ответы на форуме

Фудаментально ДМ сильный, развивающийся бизнес! Но так относится возможному (!) к приходу такого сильного игрока — легкомысленно

KrumBumBes, «сильный игрок» в 2017 году со сбером уже делал заход в еком — слил за 3 года 35 ярдов и нихрена не сделал.
Где сейчас «Беру»?
Сейчас попытка номер 2 с примерно такой же динамикой — сколько они уже там закопали? Ярдов 15?
И все это приносит жуткие убытки, которые не факт, что яндекс сможет вывозить.
Отчет их откройте — выручка +52%, прибыль -82%… и это только начало.

Так вот, за 50 ярдов можно тупо с рынка купить 50% ДМ — и дальше развивать прибыльную компанию и выходить в разные форматы и конкурировать с кем угодно.

Это все, что надо знать об экспертизе и стратегии «Яндексов» в рознице.

Банда Анонимов, Пожалуй самый адкватный комментарий за последние дни, «почему Яндекс не конкурент» действительно за 50 ярдов можно купить половину ДМ, при том что 100% акций ДМ фрифлоат, хотя да 5% у ГСа и 30 у Полюса, тем не менее выкупить место в компании не составляет труда и далее уже совместными силами развивать бизнес

Вадим Крымский, купить-то теоретически можно. А кто продаст? Думаю, что даже после скупки 5%, капа будет уже далеко не 100 ярдов. А сам факт пылесосинга 50% бумаг / а это — 2/3 фри флот /взедернет ценник в небеса. Ну не верю, что в Яндексе сидят тупоголовые. Просто что-то взлетает, что-то — нет.

Snipe301, да этот товарищ (Банда Анонимов) просто местный дурачок, нашли с кем спорить %) еще и отказывающийся раскрыть свой «крутой бекграунд», при этом поливающий всех направо и налево

начнем с того, что для такой покупки нужно разрешение ФАС, которая спокойно может Яндекс завернуть

не имея иллюзий по поводу заоблачной квалификации сотрудников яндекса, там объективно уже давно сидят не программисты. они кучу народу нахантили, в т.ч. из маккинзи и BCG

Ilya, чел, у тебя, как обычно, подгорает, потому что тебя за твои глупые выкрики, повозили лицом по столу. Снова болтовня о том, чего не соображаешь… ничего нового.

Про ФАС, которая должна с чего-то завернуть яндекс — законы почитай, баклан )
Конкретно Статью 28 о защите конкуренции.
Там просто суммы обозначены, после которых нужно одобряться в ФАС.
Это формальность. Очевидно, что у яндекса нет никаких активов, которые при слиянии позволят занять доминирующее место на рынке.

Про «программистов» хз что у вас там так подгорает, но про BCG и Маккинзи звучит как лузерское оправдание.

Раз уж вы в теме, расскажите, где были BCG и Макинзи, когда Яндекс обосрался в 17 году с маркетплейсом впервые и оттуда весь крупняк ушел, потому что Я. решил не перенаправлять траффик на сторонние сайты, а продавать все от себя?

Второй факап — Беру. Про это говорили.

Третий — последние изменения в Я.Маркете, которые в точности повторяют первый факап )
Про наикривейшие нововведения для селлеров я промолчу.

Вы когда решите пустозвонить в следующий раз — не жуйте сопли, а приводите конкретные аргументы.
Как делаю я.

Банда Анонимов, дурачок, вы никаких аргументов не приводите, а только задаёте миллион глупых вопросов. Я не акционер и не фанат сервисов Яндекса, но признаю, что за последние 2-3 года Яндекс в разы нарастил компетенции, в том числе в закупках и логистике за счёт найма качественных управленцев. И кстати как раз с 2017-2018 года Яндекс нанимал маккинзи для развития такси

Яндекс использует идеологию Амазона, часть из сервисов успешны, часть нет и это нормально

Если они сделают удобный сервис и наберут достаточный масштаб для получения выгодной цены закупа, спокойно смогут конкурировать с дм. Какая у дм будет защита, только эксклюзивные контракты?

Ilya, я не вижу смысла метать бисер перед хомяком, который слабо соображает, что несет, но млеет от слов «макинзи», «sap» и «трансформации»… кто работал с маккинзоидами, тот понимает, о чем я.

П.С.
Последний раз для хомяка, который ничего не соображает в рознице — те самые «прямые контракты» дают ДМ валовую прибыль 30% на фоне 4% у ОЗОН.
А у яндекса вообще жопа, потому что он их всех догоняет со своей мизерной долей.

«Удобный сервис» эти горе-программисты уже сделали — это когда ты должен выгрузить яндексу все точки почты и сдэк, если хочешь отправлять через них ) юзабилити 88 лвл… этосделали чуваки с опытом екома с 2017 года. И еще якобы маккинзи )) они там, видимо, совсем профнепригодные...

Масштаб — тебе написали, тупица, что яндекс должен вырасти минимум в 30-40 раз по каждой категории, чтобы получить хотя бы похожие условия.
То есть их убыток будет в районе 40-50 ярдов в год при прибыли всего яндекса без маркета в ~28.
Считать научись, а потом лезь в розницу.

При росте рынка екома на 8% в год, только такой пустозвон как ты может что-то там трындеть про «сейчас наберет масштаб».

Банда Анонимов, дурачок, я работал с маккинзи и могу тебя уверить, что менеджеренок среднего звена из ритейла и рядом не стоял с консультантом маккинзи (в силу абсолютно объективных причин типа зарплаты, тренингов и тп, и это не его вина), именно поэтому их и берут на топ позиции регулярно. ты, конечно, можешь высокомерно тявкать и дальше

но это так, заметки на полях

главное другое.
конечному потребителю детских товаров в принципе важны 3 вещи — (1) удобный интерфейс (2) быстрая удобная доставка и (3) низкая цена

по (1) яндекс лучшие на рынке, по (2) как я уже писал, они в разы продвинулись, по (3) замечу, что ДМ был прибыльным еще при обороте менее 30 млрд руб. даже если предположить, что на текущие деньги это 45 млрд, о каких 40-50 ярдов убытка В ГОД может идти речь?

Ilya, какие «топ-позиции», балабол? Ты, видимо, считаешь себя избранным, если аж «работал с маккинзии»...

На топ-позиции в рознице сто лет уже не берут из консультантов, потому что они не про результат.
Приведи конкретные примеры — кого из топов в рознице взяли из консалтинга?
Или ты снова ляпнул не подумав?

И еще ты болтаешь, что яндекс трижды облажался за 4 года, но теперь всех порвет, потому что «сильно продвинулись» и «лучшие на рынке»… мне кажется, что ты тоже какой-то там мелкий клерк в консалтинге )

Банда Анонимов, с дураками спорить… ну ладно
Изосимов — генеральный мвидео, экс маккинзи
Курмангужин — исполнительный директор Сбермаркет, экс маккинзи
Смелянский Игорь — гендиректор укр почты, экс бисижи
Дмитрий скиба — директор по цифровизации ленты экс маккинзи
Дмитрий богод директор по коммерции и маркетингу ленты экс маккинзи
Анастасия волохова директор по стратегии экс бисиджи
Флориан янсен — был директор в магните, экс маккинзи
Макаров юрий — топ в глория джинс экс бисижи

Успокоился? Про «консультанты не прорезультат» я поржал, да, именно поэтому за ними очередь стоит)) хехе

Фудаментально ДМ сильный, развивающийся бизнес! Но так относится возможному (!) к приходу такого сильного игрока — легкомысленно

KrumBumBes, «сильный игрок» в 2017 году со сбером уже делал заход в еком — слил за 3 года 35 ярдов и нихрена не сделал.
Где сейчас «Беру»?
Сейчас попытка номер 2 с примерно такой же динамикой — сколько они уже там закопали? Ярдов 15?
И все это приносит жуткие убытки, которые не факт, что яндекс сможет вывозить.
Отчет их откройте — выручка +52%, прибыль -82%… и это только начало.

