку никто даже не обещает, т.к. может выйти наш царь к микрофону и сказать: «ну вы же понимаете, прибыль то бумажная»… А вот Системе никак, кроме как дивами из МТС деньги не вытащить, а продавать его по ценам, которые стоят на уровне нескольких лет назад будет только идиот (только не путайте спекуляции с манипулированием цен брокерами с реальной продажей больших пакетов). Есть, конечно, вариант, что могут просто отжать, как Магнит, но так Магнит до этого слили в 3 раза дороже, чем цена, по которой его отжали. Если перенести на МТС, и принять цену слива в 140, то ждать бы надо тогда все 400…

P.S. Про все остальные акции, кроме Мосбиржи, здесь больше не пишу — т.к. флуд это ЗДЕСЬ! Если кто-то хочет продолжить обсуждение МТС — перейдите на ветку МТС, пожалуйста!

С.В., Вообще не тоже самое, капитал и нераспределенка расла (растет), пейаут низкий (есть куда расти), P/BV низкий, в отличие от мтс, все совершенно наоборот. МТС скорее ждет судьба Системы, чем Газпрома. Вот Норникель, да, похож на МТС, и там такой же запредельный риск. Все заканчиваю флуд, копирую, это сообщение в ветку МТС.

Sergey_Sergeevich, а чего запредельно рискового в Норникеле?

Дмитрий C, о чем и речь)

У кого данная бумага в портфеле, недавно приходила инфа от брокера (отк) о заседании, где они (казт) что-то замутили с займом аж на 4 ярда с какой-то конторой в своей самарской области. Если я правильно понял, конечно. Это вообще нормальная деятельность или нужно напрячься?

Роберт Галиев, я так понимаю это юридическая схема сделки по приобретению доли иностранного партнера в Волгатехноол, о которой уже некоторое время назад говорилось.

Переложился в МТС по 253руб и понял, насколько спокойней стало, слежу со стороны…

Гладышев Дмитрий, особенно в контексте сотрудничества с подсанкционным huawei вам спокойнее, наверное)

Вы посмотрите на Сегежу и Степь.

Если еще сделают Alium, будет здорово.

Выручка, EBITDA и прибыль, там растут очень хорошо. Скоро IPO.

Еще Медси и Озон.

Сегежа уже скоро обгонит Детский мир по показателям. Ну и Степь тоже.

elber, какой апсайд в афк на твой взгляд с горизонтом года 3?

Андрей Андреев, точно сказать пока нельзя!

Всё зависит от старта IPO и возвращения к дивидендной политики.

Если вернуться к 1.19 по дивидендам, то цена будет 15-20.

Долги у них 230-240, при 1-2 IPO долг сократиться к 170-200, целевая 150.

В течение 5 лет, всё будет хорошо.

elber, 1.19 уже вряд ли будет в ближайшие годы, они хотят до конца лета разработать новую дивидендную политику, очень сомневаюсь что дивиденды по ней останутся на этом уровне.

завод хороший, вот управляющий нужен нормальный-посуду делают, но сайт оформлен в стиле 90ых.Не выходят нормально на международный рынок торговать посудой.В плоском прокате все больше конкуренции становится которая отжимает рынок.Может и хотели бы выбрать новое направление, но денег нету.

Dim Xon, этот завод — оборонная продукция, о которой мы можем только догадываться, поэтому он был и будет на плаву, что бы не случилось. А посуда -это вишенка на торте: так, антураж. Хороший завод, жаль кредит в иностранной валюте: если опять рубль рухнет — будут еще 25 лет восстанавливаться.

vishenka, чего там оборонного то из продукции? Обычная металлообработка как везде.

www.rbc.ru/politics/04/06/2019/5cf629739a7947b1171cc252?from=from_main

Нормальная у вас тут безопасность, детали мешками уносят))

в понедельник на 160 закрепится

Уоррен Баффет, на 1600, ага

А чего это Система из Микрона вышла?

DRBUZZ, Система выходит из всех активов, если за них дают нормальную цену.
Это в интересах Системы

Тимофей Мартынов, повторюсь — Система не выходила из этого актива, а реорганизовала свой бизнес в микроэлектронике. О каких хороших ценах вы ведете речь не совсем понимаю, т.к. Система за это сама доплатила.

А чего это Система из Микрона вышла?

DRBUZZ, внесла в совместное предприятие с Ростехом.

А давно у ОЗОН банк? card.ozon.ru

DRBUZZ, там внизу мелким шрифтом написано кто предоставляет услугу.