комментарии Анастасия на форуме

Фосагро. Растем. Рвемся просто вверх. Новый рекорд по квартальным дивидендам! Еще не успели получить 63 руб, как уже показали 105 рублей за следующий квартал! Это просто праздник какой-то, да еще на новости, что регулирования цен на минеральные удобрения не будет!

Башнефть отчиталась по МСФО за 1 квартал 2021

Что хорошего:
+ Чистая прибыль увеличилась в 2,1 раза и составила 8,272 млрд руб при падении выручки.
+ Нераспределенная прибыль даже увеличилась на пару процентов и стала 407,8 млрд руб
+ в 3 раза больше выплатили кредитов и займов на 2,1 млрд руб.
+ перед госбанками кредиты и займы не увеличились, те же 10 млрд руб.

Что плохого:
— Выручка сократилась на 10,1 % и составила 157,683 млрд руб
— реализация на экспорт «неСНГ» уменьшилась на треть, на 29 млрд руб, а в России выросла только на 10 млрд руб. (СНГ не существенно сильно, хотя и рост).
— перед Роснефтью кредиторская задолженность и начисления увеличились более, чем в 1,5 раза и стали 34,4 млрд руб, а кредиты и займы 7,08 млрд руб.

Ключевые слова в отчете: «С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.» Может быть поэтому отчет скучный, малоинформативный.

Но хорошее есть вне отчета, припрятанные вишенки от тортов:
+ Проходка в эксплуатационном бурении за 1 квартал 2021 128,9 тыс кв м, на 9,2% больше.
+ Основными направлениями инвестиций: укрепление ресурсной базы и повышение эффективности нефтедобычи.
+ Идет модернизация мощностей нефтепереработки, на «Башнефть–Уфанефтехим» реконструкция установки гидрокрекинга и комплекса по производству ароматических углеводородов.
+ Глубина переработки нефти 88,6%, увеличилась на 6,4%.
+ Выход светлых нефтепродуктов 69,3%, увеличился на 5,7%.

Вот чем спрашивается хуже одинокого Саратовского НПЗ, который тоже контролирует Роснефть?

ТГК-1 отчиталась по МСФО за 1 квартал 2021.

Что хорошего:
+ Выручка выросла на 5,2 млрд руб и стала 32,5 млрд руб
+ рост не только из-за холодной погоды, но и из-за роста от экспортных поставок электроэнергии на скандинавском рынке Nord Pool и увеличения индекса цен РСВ.
+ накопленная прибыль (+резервы) стала еще больше, на 4,3 млрд руб, 71,07 млрд руб.

Что плохого
— Прибыль за период не выросла хорошо, всего 0,02 млрд руб и стала 4,396 млрд руб.
— И операционная прибыль не выросла получается.
— Операционные расходы очень увеличились, на 21,7%, а выручка то меньше, на 17,2 %.

По отчету выходит котировки держат только хорошие дивиденды (я насчитала примерно 0,00104 руб), но ГЭП их будет гораздо больше! Кто держит акции давно, тех отчет может немного успокоить. Все-таки после отчетной даты пришли государственные субсидии 2,1 млрд руб и Fortum может что будет делать со своей долей.
А тех кто начал присматриваться к покупке акций, отчет пожалуй может разочаровать.

Уралсиб. Растем. Почему?
Конечно хороший вышел отчет за 1квартал2021 e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1700028 — чистая прибыль увеличилась в 3,4 раза.
Но дивидендов не будет опять.
Считаю, что сегодняшний рост — начало копирования истории — копии с Кузнецким банком.

Сибирский гостинец. Снижаемся. Почему?
Исправили информацию ранее опубликованную, существенную.
Теперь не Сибирский гостинец, а гордо ПАО «АЙС СТИМ РУС».
Но дивидендов все равно не будет, дополнительные акции по закрытой подписке в пользу ISE STREAM TECHNOLOGY OU и Айс стим финанс. Что-то схема сложноватая для небольшой компании.
И техническое сползание после отскока котировок в межмайские праздники.

Кузнецкий банк. Растем. Почему?
Сегодняшний такой рост явно не на близких дивидендах (3 дня назад очень даже была бы причина).
В телеграм-каналах кажется тишина по этому банку много дней.
Тут сегодня заседание Совета директоров, избрания всякие, но в конце повестки — некая сделка. Вот эта сделка наверное причина!

TCS Group Holding. Снижаемся. Почему?
Дивиденды теперь только в 2022.
Консенсус-прогноз расписки, основанный на оценках 13 инвестиционных банков 58,08 долларов, а текущая цена под 65.
Мультипликаторы выше среднего.
Прибыль в отчете по сути на резервах возвысилась.

КМЗ. Снижаемся. Акции на многолетних исторических максимумах. Последняя новость — выплаты ген.директору, а ждали крупный заказ. Дивидендов нет. Кто продает, тот видимо поступает очень правильно!

Казаньоргсинтез. Растем. Привилегированные акции. По -прежнему считаю, что единственным вариантом роста может быть только возрождение слуха о конвертации привилегированных в столь дорогие обычные! Сейчас идет набор позиций спекулянтами.

ИК РУСС-ИНВЕСТ. Снижаемся. Из официальных новостей — только отчуждение голосующих акций. Но количество их очень мало, чтобы повлиять на котировки. Остается только одна причина — продолжение простой коррекции после неожиданного бурного роста.

Казаньоргсинтез. Растем. Привилегированные акции. Дело не в сегодняшнем последнем дне для отсечки на маленькие дивиденды. Единственным вариантом может быть только возрождение слуха о конвертации привилегированных в столь дорогие обычные!