Так вот, за 50 ярдов можно тупо с рынка купить 50% ДМ — и дальше развивать прибыльную компанию и выходить в разные форматы и конкурировать с кем угодно.

Это все, что надо знать об экспертизе и стратегии «Яндексов» в рознице.

Банда Анонимов, Пожалуй самый адкватный комментарий за последние дни, «почему Яндекс не конкурент» действительно за 50 ярдов можно купить половину ДМ, при том что 100% акций ДМ фрифлоат, хотя да 5% у ГСа и 30 у Полюса, тем не менее выкупить место в компании не составляет труда и далее уже совместными силами развивать бизнес

Вадим Крымский, купить-то теоретически можно. А кто продаст? Думаю, что даже после скупки 5%, капа будет уже далеко не 100 ярдов. А сам факт пылесосинга 50% бумаг / а это — 2/3 фри флот /взедернет ценник в небеса. Ну не верю, что в Яндексе сидят тупоголовые. Просто что-то взлетает, что-то — нет.

Snipe301, да этот товарищ (Банда Анонимов) просто местный дурачок, нашли с кем спорить %) еще и отказывающийся раскрыть свой «крутой бекграунд», при этом поливающий всех направо и налево

начнем с того, что для такой покупки нужно разрешение ФАС, которая спокойно может Яндекс завернуть

не имея иллюзий по поводу заоблачной квалификации сотрудников яндекса, там объективно уже давно сидят не программисты. они кучу народу нахантили, в т.ч. из маккинзи и BCG

Ilya, чел, у тебя, как обычно, подгорает, потому что тебя за твои глупые выкрики, повозили лицом по столу. Снова болтовня о том, чего не соображаешь… ничего нового.

Про ФАС, которая должна с чего-то завернуть яндекс — законы почитай, баклан )
Конкретно Статью 28 о защите конкуренции.
Там просто суммы обозначены, после которых нужно одобряться в ФАС.
Это формальность. Очевидно, что у яндекса нет никаких активов, которые при слиянии позволят занять доминирующее место на рынке.

Про «программистов» хз что у вас там так подгорает, но про BCG и Маккинзи звучит как лузерское оправдание.

Раз уж вы в теме, расскажите, где были BCG и Макинзи, когда Яндекс обосрался в 17 году с маркетплейсом впервые и оттуда весь крупняк ушел, потому что Я. решил не перенаправлять траффик на сторонние сайты, а продавать все от себя?

Второй факап — Беру. Про это говорили.

Третий — последние изменения в Я.Маркете, которые в точности повторяют первый факап )
Про наикривейшие нововведения для селлеров я промолчу.

Вы когда решите пустозвонить в следующий раз — не жуйте сопли, а приводите конкретные аргументы.
Как делаю я.

Банда Анонимов, дурачок, вы никаких аргументов не приводите, а только задаёте миллион глупых вопросов. Я не акционер и не фанат сервисов Яндекса, но признаю, что за последние 2-3 года Яндекс в разы нарастил компетенции, в том числе в закупках и логистике за счёт найма качественных управленцев. И кстати как раз с 2017-2018 года Яндекс нанимал маккинзи для развития такси

Яндекс использует идеологию Амазона, часть из сервисов успешны, часть нет и это нормально

Если они сделают удобный сервис и наберут достаточный масштаб для получения выгодной цены закупа, спокойно смогут конкурировать с дм. Какая у дм будет защита, только эксклюзивные контракты?

Ilya, я не вижу смысла метать бисер перед хомяком, который слабо соображает, что несет, но млеет от слов «макинзи», «sap» и «трансформации»… кто работал с маккинзоидами, тот понимает, о чем я.

П.С.
Последний раз для хомяка, который ничего не соображает в рознице — те самые «прямые контракты» дают ДМ валовую прибыль 30% на фоне 4% у ОЗОН.
А у яндекса вообще жопа, потому что он их всех догоняет со своей мизерной долей.

«Удобный сервис» эти горе-программисты уже сделали — это когда ты должен выгрузить яндексу все точки почты и сдэк, если хочешь отправлять через них ) юзабилити 88 лвл… этосделали чуваки с опытом екома с 2017 года. И еще якобы маккинзи )) они там, видимо, совсем профнепригодные...

Масштаб — тебе написали, тупица, что яндекс должен вырасти минимум в 30-40 раз по каждой категории, чтобы получить хотя бы похожие условия.
То есть их убыток будет в районе 40-50 ярдов в год при прибыли всего яндекса без маркета в ~28.
Считать научись, а потом лезь в розницу.

При росте рынка екома на 8% в год, только такой пустозвон как ты может что-то там трындеть про «сейчас наберет масштаб».

Банда Анонимов, дурачок, я работал с маккинзи и могу тебя уверить, что менеджеренок среднего звена из ритейла и рядом не стоял с консультантом маккинзи (в силу абсолютно объективных причин типа зарплаты, тренингов и тп, и это не его вина), именно поэтому их и берут на топ позиции регулярно. ты, конечно, можешь высокомерно тявкать и дальше

но это так, заметки на полях

главное другое.
конечному потребителю детских товаров в принципе важны 3 вещи — (1) удобный интерфейс (2) быстрая удобная доставка и (3) низкая цена

по (1) яндекс лучшие на рынке, по (2) как я уже писал, они в разы продвинулись, по (3) замечу, что ДМ был прибыльным еще при обороте менее 30 млрд руб. даже если предположить, что на текущие деньги это 45 млрд, о каких 40-50 ярдов убытка В ГОД может идти речь?

Strelyanyj, Все возможные минимумы пробиты. Столь быстрого фиаско трудно было ожидать, но помогла распродажа на глобальных рынках. В таких ситуациях сильно закредитованные компании особенно уязвимы. Долгосрочная перспектива для OZON выглядит угрожающе, хотя в моменте падение, наверное, должно замедлиться. Главным акционерам срочно нужно что-то делать.

Strelyanyj, трудно было ожидать, что после задранной цены на IPO акция в полтора раза вырастет до 5000. А то, что падать до 0 может — ожидать легко. Будет падать на падении западных рынков. Будет падать, когда инвесторам надоест ждать перехода на устойчивую финансовую модель. Да, как и скажем Wildberries застолбили часть площадки маркетплейсов и пунктов выдачи. Наверное из маркетплейсеров в итоге останется 3-4, если ФАС поднажмет. Пока Озон в эту тройку-четверку входит. Но цена — терпение инвесторов. Беда в том, что как только будет попытка ввести финансово состоятельную модель (условно 100 руб за каждую доставку, или подписка 300 руб в месяц take or pay), все клиенты перебегут в соседние маркетплейсы. И если доля 25% для ритейлеров гарантирует выручку даже для более высоких цен, чем у конкурентов, то с маркетплейсерами это просто непонятно. Пункты выдачи все по соседству, доставка одинакова. Заставлять производителей отдавать по 25% каждому маркетплейсеру? Закрывать соседние маркетплейсеры когда они достигли потолка продаж? Безумие какое-то.

