ответы на форуме

3мес2020 МСФО в новой реальности дали Детскому миру убыток 0,353 млрд руб, а год назад был убыток в 2,2 раза ниже — 0,164 млрд руб!
А все пишут мол успешная компания, торопитесь покупать...

Выручка увеличилась на 11,2% до 31,02 млрд руб, значит все-таки успех есть, но в некоторых показателях.
Объем выручки интернет-магазина +110,5% до 5,4 млрд руб! Все любят интернет. Выручка Казахстана уже 0,974 млрд руб.
Показатели чека не расстроили, но и не порадовали, малые 4 %, можно даже не расписывать за что :).

За 3 мес открыли 8 магазинов, торговая площадь площадь +10,2%. Вот 2 квартал будет куда интереснее. Если будет рост в открытии магазинов — однозначно негатив будет!

Ключевые события 1кв2020 не впечатляют. Вот новость об уносе дивидендов в туманную даль впечатлила! Да еще и Владимир Чирахов ушел на повышение из Детского мира. Тут уже грядущий 2квартал совсем мрачным кажется. Даже выкуп акций в 1кв не радует. Уже известили, что закрыты 83 магазина из-за COVID-19! За апрель выручка рухнула на 33%. Ну зачем таком писать в отчете? Неужели 2кв вдвойне ужаснее будет?

Рефинансировали краткосрочный долг 11 млрд руб, увеличили объем денежных средств на счетах до 10,8 млрд руб для обеспечения непрерывной работы. Чистый долг + 5 % (24,259 млрд руб), и убыток от курсовых разниц в размере 1,3 млрд руб из-за валютных долгов.

Сейчас COVID-19, значит главное сейчас в отчете — операционная прибыль. Она есть! 1,236 млрд руб! Рост в 1,2 раза! Выходит можно покупать компанию! Но ощущениие дороговизны есть!

Анастасия, ДМ, в какой-то, мере повезло, что закрылось мало магазинов в карантин. У некоторых ритейлеров вообще вся розница закрылась.

Ростелеком в МСФО 2019 пока без Tele2 и DataLine! Это даже хорошо, отчет значит еще лучше был бы.
Свой прогноз Ростелеком выполнил, выручка + 5% до 337,4 млрд руб! «Облачная» выручка растет, продажи доп.услуг и оборудования
растут, как и доход от мобильного сегмента.

Если смотреть на 4квартал2019, то чистая прибыль +10%, хоть и припала немного рентабельность до 26,4%. Печально, что вырос за
квартал чистый долг на 14%, но государство вечно задерживает платежи по госпрограммам. Да и затраты опять видимо будут расти
— тенденция не убиваемая :(.

Дивиденды по отчету — летом. Менеджмент расщедрился на рекомендацию в 5 руб, а это 77 % свободного денежного потока!

Операционные расходы выросли почти на 10%. Операционная прибыль уменьшилась лишь на 5,6 %. Выходит работают неплохо.
Но доход на акцию вырос на грустные 2,4 %.
Список дочерних компаний в отчете огромный, но стоит ли в нем копаться?
А вот рост частных пользователей и корпоративных клиентов радует!

Из отчета еще полезно для новостных трейдеров, что и дивидендная политика и мотивационная программа (акциями) заканчиваются в
2020, так что нынешний декабрь может быть спекулятивно интересным, учитывая и возврат к промежуточным новогодним дивидендам!

Из примечаний интересно:
— по состоянию на дату утверждения отчетности Ростелеком выполняет требования «антитеррористического пакета» в соответствии с
планом, согласованным с надзорными и контролирующими органами!
— Правительство Российской Федерации контролирует, косвенно владея 53% обыкновенных акций через «Внешэкономбанк» и
Федеральное агентство по управлению имуществом.

А стр 134 интересна для размышленийпо этму году (События после отчетной даты), например, количество обыкновенных акций
увеличится на 708 082 975 и составит 3 282 997 929 акций.

Я для себя решила, подождать снижения котировок и купить надо до отчета за 1 квартал! Теле2 обеспечит феерический отчет! Чистая прибыль Tele2 составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 144,6%, а ведь вся чистая прибыль Ростелекома за 2019 год составила 16,5 млрд рублей! 30 % будет точно!

Анастасия, Tele2 — Убыток мсфо 4 кв 2019г: 400 млн руб
В 1 квартале 2020 суперприбыль откуда будет?