Мечел. Растем. Вы видели цены на железную руду? Это просто пик! Похоже начинает раскручиваться слух о продаже Мечелом Коршуновского ГОКа. Кто может купить? ММК говорят очень нуждается в своей руде… А Мечелу снова деньги нужны, недавно он просрочил выплаты на 33 млрд руб западным кредиторам. Так что готовимся к ежедневным скачкам цен и вбросам новостей.

ТГК-2. Снижаемся. Опубликовали вынужденные решения совета директоров www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C-C-AGW3R6qkiOh9-Ctymu9gA-B-B
об отстранении от должности некоторых лиц. Нехорошие дела творились. Нет просвета и в деятельности компании, отчет раньше я уже разбирала. Смена руководства в этом году ничего не даст, даже символических дивидендов не будет (везде убытки). Так что потрясет еще компанию. Есть только одна надежда у ждущих роста акции — на традиционных слух о покупке Квадры. На таком слухе могут утянуть повыше, но сегодня дадут упасть на «личном черном лебеде», чтобы закупиться пониже, больше нарисуют потенциал. Мерещатся вокруг заговоры спекулянтов. Но Квадра ведь опять растет? А значит и ТГК-2 потянут…

ГИТ отчиталась по МСФО за 2020.

Что плохого:
— выручка упала в 2 раза и стала 953 млн руб (но гляньте, как себестоимость сократили!)
— в группе, занимающейся ЖКХ 21 общество! Как за всеми уследить?
— расходы по статьям затрат сокращены почти в 3 раза по всем направлениям: от зарплаты до аренды техники, и это в сфере ЖКХ?
— по итогам 2020 года дивиденды не объявлены

Что хорошего:
+ прибыль выросла в 2,4 раза и стала 86 млн руб, что странно при кратном падении выручки
+ себестоимость сократили в 2,9 раза, вот это работа!
+ операционная деятельность в прибыль 144,7 млн руб

Отчет необычный выручка-прибыль, по деятельности складывается впечатление о том, что группа «Городские Инновационные Технологии» ушла в минимальный поддерживающий режим, а не в развитие, и 21 общество в группе…

КуйбышевАзот. Снижаемся. Заявление компании об отсутствии сделки конечно серьезно, но не для организованных атак спекулянтов. Просто сегодня организованные спекулянты заняты историей «Сибур-НКНХ-КазаньОргсинтез». Цены на аммиак высоки, Фосагро хочет свой аммиак, значит сегодня просто техническая коррекция немного усиленная официальным заявлением.

Квадра. Растем. Только технические факторы — хорошие объемы приводят к хорошему приросту котировок, нет никаких новостей. Может кто робота напустил на акцию, может кто и предварительно закупается, но для активных трейдеров или роботов сейчас оценка «активно покупать».

КТК отчиталась по МСФО за 2020.

Что хорошего:
+ по-прежнему подконтрольна Михаилу Гуцериеву, успешно прошла реструктуризация кредитов в 6 банках (некоторые снизили проценты, гасить в 2022).
+ план повысить добычу угля на 17%
+ цена на энергетический уголь начала расти с осени 2020
+ снижение выручки временное, просто Индия и Китай временно снизили спрос в середине 2020 и цена просела
+ был выкуп акций (но маленький на 11 млн руб)
+ резерв на декабрьскую аварию уже создан в этом плохом отчетном году, значит не повлияет на следующий год

Что плохого
— чистый убыток вырос в 2 раза до 4,78 млрд руб
— выручка упала в 1,3 раза до 39,5 млрд руб
— производство угля в 2020 уменьшили на 34% и продажи на 25% из-за снижения спроса
— операционный убыток вырос в 4,3 раза до 4,9 млрд руб
— в России выручка тоже упала, а в Азии упала в 2 раза
— с 22 июня ММВБ исключит акции из котировального списка

По отчету выходит КТК вовсю сражается с чередой трудных событий. Котировки подтверждают.

ТГК-2 отчиталась по МСФО за 2020.

Что плохого:
— убыток за 2020 101 млн руб и убыток непокрытый 8,989 млрд
— удвоились грубо резервы, 19,123 млрд руб
— упала более 10 раз прибыль от продолжающейся деятельности
— курсовые разницы сменили знак и кратно выросли с минус 78,5 млн на плюс 5,26 млрд!
— убыток 0,00009 руб и 0,00115 убыток от продолжающейся деятельности
— дивидендов нет

Что хорошего:
+ выручка +3 млрд и стала 43,886 млрд.
+ совокупный доход более х1,5 и стал 10,143 млрд
+ странно стабильные все денежные потоки
+ больше погасили кредитов и займов, 16,852 млрд руб

Отчет нейтральный

ЧЗПСН-Профнастил отчиталась по МСФО за 2020.

Что хорошего:
+ выручка +0,7млрд руб и стала 5,47 млрд
+ долги немного совсем подросли, повадились облигации выпускать
+ продают даже электроэнергию! Много сегментов в выручке
+ профнастил снова основная продукция, но панели в 2020 догнали его!
+ купоны по своим облигациям платят исправно

Что плохого
— прибыль меньше более 2 раза и стала 19,6 млн руб
— что-то копится готовая продукция, по идее разлетаться должны листы быстро, а она накопилась в 1,5 раза больше, уже 355,2 млн руб

Выходит ЧЗПСН-Профнастил хотя и в строительном секторе, а не радует ее строительный рынок. Те, кто не читает отчеты, будет считать 1,8 руб нормальной ценой, а я бы сказала, что 1,5 руб нормально.

Казаньоргсинтез. Снижаемся по привилегированным. Наконец-то кто-то обратил внимание, что лучше то обычные акции! Их более вероятно, что выкупят, да апсайд телеграм-каналы спекулянтов дают + 75 % до 200 рублей на обычку! Дивиденды так и так не существенны уже (разница на обычку и префы)