Михаил П, Ох… далекая перспектива в значительной степени будет зависеть от темпов роста онлайн-ретейла, то есть спроса. Чтобы оправдать модель, темпы должны быть очень большими, а покупатели настолько фанатеть, чтобы у них притупилась чувствительность к цене. Для России это сомнительно… И не забудем, что AMZN поддерживает штаны за счет облачных сервисов.
Так что лично меня пока интересует только краткосрочная динамика.

Strelyanyj, сбер не дает в шорт. Хотел ради иетереса 100 акйий хотя бы взять, но даже такого не нашлось.

Банда Анонимов, БКС дает, по крайней мере, мне. В деталях не разбирался. К тому же, прикрыл его на 2600 и, как оказалось, вовремя. Жадность губит. Рознице психологически трудно примириться с таким обвалом, есть вероятность, что попробуют отыграть на малейшем потеплении. Ну а Система с радостью поможет :)

Strelyanyj, там не на чем отыгрывать.
Они генерируют кучу инфоповодов, но никто не ведется. Система сама валится на годовые лои.

Жадность не при чем — основной отлив начнется через час )

Банда Анонимов, гм, 1) фишка третью неделю валится без остановки. Ну, так не бывает 2) премаркет в штатах довольно спокойный. Не похоже, что снова будут биться в истерике. 3) Система с Барингом совсем лохи, что-ли?
Вывод: технический отскок должен быть… Если не будет, жалко, я шортик прикрыл.

Strelyanyj, если быть точнее, то она валится без остановки с 28 июня.
А так — с апреля, то есть на отчетности.
Что тут удивительного?
Так бывает, когда все поняли, что ничем хорошим это не кончится.

«Лохи/не лохи» это оценочная обратная связь, которая к делу отношения не имеет.

Ноготков (Связной) лох? Фалдин (Викимарт) лох? Или Костыгин с Васинкевичем (Юлмарт)?
Все эти люди начинали с помпой и были первопроходцами/новаторами/etc.
Почти за всеми стояли примерно те же инвестфонды.
Но в итоге потеряли кучу бабла и обанкротились, пойдя по той же дорожке, что сейчас ОЗОН.

Так бывает — порой чего-то не хватает и люди принимают не те решения, что нужно.
Как говорят англичане: «The bigger they are, the harder they fall».

Банда Анонимов, я ваши рассуждения полностью поддерживаю. Как говорил один «эффективный менеджер», «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» :). Вопрос в другом: как на этом заработать. Покупать эту компанию мне совсем не хочется, а вот шортить, если дают, можно. И вот, что мы видим? — Пошел технический отскок. Супер! Наше правое дело — надеяться и ждать. Нового захода в шорт, конечно

Strelyanyj, да, смотри — ты прав был, а я -нет )
Надолго ли? Не думаю, честно говоря…

Банда Анонимов, сорвался-таки OZON. Выходит, что неправ был я, переоценил фанатов. Если в понедельник чудом не отобьет назад уровень IPO, то дальше ему и подавно не выбраться.

Strelyanyj, ну я всегда прав ) а когда я не прав, просто надо немного подождать. Шучу.

На самом деле отлили всех — и тут ОЗОН еще неплохо смотрелся, так что тут скорее ты прав, чем я — есть «отскок» своеобразный (падает меньше аналогов), потому что немного утомились полгода падать.

Но тренда это не меняет — я вангую уровень IPO (2270 чота там) к весне. Но, скорее всего, даже раньше.

Банда Анонимов, да, торговля на ММВБ началась с 2674 руб. при цене размещения 2272 руб. Видимо, вот тот гэп и будет плавненько закрываться, пока мажоритарии не придумают, что делать дальше.

Strelyanyj, Все возможные минимумы пробиты. Столь быстрого фиаско трудно было ожидать, но помогла распродажа на глобальных рынках. В таких ситуациях сильно закредитованные компании особенно уязвимы. Долгосрочная перспектива для OZON выглядит угрожающе, хотя в моменте падение, наверное, должно замедлиться. Главным акционерам срочно нужно что-то делать.

Strelyanyj, трудно было ожидать, что после задранной цены на IPO акция в полтора раза вырастет до 5000. А то, что падать до 0 может — ожидать легко. Будет падать на падении западных рынков. Будет падать, когда инвесторам надоест ждать перехода на устойчивую финансовую модель. Да, как и скажем Wildberries застолбили часть площадки маркетплейсов и пунктов выдачи. Наверное из маркетплейсеров в итоге останется 3-4, если ФАС поднажмет. Пока Озон в эту тройку-четверку входит. Но цена — терпение инвесторов. Беда в том, что как только будет попытка ввести финансово состоятельную модель (условно 100 руб за каждую доставку, или подписка 300 руб в месяц take or pay), все клиенты перебегут в соседние маркетплейсы. И если доля 25% для ритейлеров гарантирует выручку даже для более высоких цен, чем у конкурентов, то с маркетплейсерами это просто непонятно. Пункты выдачи все по соседству, доставка одинакова. Заставлять производителей отдавать по 25% каждому маркетплейсеру? Закрывать соседние маркетплейсеры когда они достигли потолка продаж? Безумие какое-то.

Михаил П, Ох… далекая перспектива в значительной степени будет зависеть от темпов роста онлайн-ретейла, то есть спроса. Чтобы оправдать модель, темпы должны быть очень большими, а покупатели настолько фанатеть, чтобы у них притупилась чувствительность к цене. Для России это сомнительно… И не забудем, что AMZN поддерживает штаны за счет облачных сервисов.
Так что лично меня пока интересует только краткосрочная динамика.

Strelyanyj, сбер не дает в шорт. Хотел ради иетереса 100 акйий хотя бы взять, но даже такого не нашлось.

Банда Анонимов, БКС дает, по крайней мере, мне. В деталях не разбирался. К тому же, прикрыл его на 2600 и, как оказалось, вовремя. Жадность губит. Рознице психологически трудно примириться с таким обвалом, есть вероятность, что попробуют отыграть на малейшем потеплении. Ну а Система с радостью поможет :)

Strelyanyj, там не на чем отыгрывать.
Они генерируют кучу инфоповодов, но никто не ведется. Система сама валится на годовые лои.

Жадность не при чем — основной отлив начнется через час )

Банда Анонимов, гм, 1) фишка третью неделю валится без остановки. Ну, так не бывает 2) премаркет в штатах довольно спокойный. Не похоже, что снова будут биться в истерике. 3) Система с Барингом совсем лохи, что-ли?
Вывод: технический отскок должен быть… Если не будет, жалко, я шортик прикрыл.

Strelyanyj, если быть точнее, то она валится без остановки с 28 июня.
А так — с апреля, то есть на отчетности.
Что тут удивительного?
Так бывает, когда все поняли, что ничем хорошим это не кончится.

«Лохи/не лохи» это оценочная обратная связь, которая к делу отношения не имеет.

Ноготков (Связной) лох? Фалдин (Викимарт) лох? Или Костыгин с Васинкевичем (Юлмарт)?
Все эти люди начинали с помпой и были первопроходцами/новаторами/etc.
Почти за всеми стояли примерно те же инвестфонды.
Но в итоге потеряли кучу бабла и обанкротились, пойдя по той же дорожке, что сейчас ОЗОН.

Так бывает — порой чего-то не хватает и люди принимают не те решения, что нужно.
Как говорят англичане: «The bigger they are, the harder they fall».

Банда Анонимов, я ваши рассуждения полностью поддерживаю. Как говорил один «эффективный менеджер», «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» :). Вопрос в другом: как на этом заработать. Покупать эту компанию мне совсем не хочется, а вот шортить, если дают, можно. И вот, что мы видим? — Пошел технический отскок. Супер! Наше правое дело — надеяться и ждать. Нового захода в шорт, конечно

Strelyanyj, да, смотри — ты прав был, а я -нет )
Надолго ли? Не думаю, честно говоря…

Банда Анонимов, сорвался-таки OZON. Выходит, что неправ был я, переоценил фанатов. Если в понедельник чудом не отобьет назад уровень IPO, то дальше ему и подавно не выбраться.

Фудаментально ДМ сильный, развивающийся бизнес! Но так относится возможному (!) к приходу такого сильного игрока — легкомысленно

KrumBumBes, «сильный игрок» в 2017 году со сбером уже делал заход в еком — слил за 3 года 35 ярдов и нихрена не сделал.
Где сейчас «Беру»?
Сейчас попытка номер 2 с примерно такой же динамикой — сколько они уже там закопали? Ярдов 15?
И все это приносит жуткие убытки, которые не факт, что яндекс сможет вывозить.
Отчет их откройте — выручка +52%, прибыль -82%… и это только начало.

Так вот, за 50 ярдов можно тупо с рынка купить 50% ДМ — и дальше развивать прибыльную компанию и выходить в разные форматы и конкурировать с кем угодно.

Это все, что надо знать об экспертизе и стратегии «Яндексов» в рознице.

Банда Анонимов, Пожалуй самый адкватный комментарий за последние дни, «почему Яндекс не конкурент» действительно за 50 ярдов можно купить половину ДМ, при том что 100% акций ДМ фрифлоат, хотя да 5% у ГСа и 30 у Полюса, тем не менее выкупить место в компании не составляет труда и далее уже совместными силами развивать бизнес

Вадим Крымский, купить-то теоретически можно. А кто продаст? Думаю, что даже после скупки 5%, капа будет уже далеко не 100 ярдов. А сам факт пылесосинга 50% бумаг / а это — 2/3 фри флот /взедернет ценник в небеса. Ну не верю, что в Яндексе сидят тупоголовые. Просто что-то взлетает, что-то — нет.

Snipe301, да этот товарищ (Банда Анонимов) просто местный дурачок, нашли с кем спорить %) еще и отказывающийся раскрыть свой «крутой бекграунд», при этом поливающий всех направо и налево

начнем с того, что для такой покупки нужно разрешение ФАС, которая спокойно может Яндекс завернуть

не имея иллюзий по поводу заоблачной квалификации сотрудников яндекса, там объективно уже давно сидят не программисты. они кучу народу нахантили, в т.ч. из маккинзи и BCG

Ilya, чел, у тебя, как обычно, подгорает, потому что тебя за твои глупые выкрики, повозили лицом по столу. Снова болтовня о том, чего не соображаешь… ничего нового.

Про ФАС, которая должна с чего-то завернуть яндекс — законы почитай, баклан )
Конкретно Статью 28 о защите конкуренции.
Там просто суммы обозначены, после которых нужно одобряться в ФАС.
Это формальность. Очевидно, что у яндекса нет никаких активов, которые при слиянии позволят занять доминирующее место на рынке.

Про «программистов» хз что у вас там так подгорает, но про BCG и Маккинзи звучит как лузерское оправдание.

Раз уж вы в теме, расскажите, где были BCG и Макинзи, когда Яндекс обосрался в 17 году с маркетплейсом впервые и оттуда весь крупняк ушел, потому что Я. решил не перенаправлять траффик на сторонние сайты, а продавать все от себя?

Второй факап — Беру. Про это говорили.

Третий — последние изменения в Я.Маркете, которые в точности повторяют первый факап )
Про наикривейшие нововведения для селлеров я промолчу.

Вы когда решите пустозвонить в следующий раз — не жуйте сопли, а приводите конкретные аргументы.
Как делаю я.

Банда Анонимов, дурачок, вы никаких аргументов не приводите, а только задаёте миллион глупых вопросов. Я не акционер и не фанат сервисов Яндекса, но признаю, что за последние 2-3 года Яндекс в разы нарастил компетенции, в том числе в закупках и логистике за счёт найма качественных управленцев. И кстати как раз с 2017-2018 года Яндекс нанимал маккинзи для развития такси

Яндекс использует идеологию Амазона, часть из сервисов успешны, часть нет и это нормально

Если они сделают удобный сервис и наберут достаточный масштаб для получения выгодной цены закупа, спокойно смогут конкурировать с дм. Какая у дм будет защита, только эксклюзивные контракты?

В нашем городе три магазина ДМ. Все в торговых центрах, входы по QR-ам. Поток покупателей в ТЦ упал. Выдача товаров есть, но на входе в ТЦ. Эффективность работы зала сложилась по количеству покупателей по наблюдению в 2-3 раза. Держу бумагу, но наращивать пакет пока боязно. Хочется посмотреть результаты по выручке за 4 кв. Но ВБ и ОЗОН точно получили преимущество, т.к. на точках выдачи у них QR не требуют — алгоритм получения не поменялся, да и точек выдачи больше.

Snipe301, к сожалению, делать выводы обо всем мире, смотря на то, что под носом — как минимум не очень дальновидно.

ДМ отчитался о распродажах — они продали там в полтора или типа того раза больше г/г.
При этом никаких кодов в прошлом году не было.

У нас тут рядом по 3 ПВЗ ОЗОН, ВБ — и все они в небольших ТЦ… какие выводы? :)

Банда Анонимов, это так — наблюдения не претендующие на системность. Просто один из факторов. Поэтому и пишу, что хочется посмотреть отчет по итогам квартала — как смогла сеть адаптироваться к ограничениям. А там и решение принимать о новых покупках.

+500р
Кому-то еще нужны какие-то «знаки»?))

Банда Анонимов, молодцом, поздравляю. Пускай летает, пока драйв есть.

На 120 летим?

CyCaHo, цель диапазон 110-120 к ЕМА 200 (среднесрочная цель). Подробнее сделаю t.me/investgrooop

Для истории — прогноз от криворуких неудачников — теханальщиков от 21 сентября.
Все «в среднесроке» должно было идти в коридор 115-120.

Что по факту все видят...
Для тех, кто еще считает, что теханальщики хоть что-то могут угадать )

Банда Анонимов, так среднесрок это не три месяца. Посмотрим дальше.

IPbuilder, ну график был про 115 к новому году.
Сейчас должно быть около 120 по нему.

Прошло 2 месяца, но там даже с направлением тренда беда.

Я уже не говорю о том, что прогнозить с помощью ТА такие вещи на полгода — это полное отсутствие дпже базовых знаний.

Банда Анонимов, Интерсно будет понаблюдать за ценой в области отсечки. Как раз к концу декабря.
Сам не в позе. Ищу возможности.

На 120 летим?

CyCaHo, цель диапазон 110-120 к ЕМА 200 (среднесрочная цель). Подробнее сделаю t.me/investgrooop

Для истории — прогноз от криворуких неудачников — теханальщиков от 21 сентября.
Все «в среднесроке» должно было идти в коридор 115-120.

Что по факту все видят...
Для тех, кто еще считает, что теханальщики хоть что-то могут угадать )

Банда Анонимов, так среднесрок это не три месяца. Посмотрим дальше.

+500р

Кому-то еще нужны какие-то «знаки»?))

Банда Анонимов,

Господи)

Ну да, все обосрались отключения свифта и бросились продавать все банки потому, что все понимают, что путин может развязать войну...

Вот и вся причина — насрать всем на форвардные показатели)
У тинька они не менялись, как и у сбера.
Просто в тиньке больше «эмоций» в цену заложено. Вот и все.

Снимется давление и пойдет обратно.
Паникеры, епрст)

Банда Анонимов, По Сберу согласен скорее, чем по Тиньку. Однако, после таких объемов продаж, как вчера, на восстановление понадобится больше времени, чем казалось поначалу. Что касается Тинька, то в цену заложен такой качественный рост, который надо подтверждать ежемесячно.

Strelyanyj, а по тиньку все еще проще на самом деле.
Давай в инкрементальную модель — абстрагируемся от «справедливой стоимости» и всей этой херни, потому что там ничего не меняется.

ТКС традиционно сильно волатильная акция с большой эмоциональной составляющей.
Объемы там будут? как только все поймут, что «свифт не отключат» — оно же работает так, что когда начинают воздух качать, все начинают наперегонки впрыгивать — и наоборот.

И роль там играет психология. Посмотри уровни — до 8000 дошли, ходя даже 7000 недавно казалось «слишком».
Да, все вопят, что дорого, но по итогу глобально все принимают правила игры и едут дальше.

Чтобы «пирамида сложилась», нужны какие-то сильные внутренние негативные новости, но их нет.

Банда Анонимов, вот с эмоциональной составляющей полностью согласен, она есть. Другое дело, что в данный момент негативных факторов больше, чем только «свифт»: инфляция, омикрон, QE, нефть больше не растет. Технический аспект тоже имеет значение: SMA200 желательно удержать. Короче, великовата нагрузка на эмоциональную составляющую.
Но — посмотрим. В этом мире все может меняться поразительно быстро, загадывать — себе дороже :)

Strelyanyj, ну ифнляция это «старый фактор» и на отлив она никак не повлияла явно.
По ковиду новому еще ХЗ, но для конкретно ТКС это даже плюс — у них же нет офисов )
Нефть… ну тоже не новость надо сказать.

Так что я думаю, что «пролив имени свифта» выкупят как только страсти улягутся.

Ну а если нет и путин развяжет войну — тут уже все сольют и ничего не поможет.

Банда Анонимов, не развяжет. Ему другое было надо: «А поговорить?» :)

Господи)

Ну да, все обосрались отключения свифта и бросились продавать все банки потому, что все понимают, что путин может развязать войну...

Вот и вся причина — насрать всем на форвардные показатели)
У тинька они не менялись, как и у сбера.
Просто в тиньке больше «эмоций» в цену заложено. Вот и все.

Снимется давление и пойдет обратно.
Паникеры, епрст)

Банда Анонимов, По Сберу согласен скорее, чем по Тиньку. Однако, после таких объемов продаж, как вчера, на восстановление понадобится больше времени, чем казалось поначалу. Что касается Тинька, то в цену заложен такой качественный рост, который надо подтверждать ежемесячно.

Strelyanyj, а по тиньку все еще проще на самом деле.
Давай в инкрементальную модель — абстрагируемся от «справедливой стоимости» и всей этой херни, потому что там ничего не меняется.

ТКС традиционно сильно волатильная акция с большой эмоциональной составляющей.
Объемы там будут? как только все поймут, что «свифт не отключат» — оно же работает так, что когда начинают воздух качать, все начинают наперегонки впрыгивать — и наоборот.

И роль там играет психология. Посмотри уровни — до 8000 дошли, ходя даже 7000 недавно казалось «слишком».
Да, все вопят, что дорого, но по итогу глобально все принимают правила игры и едут дальше.

Чтобы «пирамида сложилась», нужны какие-то сильные внутренние негативные новости, но их нет.

Банда Анонимов, вот с эмоциональной составляющей полностью согласен, она есть. Другое дело, что в данный момент негативных факторов больше, чем только «свифт»: инфляция, омикрон, QE, нефть больше не растет. Технический аспект тоже имеет значение: SMA200 желательно удержать. Короче, великовата нагрузка на эмоциональную составляющую.
Но — посмотрим. В этом мире все может меняться поразительно быстро, загадывать — себе дороже :)

Господи)

Ну да, все обосрались отключения свифта и бросились продавать все банки потому, что все понимают, что путин может развязать войну...

Вот и вся причина — насрать всем на форвардные показатели)
У тинька они не менялись, как и у сбера.
Просто в тиньке больше «эмоций» в цену заложено. Вот и все.

Снимется давление и пойдет обратно.
Паникеры, епрст)

Банда Анонимов, По Сберу согласен скорее, чем по Тиньку. Однако, после таких объемов продаж, как вчера, на восстановление даже Сберу понадобится больше времени, чем казалось поначалу. Хотя я в Сбер зашел, сижу в небольшом минусе… Что касается Тинька, то в цену заложен такой качественный рост, который надо подтверждать ежемесячно. То есть, я имею в виду какой-то постоянный допинг. Без допинга — с трудом представляю. Даже ИСКЧ — и тот дергается без допинга. Почему-то… )))

Strelyanyj, Все возможные минимумы пробиты. Столь быстрого фиаско трудно было ожидать, но помогла распродажа на глобальных рынках. В таких ситуациях сильно закредитованные компании особенно уязвимы. Долгосрочная перспектива для OZON выглядит угрожающе, хотя в моменте падение, наверное, должно замедлиться. Главным акционерам срочно нужно что-то делать.

Strelyanyj, трудно было ожидать, что после задранной цены на IPO акция в полтора раза вырастет до 5000. А то, что падать до 0 может — ожидать легко. Будет падать на падении западных рынков. Будет падать, когда инвесторам надоест ждать перехода на устойчивую финансовую модель. Да, как и скажем Wildberries застолбили часть площадки маркетплейсов и пунктов выдачи. Наверное из маркетплейсеров в итоге останется 3-4, если ФАС поднажмет. Пока Озон в эту тройку-четверку входит. Но цена — терпение инвесторов. Беда в том, что как только будет попытка ввести финансово состоятельную модель (условно 100 руб за каждую доставку, или подписка 300 руб в месяц take or pay), все клиенты перебегут в соседние маркетплейсы. И если доля 25% для ритейлеров гарантирует выручку даже для более высоких цен, чем у конкурентов, то с маркетплейсерами это просто непонятно. Пункты выдачи все по соседству, доставка одинакова. Заставлять производителей отдавать по 25% каждому маркетплейсеру? Закрывать соседние маркетплейсеры когда они достигли потолка продаж? Безумие какое-то.

Михаил П, Ох… далекая перспектива в значительной степени будет зависеть от темпов роста онлайн-ретейла, то есть спроса. Чтобы оправдать модель, темпы должны быть очень большими, а покупатели настолько фанатеть, чтобы у них притупилась чувствительность к цене. Для России это сомнительно… И не забудем, что AMZN поддерживает штаны за счет облачных сервисов.
Так что лично меня пока интересует только краткосрочная динамика.

Strelyanyj, сбер не дает в шорт. Хотел ради иетереса 100 акйий хотя бы взять, но даже такого не нашлось.

Банда Анонимов, БКС дает, по крайней мере, мне. В деталях не разбирался. К тому же, прикрыл его на 2600 и, как оказалось, вовремя. Жадность губит. Рознице психологически трудно примириться с таким обвалом, есть вероятность, что попробуют отыграть на малейшем потеплении. Ну а Система с радостью поможет :)

Strelyanyj, там не на чем отыгрывать.
Они генерируют кучу инфоповодов, но никто не ведется. Система сама валится на годовые лои.

Жадность не при чем — основной отлив начнется через час )

Банда Анонимов, гм, 1) фишка третью неделю валится без остановки. Ну, так не бывает 2) премаркет в штатах довольно спокойный. Не похоже, что снова будут биться в истерике. 3) Система с Барингом совсем лохи, что-ли?
Вывод: технический отскок должен быть… Если не будет, жалко, я шортик прикрыл.

Strelyanyj, если быть точнее, то она валится без остановки с 28 июня.
А так — с апреля, то есть на отчетности.
Что тут удивительного?
Так бывает, когда все поняли, что ничем хорошим это не кончится.

«Лохи/не лохи» это оценочная обратная связь, которая к делу отношения не имеет.

Ноготков (Связной) лох? Фалдин (Викимарт) лох? Или Костыгин с Васинкевичем (Юлмарт)?
Все эти люди начинали с помпой и были первопроходцами/новаторами/etc.
Почти за всеми стояли примерно те же инвестфонды.
Но в итоге потеряли кучу бабла и обанкротились, пойдя по той же дорожке, что сейчас ОЗОН.

Так бывает — порой чего-то не хватает и люди принимают не те решения, что нужно.
Как говорят англичане: «The bigger they are, the harder they fall».

Банда Анонимов, я ваши рассуждения полностью поддерживаю. Как говорил один «эффективный менеджер», «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» :). Вопрос в другом: как на этом заработать. Покупать эту компанию мне совсем не хочется, а вот шортить, если дают, можно. И вот, что мы видим? — Пошел технический отскок. Супер! Наше правое дело — надеяться и ждать. Нового захода в шорт, конечно

Strelyanyj, да, смотри — ты прав был, а я -нет )
Надолго ли? Не думаю, честно говоря…

Банда Анонимов, OZON — спекулятивная фишка, ходит за настроениями, реагирует на «аналитические» предсказания на кофейной гуще. Чтобы понять, куда побежит толпа, я с такими фишками иногда заглядываю в тиньковский «Пульс». Далеко ходить не надо, сегодня читаем:
-Надеюсь набирает силы перед взлетом
-Похоже это последнее падение, должен быть рост.
-Завладел 6-ю акциями в надежде что это дно
-Хороший вход, если уже в позиции можете докупить.
-Тинькофф добавил в рекомендации заиметь акции $OZON
Ну и зачем тогда копья ломать? Подождем

Это на чем так?

Тимофей Мартынов, ни на чем, просто «рынок под давлением»)

Удивительнфе люди — когда оно растет по 5% неделями, никого не парит. А как корректоз на 8%, то сразу «а на чем это»)

Ну попадает, да пойдет обратно к 8. Тоже мне неожиданность)

Банда Анонимов,
потому что 100р+100р-100%=0

Strelyanyj, Все возможные минимумы пробиты. Столь быстрого фиаско трудно было ожидать, но помогла распродажа на глобальных рынках. В таких ситуациях сильно закредитованные компании особенно уязвимы. Долгосрочная перспектива для OZON выглядит угрожающе, хотя в моменте падение, наверное, должно замедлиться. Главным акционерам срочно нужно что-то делать.

Strelyanyj, трудно было ожидать, что после задранной цены на IPO акция в полтора раза вырастет до 5000. А то, что падать до 0 может — ожидать легко. Будет падать на падении западных рынков. Будет падать, когда инвесторам надоест ждать перехода на устойчивую финансовую модель. Да, как и скажем Wildberries застолбили часть площадки маркетплейсов и пунктов выдачи. Наверное из маркетплейсеров в итоге останется 3-4, если ФАС поднажмет. Пока Озон в эту тройку-четверку входит. Но цена — терпение инвесторов. Беда в том, что как только будет попытка ввести финансово состоятельную модель (условно 100 руб за каждую доставку, или подписка 300 руб в месяц take or pay), все клиенты перебегут в соседние маркетплейсы. И если доля 25% для ритейлеров гарантирует выручку даже для более высоких цен, чем у конкурентов, то с маркетплейсерами это просто непонятно. Пункты выдачи все по соседству, доставка одинакова. Заставлять производителей отдавать по 25% каждому маркетплейсеру? Закрывать соседние маркетплейсеры когда они достигли потолка продаж? Безумие какое-то.

Михаил П, Ох… далекая перспектива в значительной степени будет зависеть от темпов роста онлайн-ретейла, то есть спроса. Чтобы оправдать модель, темпы должны быть очень большими, а покупатели настолько фанатеть, чтобы у них притупилась чувствительность к цене. Для России это сомнительно… И не забудем, что AMZN поддерживает штаны за счет облачных сервисов.
Так что лично меня пока интересует только краткосрочная динамика.

Strelyanyj, сбер не дает в шорт. Хотел ради иетереса 100 акйий хотя бы взять, но даже такого не нашлось.

Банда Анонимов, БКС дает, по крайней мере, мне. В деталях не разбирался. К тому же, прикрыл его на 2600 и, как оказалось, вовремя. Жадность губит. Рознице психологически трудно примириться с таким обвалом, есть вероятность, что попробуют отыграть на малейшем потеплении. Ну а Система с радостью поможет :)

Strelyanyj, там не на чем отыгрывать.
Они генерируют кучу инфоповодов, но никто не ведется. Система сама валится на годовые лои.

Жадность не при чем — основной отлив начнется через час )

Банда Анонимов, гм, 1) фишка третью неделю валится без остановки. Ну, так не бывает 2) премаркет в штатах довольно спокойный. Не похоже, что снова будут биться в истерике. 3) Система с Барингом совсем лохи, что-ли?
Вывод: технический отскок должен быть… Если не будет, жалко, я шортик прикрыл.

Strelyanyj, если быть точнее, то она валится без остановки с 28 июня.
А так — с апреля, то есть на отчетности.
Что тут удивительного?
Так бывает, когда все поняли, что ничем хорошим это не кончится.

«Лохи/не лохи» это оценочная обратная связь, которая к делу отношения не имеет.

Ноготков (Связной) лох? Фалдин (Викимарт) лох? Или Костыгин с Васинкевичем (Юлмарт)?
Все эти люди начинали с помпой и были первопроходцами/новаторами/etc.
Почти за всеми стояли примерно те же инвестфонды.
Но в итоге потеряли кучу бабла и обанкротились, пойдя по той же дорожке, что сейчас ОЗОН.

Так бывает — порой чего-то не хватает и люди принимают не те решения, что нужно.
Как говорят англичане: «The bigger they are, the harder they fall».

Банда Анонимов, я ваши рассуждения полностью поддерживаю. Как говорил один «эффективный менеджер», «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» :). Вопрос в другом: как на этом заработать. Покупать эту компанию мне совсем не хочется, а вот шортить, если дают, можно. И вот, что мы видим? — Пошел технический отскок. Супер! Наше правое дело — надеяться и ждать. Нового захода в шорт, конечно

Strelyanyj, Все возможные минимумы пробиты. Столь быстрого фиаско трудно было ожидать, но помогла распродажа на глобальных рынках. В таких ситуациях сильно закредитованные компании особенно уязвимы. Долгосрочная перспектива для OZON выглядит угрожающе, хотя в моменте падение, наверное, должно замедлиться. Главным акционерам срочно нужно что-то делать.

Strelyanyj, трудно было ожидать, что после задранной цены на IPO акция в полтора раза вырастет до 5000. А то, что падать до 0 может — ожидать легко. Будет падать на падении западных рынков. Будет падать, когда инвесторам надоест ждать перехода на устойчивую финансовую модель. Да, как и скажем Wildberries застолбили часть площадки маркетплейсов и пунктов выдачи. Наверное из маркетплейсеров в итоге останется 3-4, если ФАС поднажмет. Пока Озон в эту тройку-четверку входит. Но цена — терпение инвесторов. Беда в том, что как только будет попытка ввести финансово состоятельную модель (условно 100 руб за каждую доставку, или подписка 300 руб в месяц take or pay), все клиенты перебегут в соседние маркетплейсы. И если доля 25% для ритейлеров гарантирует выручку даже для более высоких цен, чем у конкурентов, то с маркетплейсерами это просто непонятно. Пункты выдачи все по соседству, доставка одинакова. Заставлять производителей отдавать по 25% каждому маркетплейсеру? Закрывать соседние маркетплейсеры когда они достигли потолка продаж? Безумие какое-то.

Михаил П, Ох… далекая перспектива в значительной степени будет зависеть от темпов роста онлайн-ретейла, то есть спроса. Чтобы оправдать модель, темпы должны быть очень большими, а покупатели настолько фанатеть, чтобы у них притупилась чувствительность к цене. Для России это сомнительно… И не забудем, что AMZN поддерживает штаны за счет облачных сервисов.
Так что лично меня пока интересует только краткосрочная динамика.

Strelyanyj, сбер не дает в шорт. Хотел ради иетереса 100 акйий хотя бы взять, но даже такого не нашлось.

Банда Анонимов, БКС дает, по крайней мере, мне. В деталях не разбирался. К тому же, прикрыл его на 2600 и, как оказалось, вовремя. Жадность губит. Рознице психологически трудно примириться с таким обвалом, есть вероятность, что попробуют отыграть на малейшем потеплении. Ну а Система с радостью поможет :)

Strelyanyj, там не на чем отыгрывать.
Они генерируют кучу инфоповодов, но никто не ведется. Система сама валится на годовые лои.

Жадность не при чем — основной отлив начнется через час )

Банда Анонимов, гм, 1) фишка третью неделю валится без остановки. Ну, так не бывает 2) премаркет в штатах довольно спокойный. Не похоже, что снова будут биться в истерике. 3) Система с Барингом совсем лохи, что-ли?
Вывод: технический отскок должен быть… Если не будет, жалко, я шортик прикрыл.

Пока местные инвестора уже подбирают похоронную атрибутику – я делаю очередной ежемесячный заказ на 10-15 тыс. рублей, чтобы забрать все в одном месте у дома

edd, Ты делаешь плохо этой компании… чем больше у неё обьём -тем больше у нее убыток… это такой особый бизнес-бизнес ради убытков)))

Робот Бендер, сделай ресерч глубже, есть более серьезные игроки в этом деле . Я понимаю, местные инвесторы-эксперты в построении бизнеса с хорошим фундаментальным образованием и практическим опытом со своего дивана Бока-ду-Лобо могли бы лучше выстроить стратегию OZON, ну, там снизить логистические убытки (и пожертвовать феноменальным ростом), или найти магический баланс. Кто-то бы сначала избавился от убытка с логистики/сервиса, а потом захватывал рынок . Но так не бывает, Банда Анонимов фактически покупает все (?) на OZON, я покупаю на OZON, что лень собирать по городу. И так делают уже многие и постоянно. Это радует. Если удержат уровень 2675+-, удвою long.

edd, Более серьезные игроки действительно в деле.Евтушенков сделал убыточную компанию публичной продал её вам на самом пике хайпа и уже на этом заработал…

Робот Бендер, мы добрались до самого глубокого тезиса местного фундаментального электората. «Миллиардер Г-н Евтушенков нас всех обманул (и J.P. Morgan и Goldman Sachs) и кинул» А тем временем OZON готовится занять первое место среди маркетплейсов, конечно, за счет инвесторов, нато мы и инвесторы.

edd, а вы из тех хомяков (простите, других слов нет), которые считают, что «миллиардер евтушенков» не делает ошибок?

Банда Анонимов, а я про Г-н Евтушенкова не начинал тред, это сделал @Робот Бендер, вы с ним обсуждайте . Да я и не хотел в этом чатике так высоко брать планку, не имею права никакого абсолютно, это не мой менталитет, винить во всем 1-го человека. Мы же обсуждали бизнес-модель Ozon, местные инвестора с MBA и огромной практикой в бизнесе считают, что Ozon необходимо прекращать рост и начинать оптимизировать логистические потери.

PS: Экскюзе муа, а 1 млн. оборот (2%) это много для 44 млн. во владении институционалов? А 17-18.11 был суммарный оборот больше 4 млн в long. Это много или мало? Вы меня шокируете тезисами и их аргументами.

Если Blackrock выйдет из Ozon – я поменяю, возможно, свое мнение. А пока подождем апдейтов по фондами – www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ozon/institutional-holdings

edd, 2% (1М) в день это много, очевидно, учитывая, что обычные обороты там это 400-600К.
Все, что там «взяли в лонг», слили обратно за пару дней и укатали еще на 10% ниже )
Собственно, подозреваю, что фонды и отгрузили хомячью на вбросе от JP.

Про статистику — там написано, что тот же Black Rock имел акции по 36.2 (вроде не ошибся) на 30 сентября.
С того времени акции упали уже на 30% (50.45 -> 36.21).

То есть у «нормального инвестора ОЗОН» если в акциях есть Black Rock — то 30% это не слив, а «отрицательная прибыль» )
Ну и «нормальный инвестор ОЗОН», видимо, соображать, как работают фонды тоже не долен — только как обезьяна — повторять.

Про фонды для «танкистов».
Там на третьем месте фонд Tiger Global, который в свое время вложился (и был основным акционером) в тот самый Wikimart, который обанкротился. Выводы, думаю, каждый может сделать сам.

П.С.
Про мотивацию менеджеров самого ОЗОНа, у которых бОльшая часть будущих денег «зашита» в акциях я уж молчу...
Им, наверное, тоже про блек рок сказки рассказывают )

Банда Анонимов, обидчивые набросы у вас какие-то. Запомните, инвестиции это не просто и это всегда баланс риска/доход. Чтобы эффективно инвестировать и не сойти с ума на своем диване Бока-ду-Лобо в оценке бизнес-моделей и результатов (на перспективу тоже) не только по отчетам, но по пониманию самого рынка и бизнеса в нем, нужно быть хорошо образованным и не зашоренным, больше жить и уделять время семье (не надо делать покупки на Ozon на 90 тыс. руб / месяц, прокатитесь сами в офлайне с семьей или с мамой и папой. Крупные институционалы всегда были ориентиром, не местный электорат вроде вас же, который видит проблему в огромном росте , И часто с убытками или доходностью не больше 10%/год на своем счету.

Поглядим-посмотрим, я с IPO в Ozon на 5%, только недавно начал видеть отр. доходность. Но я, и БлэкРок инвестируют горизонтом на годы вперед. И всем вам советую это делать.

edd, в вашем манямирке 90 тысяч — это все, что можно потратить за месяц… и вы что-то там лепечете про зашоренность? )

Советы от чувака, который год сидел в ОЗОН и высидел только «отр. доходность» )
Вам надо деньги на депозит нести, а не лезть в акции.

Я еще год назад написал, что и как будет в акциях озона. И все это сбылось.
В отличие от вашей болтовни. И на этом делаются деньги. За неделю шортов в ОЗОН можно было сделать 10% минимум.
А на хомячьих сказках, которые вы рассказываете, делается хомячий результат, которого вы и достигли...

И совет — не сравнивайте себя с black rock — это уже даже не смешно.

Банда Анонимов, что такое «манямирк»? Это еще один тинейджерсий сленг как и про хомячков? :( Шорт вам даже в 100 лотов не открыли Я для себя все понял по этой дискуссии. Какая-то игра в одни ворота, поглядим на Ozon. Я лично долю увеличил до 8%.

Strelyanyj, Все возможные минимумы пробиты. Столь быстрого фиаско трудно было ожидать, но помогла распродажа на глобальных рынках. В таких ситуациях сильно закредитованные компании особенно уязвимы. Долгосрочная перспектива для OZON выглядит угрожающе, хотя в моменте падение, наверное, должно замедлиться. Главным акционерам срочно нужно что-то делать.

Strelyanyj, трудно было ожидать, что после задранной цены на IPO акция в полтора раза вырастет до 5000. А то, что падать до 0 может — ожидать легко. Будет падать на падении западных рынков. Будет падать, когда инвесторам надоест ждать перехода на устойчивую финансовую модель. Да, как и скажем Wildberries застолбили часть площадки маркетплейсов и пунктов выдачи. Наверное из маркетплейсеров в итоге останется 3-4, если ФАС поднажмет. Пока Озон в эту тройку-четверку входит. Но цена — терпение инвесторов. Беда в том, что как только будет попытка ввести финансово состоятельную модель (условно 100 руб за каждую доставку, или подписка 300 руб в месяц take or pay), все клиенты перебегут в соседние маркетплейсы. И если доля 25% для ритейлеров гарантирует выручку даже для более высоких цен, чем у конкурентов, то с маркетплейсерами это просто непонятно. Пункты выдачи все по соседству, доставка одинакова. Заставлять производителей отдавать по 25% каждому маркетплейсеру? Закрывать соседние маркетплейсеры когда они достигли потолка продаж? Безумие какое-то.

Михаил П, Ох… далекая перспектива в значительной степени будет зависеть от темпов роста онлайн-ретейла, то есть спроса. Чтобы оправдать модель, темпы должны быть очень большими, а покупатели настолько фанатеть, чтобы у них притупилась чувствительность к цене. Для России это сомнительно… И не забудем, что AMZN поддерживает штаны за счет облачных сервисов.
Так что лично меня пока интересует только краткосрочная динамика.

Strelyanyj, сбер не дает в шорт. Хотел ради иетереса 100 акйий хотя бы взять, но даже такого не нашлось.

Банда Анонимов, БКС дает, по крайней мере, мне. В деталях не разбирался. К тому же, прикрыл его на 2600 и, как оказалось, вовремя. Жадность губит. Рознице психологически трудно примириться с таким обвалом, есть вероятность, что попробуют отыграть на малейшем потеплении. Ну а Система с радостью поможет :)

Пока местные инвестора уже подбирают похоронную атрибутику – я делаю очередной ежемесячный заказ на 10-15 тыс. рублей, чтобы забрать все в одном месте у дома

edd, Ты делаешь плохо этой компании… чем больше у неё обьём -тем больше у нее убыток… это такой особый бизнес-бизнес ради убытков)))

Робот Бендер, сделай ресерч глубже, есть более серьезные игроки в этом деле . Я понимаю, местные инвесторы-эксперты в построении бизнеса с хорошим фундаментальным образованием и практическим опытом со своего дивана Бока-ду-Лобо могли бы лучше выстроить стратегию OZON, ну, там снизить логистические убытки (и пожертвовать феноменальным ростом), или найти магический баланс. Кто-то бы сначала избавился от убытка с логистики/сервиса, а потом захватывал рынок . Но так не бывает, Банда Анонимов фактически покупает все (?) на OZON, я покупаю на OZON, что лень собирать по городу. И так делают уже многие и постоянно. Это радует. Если удержат уровень 2675+-, удвою long.

edd, Более серьезные игроки действительно в деле.Евтушенков сделал убыточную компанию публичной продал её вам на самом пике хайпа и уже на этом заработал…

Робот Бендер, мы добрались до самого глубокого тезиса местного фундаментального электората. «Миллиардер Г-н Евтушенков нас всех обманул (и J.P. Morgan и Goldman Sachs) и кинул» А тем временем OZON готовится занять первое место среди маркетплейсов, конечно, за счет инвесторов, нато мы и инвесторы.

edd, а вы из тех хомяков (простите, других слов нет), которые считают, что «миллиардер евтушенков» не делает ошибок?

Банда Анонимов, а я про Г-н Евтушенкова не начинал тред, это сделал @Робот Бендер, вы с ним обсуждайте . Да я и не хотел в этом чатике так высоко брать планку, не имею права никакого абсолютно, это не мой менталитет, винить во всем 1-го человека. Мы же обсуждали бизнес-модель Ozon, местные инвестора с MBA и огромной практикой в бизнесе считают, что Ozon необходимо прекращать рост и начинать оптимизировать логистические потери.

PS: Экскюзе муа, а 1 млн. оборот (2%) это много для 44 млн. во владении институционалов? А 17-18.11 был суммарный оборот больше 4 млн в long. Это много или мало? Вы меня шокируете тезисами и их аргументами.

Если Blackrock выйдет из Ozon – я поменяю, возможно, свое мнение. А пока подождем апдейтов по фондами – www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ozon/institutional-holdings

edd, 2% (1М) в день это много, очевидно, учитывая, что обычные обороты там это 400-600К.
Все, что там «взяли в лонг», слили обратно за пару дней и укатали еще на 10% ниже )
Собственно, подозреваю, что фонды и отгрузили хомячью на вбросе от JP.

Про статистику — там написано, что тот же Black Rock имел акции по 36.2 (вроде не ошибся) на 30 сентября.
С того времени акции упали уже на 30% (50.45 -> 36.21).

То есть у «нормального инвестора ОЗОН» если в акциях есть Black Rock — то 30% это не слив, а «отрицательная прибыль» )
Ну и «нормальный инвестор ОЗОН», видимо, соображать, как работают фонды тоже не долен — только как обезьяна — повторять.

Про фонды для «танкистов».
Там на третьем месте фонд Tiger Global, который в свое время вложился (и был основным акционером) в тот самый Wikimart, который обанкротился. Выводы, думаю, каждый может сделать сам.

П.С.
Про мотивацию менеджеров самого ОЗОНа, у которых бОльшая часть будущих денег «зашита» в акциях я уж молчу...
Им, наверное, тоже про блек рок сказки рассказывают )

Банда Анонимов, обидчивые набросы у вас какие-то. Запомните, инвестиции это не просто и это всегда баланс риска/доход. Чтобы эффективно инвестировать и не сойти с ума на своем диване Бока-ду-Лобо в оценке бизнес-моделей и результатов (на перспективу тоже) не только по отчетам, но по пониманию самого рынка и бизнеса в нем, нужно быть хорошо образованным и не зашоренным, больше жить и уделять время семье (не надо делать покупки на Ozon на 90 тыс. руб / месяц, прокатитесь сами в офлайне с семьей или с мамой и папой. Крупные институционалы всегда были ориентиром, не местный электорат вроде вас же, который видит проблему в огромном росте , И часто с убытками или доходностью не больше 10%/год на своем счету.

Поглядим-посмотрим, я с IPO в Ozon на 5%, только недавно начал видеть отр. доходность. Но я, и БлэкРок инвестируют горизонтом на годы вперед. И всем вам советую это делать.